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本帖最后由 晨枫 于 2024-3-22 17:13 编辑
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+ @* M7 w: s3 ]+ X欧盟与美国在2021年建立了欧盟-美国贸易与技术委员会，意图协调欧美对华技术贸易事宜，主要就是芯片。据报道，委员会将在4月举行会议，研讨围堵中国传统芯片问题。
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% ~" L- _ X/ n' `; L5 x# L0 p欧美对于对华技术贸易一直是既要又要。没办法，欧美去工业化已久，经济高度金融化，繁荣与发展高度依赖中国。但又“必须”牵制中国向高端的发展，把欧美的蛋糕吃光。
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欧美对世界的控制仅剩供应链顶端和金融。顶端技术也失去控制后，欧美实体经济就彻底依赖中国了，然后金融经济也将成为失去皮的毛。即使现在，GDP总和超过46万亿美元的美国、欧盟加澳新日韩绑在一起，也压不垮GDP只有1.6万亿的俄罗斯，凸显金融经济与实体经济在硬对抗中的差别。怼上俄罗斯10倍体量的世界最强实体经济中国，后果更加可想而知。欧美现在的各种疯狂打压实际上是在退守孟良崮，真正的再工业化才是反攻中原，但那是遥远的事了。3 L/ B% e# H, {8 N1 S1 h
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传统芯片指28nm以上。作为比照，F-22用到的芯片技术相当于500-600nm级，F-35为90nm级。+ o/ q! T1 q- y/ J( t6 w1 a% J
( K# z0 T% ?/ |: L& y9 Z6 ~( F& S也就是说，传统芯片对大量工业和民用应用绰绰有余，更加先进的高端芯片只对算力要求高得多的手机、服务器、计算卡等有用。在工业4.0时代，高算力的作用越来越大，但传统芯片才是在最大范围内“化腐朽为神奇”的中坚，比高端芯片低得多的研发、制造、应用成本也决定：在一切可能的场景，“劣币驱逐良币”，低成本比高性能更得到倚重。
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9 x7 x$ p0 y( K% i传统芯片的研发、制造、应用投资远远低于高端芯片，但性能对大多数应用够用3 M5 k, Q1 ]4 n( L+ b+ }
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5 n2 B9 V& \1 L/ x台积电依然有1/3的营收来自传统芯片，但从芯片数量来说，就要翻转了+ m; \, S3 h" E
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中国芯片在世界上的占比尚低，但这是从芯片营收来算的，按芯片数量，中国已经占据大头3 u& J( E: `( o& K3 G2 K3 F# `
7 i% v: N9 _5 g8 P. ~& S# [中国在芯片方面依然在发力追赶，但这主要是在高端。在传统芯片方面，中国已经形成很大的成本和市场优势，否则欧美也不至于那么忧心忡忡了。按价值来说，中国芯片还处于第二梯队，这是因为高端芯片的价值远远高于传统芯片，还真是四两与千斤的差别；但按数量来说，中国芯片已经占据大头。不大为人熟知的是，中国芯片已经是出口中的重头戏，主要对象是欧美的汽车工业。
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“数量优势”意味着中国芯片实际上盘踞了世界供应链的一大块，使得欧美脱钩不易。但只要下决心，不惜自我放血，脱钩还是做得到的。这正是欧美联手围堵的初衷。问题是，这个策略可能还没有落地就破产了。
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欧美供应链转向中国制造的传统芯片（而不是台湾、韩国或者其他地方），正是因为中国芯片的压倒性成本优势。, ^% k0 i9 L& W$ S! m
$ C- p7 V. C, S* t, J$ Y* s欧美制造本来在成本上就居于劣势，现在靠品牌溢价勉强维生，要是被迫用欧美自制的传统芯片，成本进一步攀升，竞争力进一步滑落，要么把自己挤出市场，要么逼迫欧美人民买单，全面提高生活成本、降低生活水平。用台韩芯片都只能缓解一点成本压力，但不能缓解“国家安全”和“供应链安全”焦虑。
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7 E1 D8 R8 t, K2 q8 k1 u, Z这还不是最坏的，因为还有全球南方。7 P: B5 ^7 y" ~0 G( _* f6 H
7 Z' n7 p. G- Y# c中国本身就是巨大的市场，中国人均消费水平远远低于欧美，发展空间巨大。这决定了中国芯片与中国制造是如虎添翼的关系，低成本、高质量产品不仅牢牢把住国内市场，也将在全球南方挤占欧美产品。4 Z/ M* n, ^- h q x
) N6 j2 O* ^0 w" @全球南方的人均消费能力肯定和欧美不能比，但总和消费能力还是很可观的，这个市场值得抢。0 w0 b% M9 \5 F0 m4 V' }
+ E, c: `+ u b( a, ?& P都说没有最坏，只有更坏，在芯片方面还真是。
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0 \, u8 P, k# W8 O& X+ F中国芯片对于28nm以上的传统芯片已经驾轻就熟，传统芯片产能还在继续扩大。仅2024年就预计有18座新晶圆工厂投产。2023年，中国大陆在传统芯片方面占世界份额已经达到31%，预计到2027年将扩大到39%；台湾从44%下降到40%。在先进芯片（16nm以下）方面，台湾从68%降低到60%，大陆从8%降低到6%，美国增加幅度较大，从12.2%增加到17%。; Q8 D0 n% C6 r- \5 a' C
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华为Mate 60代表中国芯片也在“大举入侵”7nm和更加先进的芯片，据说5nm芯片将在2024年的新华为上面世。即使在手机领域，7nm对应的是iPhone 11的水平。在潮人中不屑一顾，但对于全球南方来说，性能绰绰有余。也就是说，中国制造在全球南方可能把欧美的份额挤光吃尽，“肥了中国，瘦了欧美”。别忘了，欧美的发达史与从殖民地榨取分不开。现在要自己压榨自己，前景可想而知。, ?/ }- \. x& f& w
" Z% D- r5 u* ~3 U& O美国急了，已经把希望寄托在中国已有ASML设备和进口耗材消耗完毕上，但中国的国产化继续“悄悄地进村，打枪地不要”的传统，大音希声、大象无形地打造全体系的半导体制造能力。
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7 {! F- M" X; f( i" G+ Q" l好玩的是，由于购买力较低，物美价廉在全球南方具有压倒一切的重要性，这使得用中国芯片武装起来的中国制造具有碾压性的竞争力。欧美产品被挤出中国市场、全球南方市场，围堵真成小院高墙了，自己把自己关进围城，然后步步退缩。! {( Q0 H) y+ s
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到时候，人可以非法移民进入欧美，商品更可以。
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; L5 V* y2 K, p ]这真成农村包围城市了。 |
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发表于 2024-3-23 05:34:44
