2022年银联借记卡全球交易超过Visa

晨枫

据尼尔森报告（Nilson Report）网站，2022年，美国Visa卡的银行卡交易额为141090亿美元，而中国银联支付系统的银行卡交易额为162270亿美元。中国银联的借记卡交易占比为40.03%，而Visa卡为38.78%。

这应该是中国银联首次在借记卡市场超越Visa卡。自2011年至2021年，Visa卡的借记卡交易市场份额从近80%下降到39.53%，而同期中国银联的支付系统在交易市场的份额一路飙升到38.68%。这与中国经济占比增加肯定有关，可能与Visa和MC退出俄罗斯也有关。不过银联用户基本上还是国内，在国际市场上只有1-2%，估计也主要来自中国人的海外使用。

这事有意思。

根据中国政府网：2023年Q1中国零售总额114922亿元，除汽车以外的消费品零售总额为104094亿元。（https://www.gov.cn/lianbo/2023-0 ... 1%E9%9B%B6%E5%94%AE,%E5%85%83%EF%BC%8C%E5%90%8C%E6%AF%94%E5%A2%9E%E9%95%BF5.8%25%E3%80%82）

根据美国商务部统计局数据，2023年Q1美国零售总额为17995亿美元（chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf）

按照眼下汇率，1人民币=0.14美元，也就是说，按美元计算，中国Q1零售总额约14573亿美元，约为美国Q1零售总额的81%。没有找到欧洲零售总额的数据。考虑到欧洲人口（欧盟加英国）比美国多约50%，但美国人平均消费能力比欧洲人高，姑且算欧洲零售总额与美国相当。这样，中国零售总额约相当于美欧的40%。

中国零售支付已经大体电子化了，现金交易越来越少，刷卡交易更少，信用卡基本上出国采用。海外华人回国对此体会最深，因为开通微信支付和支付宝的困难而处处“被歧视”，越是宰客的地方反而收卡的越多。微信支付和支付宝都是挂在银行卡上的，如果理解正确，都是通过银联结算。这可以解释中国银联的交易额。

Visa是欧美最主要的信用卡之一，或许直接就是最主要的，有时Visa直接就是信用卡的代名词，就像Xerox是复印机的代名词、Laserjet是激光打印机的代名词一样，收信用卡的地方基本上都收Visa。MC紧随其后，出门用MC也基本没问题，很少不收MC的地方。AmEx要少一点，Discovery更少。



非常粗略地算，MC交易量大约Visa的一半。也就是说，银联交易量相当于Visa加MC的2/3。估计AmEx、Discovery等等加起来不会超过MC的交易量。这样，银联交易量不低于欧美信用卡交易量的一半。

Visa和MC不仅在美国盛行，在欧洲也盛行。所以银联交易额对应的还不是美国零售，而是整个欧美零售，这就有意思了：中国零售总量约为欧美的40%，但银联交易量达到欧美信用卡交易总量的一半，如何解读？

必须说，欧美零售用现金可能比中国多，但也没有多那么多。另外，银联和信用卡交易不止零售，实际上，按照上述数据，把Q1零售年化而且统统用银联支付，也只占银联交易量的36%，大头应该是商业交易。Visa、MC、AmEx应该也只有部份交易来自零售，大头还是商业交易，而且占比更大。据我所知，公司的一般采购大量通过AmEx，包括设备上的耗材。

美国加欧洲的GDP总量大约2.5倍于中国，在最初略的层面上，经济活动总量也应该大体2.5倍于中国，具体体现在零售和商业交易。银联交易总量不低于欧美信用卡交易总量的一半，但中国零售总量只有欧美约40%，而欧美GDP总量2.5倍于中国？

这账好像算不平啊。谁来帮忙算算？是中国人用银联的商业支付比例比欧美更高？

都说零售是最终消费拉动力。要是有更加详细的银联vs信用卡用于零售的交易量，就更加可比了。

老福

晨大的数据只是Debit卡，还是包括Credit卡和Debit卡？感觉北美Credit卡使用频率远高于Debit卡，而国内普遍习惯于使用Debit卡。如果只比Debit卡使用，有点像田忌赛马。当然，银联的Debit卡使用超过Visa的Debit卡，也是一个里程碑事件，只是标志性意义没有那么大。

