|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
# H9 U0 s- ~" d- I0 w8 m* Z# c$ l' v6 n. l: }; _* |0 ]2 q8 p/ A: g; |9 I* r
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。8 t! _% D2 _( Q7 s3 N% J8 }
7 P. [+ `) x7 l, `' G! N+ @
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。- o! D0 v! F' T0 {+ r4 \
7 z9 j6 w; i% X
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。% {' y3 i/ V7 y8 j: V" g
3 g1 M$ a d1 B2 m; ?+ I8 n) r氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。4 n# l( r# U* {1 i
7 C/ h! ^6 q# ?" R. j: X* G+ d8 P1 v' m中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
/ J! |- T! } @! N/ k' H8 L7 }2 w) [. r ~9 s/ Q. t# U
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
! U z: o2 m( V& q/ [9 H2 i
$ b% z1 A X$ {+ u) U7 {光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
; s. P! W7 [' M9 } I* a% g) b( H5 U' q" U; l
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
; Z8 K" G1 P/ K2 e F& B
# N6 F8 Y/ [7 g- r' R3 gCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。9 }; w4 z w$ {# _* M: J- G8 p
2 a9 e" ^4 {7 V. i U0 h
![]() ; V: ^; w+ o( i( z Z3 R' d2 h- {+ o+ G
2 {) g7 W1 k3 k% Y镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。( u7 z5 J: t( }
; R' X( D- c+ g0 k) `![]()
' K6 i1 Y( k3 L& k+ M' n+ [
2 m2 m3 T+ u6 p; D: U; H/ c% u和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。+ b* f6 E% F' E% g O
# b6 d, J; V9 ]9 c7 Z: ]+ w
![]() ) H4 _0 \! `) Y1 F
$ }" }( G, F( B$ O都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
- ?/ v9 R% T0 _7 `1 X5 `8 o3 ?2 M1 \% C. ?
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
: T% e& S& e; ~
% C1 n- a( t% Y# A5 A![]()
8 c* b3 P' i+ F t, ? ~4 p1 z
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。 M G6 ]5 W/ {" Z2 h D2 t/ a9 ]* {
% D; F5 q* G7 {. [0 g
![]()
( j! I1 b, z+ C+ S5 M$ B3 Y9 H U; d/ r
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。 }9 d$ J$ `3 n2 E
* [7 f9 p% L: H: L2 ?& d![]()
8 }/ J! I0 A' |8 ^. ^" b2 E! B. L$ S
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
6 ~: I+ G+ n/ {& P- ^) o" U
8 e0 j( j; j* M4 B5 u, B9 s: s3 H美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。' a: C; t% a5 _( g j( y! g, a( ^
" l( O1 T" e& z" W/ i9 ^
美国只有三个办法：
) S9 C4 g6 b+ R; ~. T1 N' ^, E6 U0 v9 R' j q
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
1 m- ?$ h' w& m$ O
6 y* N3 {& |; n4 g# F: V( _2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
6 j: I! W: r3 i" Q3 T F5 ~ R( y( E# ~5 G' l+ |( c# a
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
9 G( u3 j7 O4 J* u$ G; N' v; j6 @$ V& d% X, S: A" o, Z
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。/ t* K, R# Q% T1 k c1 f; f
. i" L6 J3 g( W曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
! ?0 B# A& z, S5 ?" q' c: x0 m
