完颜宗弼败于顺昌府后，他本人与龙虎大王完颜突合速退回开封府，命大将韩常守颍昌府，翟将军（名不可考）守淮宁府，三路都统完颜阿鲁补守应天府。金军企图以颍昌、淮宁、应天三府作开封府的前卫，开封府作这三府的后盾，负隅顽抗。灭辽灭宋的那一批牛人，完颜宗翰，完颜宗望，完颜宗辅，完颜娄室，完颜银术可都已故去，完颜宗弼硬拼凑出来这么个阵容，事后证明难堪大用。

根据敌情，岳飞主力军的第一步战略目标，是扫荡开封府的外围。 六月初，张宪和姚政率前军与游奕军直抵光州，往东北的顺昌府方向疾进。由于顺昌府于十二日解围，张宪便挥兵折向西北，击破敌军，袭取蔡州，为岳家军此次大举北伐，举行了一个奠基礼。岳飞当即委派马羽镇守蔡州。

牛皋的左军也接着出战。十三日，在京西路打败金军，兵锋直指汝州。牛皋率左军攻克他的故乡鲁山等县，又挥师东向，同大军会合。

二十三日，统领孙显在蔡州和淮宁府之间，大破金朝裴满千夫长的部伍，实际上是对淮宁府作了一次试探性的军事侦察。

闰六月，岳家军经过集结和准备后，又发起新的更猛烈的攻势。

首先出击的，仍然是能征惯战的张宪。十九日，同提举一行事务、前军统制张宪指挥傅选等将，在离颍昌府四十宋里的地方，同金朝的韩常军对阵。韩常军被杀得落花流水，溃不成军。张宪麾军追奔逐北，在二十日夺取颍昌府城。韩常此前在和人饮酒的时候，对人坦白说： “今之南军，其勇锐乃昔之我军；今之我军，其怯懦乃昔之南军。”这个完颜宗弼的铁杆拥趸，能开三石的硬弓，和尚原（也有说富平会战）一战眼球中箭，拔出眼球，填黄土继续作战，绝对算是条汉子，此时却挡不住张宪一击。

张宪留董先的踏白军和姚政的游奕军守颍昌府城，自己又会同牛皋、徐庆等军，东进淮宁府。二十四日中午，在淮宁府城外十五宋里，同敌骑三干多人发生遭遇战。岳家军击破金军，分兵数路，进行追击。金方翟将军率领本城兵马，另加自开封府发来的援军，在城外几宋里的地方“摆布大阵”。张宪率励全军，分进合击，突入敌阵，粉碎金军的顽抗，乘胜占据淮宁府城。金将王太保等人被俘，岳家军还虏获一批战马。

二十五日上午，踏白军统制董先得悉金军自本府长葛县(今河南长葛市)来犯，即同游奕军统制姚政出城迎敌。在城北的七里店，金酋镇国大王、韩常和邪也孛堇率六千余骑，已经摆开军阵。显然，由于得到开封府金军的增援，韩常企图夺回颍昌府城。董先和姚政率部分头直捣敌阵，双方激战一个时辰，金兵终于败退。岳家军追杀三十几宋里路，方才收兵。

金军拱护开封府的三个战略要点，顷刻之间，被岳家军拔除了两个。剩下一个南京应天府，原属京东西路，当时新设应天府路，应是张俊军的作战区。尽管开封府的门户业已打开，岳飞继 续执行扫除外围的计划，他期待张俊和刘锜两军北上，以便共同与完颜宗弼大军举行战略决战。 摊子铺的有点大，岳少保兵力不够使用。

张宪麾军收复开封以南地区，战果辉煌；另一支岳家军，则在提举一行事务、中军统制王贵的指挥下，又接着向开封府以西的地区进军。

一十五日，王贵派遣的将官杨成等率兵前往郑州。金军万夫长漫独化带五千余骑出城迎战，岳家军掩杀敌人，一鼓作气，攻克郑州。二十九日，准备将刘政又率兵突入开封府中牟县(今河南中牟县)，夜袭漫独化的营寨。岳家军杀死很多敌人，夺得三百五十多匹战马，一百多头骡、驴，还有大量衣物器甲，漫独化本人生死不明。

中军副统制郝晸统领军马，直指西京，在离河南府城六十宋里外扎营。金朝河南知府李成手下有七千多“番人”，三千多“食粮军”，五千多匹战马。七月一日，李成发几千骑前来挑战。郝晸命将官张应和韩清指挥马军迎头痛击，神速地追杀到西京河南府城下，郝晸也鼓率全军为后继。李成心胆俱裂，连夜弃城狂逃。岳家军于翌日光复了西京河南府。 李成绝不是无能之辈，金史中说他“降附诸将中最勇鸷，号令甚严，众莫敢犯。临阵身先诸将。士卒未食不先食，有病者亲视之。不持雨具，虽沾湿自如也。有告成反者，宗弼察其诬，使成自治，成杖而释之，其不校如此。以此士乐为用，所至克捷。”无论是给刘豫跑腿还是给金兀术卖命，只要对上岳飞，从建炎年间到绍兴年间，十几年逢飞不胜。

翟兴部将李兴早先在商州等地抗金。绍兴三年，翟琮军南撤，伪齐军占领襄汉一带后，李兴被迫投降伪齐。金朝归还黄河以南 地域，他重新担任宋朝西京河南府兵马钤辖。此次金军大举南下， 宋朝西京留守李利用和副总管孙晖都弃城逃跑。承信郎李靓率兵英勇抵抗，俘虏了翟将军。然而在敌人优势兵力的攻击下，李靓战败牺牲。李兴只带七名骑兵，从天津桥转战到定鼎门，额颅受伤，昏仆于地。他在半夜苏醒后，跑到伊阳、福昌、永宁三县，招集民众，组织抗金武装。岳飞特命中军统领苏坚前往联络，双方密切协作，并肩作战。李兴和苏坚率部队攻占西京河南府另外五个县，又在河清县(今河南孟津县东北)打败金军，并收复汝州 城。他们与郝晸所部会合后，岳飞特命李兴和苏坚共守西京河南府。

在不足半个月的时间内，岳家军凯歌猛进，席卷京西，兵临大河，胜利地完成了扫清开封府外围的作战计划。

第一阶段的作战目标基本完成，截断了西路撒离喝部和完颜宗弼的联系，扫荡了京西路的零散敌军，也和顺昌之战完颜宗弼打的比较艰苦，主力一直在休整有关系。