老财迷

这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业，我凑合着写一下，欢迎指正。

你给出的是“据尼尔森报告（Nilson Report）网站，2022年，美国Visa卡的银行卡交易额为141090亿美元，而中国银联支付系统的银行卡交易额为162270亿美元”，我看了下，https://www.azerbaycan24.com/en/ ... ions-nilson-report/ 用的是这个数字，但写的是：
According to the study, UnionPay’s share of debit card transactions reached 40.03% in 2022, while the share of Visa transactions was around 38.8%. The volume of settlements made through UnionPay cards was also bigger, reaching $16.227 billion against Visa’s $14.109 billion。
我看了半天，觉得这翻译的单位不对啊。

nilsonreport.com，需要注册才能看到报告，我就只能看见一张图片：

银行卡片一般分为借记卡（Debit Card、储蓄卡）、贷记卡（Credit Card、信用卡）。
从图中看，Debit Card、储蓄卡的交易额，银联大于VISA（160>155)；而Credit Card、信用卡的交易额，银联还小于VISA（53<87)；总交易额，银联还小于VISA（213<242)。单位应该是10亿美元？
https://sputnikglobe.com/2023052 ... ues-1110753409.html 用的是上图中的数字。
China’s UnionPay has edged out Visa to become the number one debit card in the world, accounting for $40.03 of every $100 in transactions (compared to $38.78 for Visa) in 2022, according to new figures by credit and debit card industry monitor Nilson Report.
UnionPay debit card payments reached $160 billion last year, compared to $155 billion for Visa and $85 billion for MasterCard.

注册nilsonreport.com，可以免费下载4份报告，再仔细琢磨下。
但你兴趣那么广泛，我估计你没时间对此深究。

晨枫

老福 发表于 2023-5-29 08:10
晨大的数据只是Debit卡，还是包括Credit卡和Debit卡？感觉北美Credit卡使用频率远高于Debit卡，而国内普遍 ...

数据来源没说，估计是都在里面。

Visa没有debit card吧？

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更正：原文确实说的是借记卡。我看错了。

https://www.guancha.cn/economy/2023_05_28_694418.shtml

晨枫

老财迷 发表于 2023-5-29 08:23
这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业，我凑合着写一下，欢迎指正。

你给出的是“据尼尔森报告（Nilson Report ...

我的数据来源是这里，看来有可能来源就有错误。

https://www.guancha.cn/economy/2023_05_28_694418.shtml

老福

老财迷 发表于 2023-5-29 22:23
这个大黑蚊子、常挨揍都比我专业，我凑合着写一下，欢迎指正。

你给出的是“据尼尔森报告（Nilson Report ...

看来世界范围内，Debit卡的使用远远超出Credit卡。因此银联Debit卡市场占比超出Visa卡的意义比我原来估计的要大得多。井底之蛙了，哈哈。

老福

晨枫 发表于 2023-5-29 22:24
数据来源没说，估计是都在里面。

Visa没有debit card吧？

老财迷坛友的数据看到了，银联在Debit卡市场超出Visa卡的意义确实很大。

yanei

晨枫 发表于 2023-5-29 22:24
数据来源没说，估计是都在里面。

Visa没有debit card吧？

Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行，不过许多（大部分美加？）银行的Debit卡都有Visa标记。

老福

yanei 发表于 2023-5-29 23:57
Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行，不过许多（大部分美加？）银行的Debit卡都有Visa ...

Visa和银联一样，不是银行，而是交易清算机构。Debit卡和Credit卡只不过是不同的服务类型。

故乡在喀什

yanei 发表于 2023-5-29 07:57
Debit卡是连着银行账户的。不知道Visa有没有自己的银行，不过许多（大部分美加？）银行的Debit卡都有Visa ...

