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本帖最后由 晨枫 于 2022-9-1 10:05 编辑
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" A% y. \0 [% T% Q不知不觉中，中国已经成为中等发达国家了。记得三十多年前，一个尼日利亚留学生羡慕中国，我还很惊讶：世界上还有比中国更穷的地方？当然是有的，但可能是《河殇》看多了，那个时代对中国以外（其实也包括以内）的认知很局限，中国是个穷国更是成为根深蒂固的认知，一切“中国竟然不是世界上最穷的”都是颠覆性的认知。/ o7 N. |( E" `/ a
# n0 d: j9 `( s7 ^& m今天“中国是世界上最大的发展中国家”才是颠覆性的认知。疫情几年来，曾经人满为患的中国游客很使得各国旅游业怀念，南方高温大旱造成电力紧缺使得上海外滩熄灭了闻名的不夜灯火，星星点点的灯火依然迷人，少了几分喧闹，多了几分沉稳，但上海外滩灯火是世界上最辉煌的城市水景已经成为理所应当的。
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但中国经济发展也确实在放慢步伐。这里面有疫情的影响，也有结构性的影响。出口发展的大航海时代过去了，中国制造的日不落帝国实际上已经形成。房地产作为多年来的龙头，有尾大不掉的危险，居民负债率和城乡空房率也已经很高。( G- m, k& e" N g5 P/ T- N
# T. [5 f& \" H中国能突破中等收入陷阱吗？能。但不是靠赌咒发誓，更不是靠“信仰”。同时，中国要突破中等收入陷阱，不能走老路了。但是新路在哪里？在科技。
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国家统计局发布消息，2021年与2020年相比，中国R&D开支增加14%，达到27900亿人民币，折合4410亿美元。其中基础理论研究占比从6.0%提高到6.5%，达到1820亿人民币，折合24亿美元。2020年美国R&D开支为7080亿美元，没有2021年数据。. }0 N; ~9 @, {
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近年来，中国对基础理论研究的倾斜在加强。2020年的基础理论研究投资相比于2019年，已经提高了9.8%。要求在2025年，达到基础理论研究投资占R&D的比例达到8%。R&D的整体投入更是在不断加强，在206-21年间，中国R&D投资每年平均增长12.3%，同期美国为7.8%，韩国7.6%。% }3 c- L( `- ]
, M% F! f, E# G然而，中国R&D投资占GDP还只有2.44%，在世界上占第13位。以色列第一，高达5.4%；韩国第二，4.8%；瑞典第三，3.5%。不过就总量而言，据美国国家科学基金会计算，美国和中国的R&D投资分别占世界28%和22%；据科技出版界权威Elsevier计算，美中各自产出约占世界20%的科研成果。这就是人均大法的威力了。
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当然，增加R&D投资只能是“大头为利益，小头为公益”，否则这是难以为继的。怎样把R&D与利益挂钩呢？
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以色列R&D有浓重的军工色彩，以色列的军费开支占GDP的比重名列世界前茅，军工科研与军工美元直接挂钩。韩国经济的主力是汽车、造船和ICT，韩国汽车和造船都在向高端转移，研发比重本来就大。ICT则是传统的重研发行业，研发开支占比从来就是异乎寻常地高。韩国很高的R&D投资与GDP的比例是靠这些高盈利产业支撑的。# u0 y; C' b- S& C
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中国制造业正在向质量转移，这是长期的、结构性的。但在短期内，可能很快有一大推动。# m- B' A4 I" p7 n
( L0 {0 W' r( J* w6 v/ `' R根据集微咨询（JW Insights），中国大陆现有23座12英寸晶圆厂，总计产能104.2万片/月，总规划产能则是156.5万片/月，依然有扩产空间。这23座晶圆厂里，有15座是在过去5年内投产的，其中包括4座外资。到2024年，还将新增25座12英寸晶圆厂，其中6条在2022年底前投产（其中2座在上海的有可能因为疫情影响而延迟到2023年投产），新增产能160万片/月。届时中国大陆12英寸晶圆总产能将达276.3万片/月，比目标增加165.1%。
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这些新增产能对世界芯片市场的压力是一个问题，但对中国国内经济的影响更大。2021年，中国芯片进口已达4400亿美元，大大超过石油、天然气进口的3100亿美元。现在中国芯片自给率只有26.6%，汽车芯片更低，只有5%。1 ^: j+ I/ U% G( i" I' A1 g3 @
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2015年时，中国提出“中国制造2025”，要求芯片自给率达到70%，这个目标依然任重道远。然而即使国产芯片在近期能替代进口芯片的一半，那也是每年对经济内循环注入2200亿美元，还将随着芯片制造和芯片应用的发展继续扩大。这是非常显著的拉动，是可持续的，而且不是借债发展。 N. e* a( ]! V! p& W' M0 B4 p& c
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这也将是以R&D拉动的下一步经济增长的物质基础，在芯片制造和芯片应用各方面全面开花。 w7 y5 c) _) p% `0 u. D6 p
2 r% R8 M J4 q2 n0 J当前和近期投产的芯片厂依然以成熟工艺为主，这依然有巨大的市场和可观的利润。但这也成为芯片制造向先进制程升级的压力和动力，还是更高的起点。
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) c9 m0 D9 p8 h" s, xR&D投资不能太急功近利，但也需要大量产生短线收益，否则是难以长期维持高强度的。芯片制造本身就是巨大的升级商机，新增的应用空间衍生出更大的商机。这才是中国R&D投资扩张的鸡与蛋。
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) J1 O( T) N. i/ x! G2 }科技是生产力。中国R&D占GDP的比例不仅低于韩国的4.8%，也低于美国的3.39%（2020年，2021年因为疫情，估计降低到3.0%）。中国的科研产出已经与美国相当，投入尚不及美国。但考虑到人员和勤杂开支与生活水平相关，中国R&D投资的含金量高于美国，实际上等效投资总量已经相当接近了。% z$ f' T$ X3 p8 [$ v3 M0 y
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韩国R&D投资占GDP的4.8%。中国具体到地区，北京的R&D投资占当地GDP的6.5%，上海也达4.2%，实际上也相当高了。当然，韩国要是只看首尔，可能更高。不管怎么说，中国R&D投资还有很大的增长空间。如果中国R&D投资全国水平达到韩国水平，中国R&D投资立刻超过美国，加上更高的含金量，科技存量上赶上美国不是梦，在增量方面已经赶上了。4 `0 o$ F; x( x4 z4 z" f
: B# c6 `/ I3 D. c# Q% P这意味着中国工人的劳动生产率可望有显著提高。这才是突破中等收入陷阱的坚实基础。如果中国劳动生产率达到韩国的水平，中国GDP已经2.5倍于美国了。水涨船高，这提供更加雄厚的R&D投资环境。用韩国作为基准，是因为这是比较容易实现的“小目标”。突破中等收入陷阱后，再进一步实现更大的目标。作为比照，中国人均GDP刚过10000美元，韩国约31000美元，英国、日本约40000美元，德国45000美元，美国63000美元。8 @! i& x: V# u
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中国突破中等收入陷阱不是梦，芯片在眼下是中国发展的瓶颈，但很可能变成起跳板。 |
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发表于 2022-9-1 11:30:08
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