我的借记卡就是Visa。

这样算来，银联的确厉害了。

老财迷

老福 发表于 2023-5-30 00:37
Visa和银联一样，不是银行，而是交易清算机构。Debit卡和Credit卡只不过是不同的服务类型。 ...

在国内，银联是卡片制作单位，银行负责发卡（也有Visa、MC、运通卡，我家就都有）。银联要负责建立用卡渠道，银行也有自己的用卡渠道。
但行内的清算在各行自己负责，跨行的清算由人行负责。银联不管清算。
我估计美国也类似，这个不敢肯定了。如果visa能发“自己的”、没有银行标志的信用卡，也不一定有清算功能。

老福

老财迷 发表于 2023-5-30 06:50
在国内，银联是卡片制作单位，银行负责发卡（也有Visa、MC、运通卡，我家就都有）。银联要负责建立用卡渠 ...

银联的网站这样说：“中国银联的经营宗旨为：秉承“联接创造价值”的愿景，建立和运营统一、高效、安全的银行卡清算网络，开展银行卡清算业务，并以此为核心提供相关专业化服务和金融科技服务，共建开放生态，打造数字网络，服务全球支付。”

我觉得财迷兄对目前人民银行的功能有所误解，人民银行应该不负责具体业务，而是银行业的政策管理机构。

关于Visa卡，我从来没见过Visa自己发行的没有其它银行加持的卡。Master卡应该也是如此。但AmericanExress卡和Discover卡的运行模式不同，我从来没见过其它银行发行AmericanExpress卡和Discover卡。

ringxiao

老福 发表于 2023-5-30 08:01
银联的网站这样说：“中国银联的经营宗旨为：秉承“联接创造价值”的愿景，建立和运营统一、高效、安全的 ...

人民银行有清算中心，负责银行间的清算。银行间的汇款就是走这个渠道，和境外的人民币清算也是清算中心负责。

老福

ringxiao 发表于 2023-5-30 09:43
人民银行有清算中心，负责银行间的清算。银行间的汇款就是走这个渠道，和境外的人民币清算也是清算中心负 ...

关于人民银行，我前面说的不够准确，你提醒得对。作为中央银行，确实是银行间清算的核心，这和美国的美联储地位类似。这种幕后关键的角色，我脑袋里自动归类为非具体业务，这个归类可能不太准确。

关于银联，我引用的是其网站上的话，它是作为第三方参与银行卡清算的，算是中央银行领导下的大清算体系下的一个子系统。

MaverickZ

老福 发表于 2023-5-30 08:01
银联的网站这样说：“中国银联的经营宗旨为：秉承“联接创造价值”的愿景，建立和运营统一、高效、安全的 ...

英国这边至少lloyds是有发行AE卡的，之前有过。不过欧洲这边没几家收这玩意的， 记忆中就没用过这卡。

云淡风轻

老财迷 发表于 2023-5-30 06:50
在国内，银联是卡片制作单位，银行负责发卡（也有Visa、MC、运通卡，我家就都有）。银联要负责建立用卡渠 ...

日本这边除了银行发行信用卡之外，很多大型公司比如 铁道公司 房地产 百货公司 超市 电商等等也发行信用卡（visa mc 运通 JCB等）

bingoshi

金融，医疗，法律，咨询这些虚胖的GDP在欧美占比太高了？这些大概率不通过VISA交易吧？

晨枫

bingoshi 发表于 2023-6-2 00:53
金融，医疗，法律，咨询这些虚胖的GDP在欧美占比太高了？这些大概率不通过VISA交易吧？ ...

怎么可能！

这些服务在绝大部分都走信用卡付费。否则还怎么付费，带上一大包现金？

moletronic

老福 发表于 2023-5-29 16:01
银联的网站这样说：“中国银联的经营宗旨为：秉承“联接创造价值”的愿景，建立和运营统一、高效、安全的 ...

前些年见过Citi发的AMEX，Discover倒是没有。