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镓不是稀土

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 楼主| 发表于 2025-9-11 00:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 / M4 S8 j1 u5 ~+ V* v7 t  H
+ Y6 |, K: ?7 K$ b4 G
中国用稀土卡了一把美欧的脖子,这事全世界都知道了。美中关税会谈里,每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了,但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵,更加难受。
4 }, p& V4 |  l; K! o7 i
0 q" U3 F# |& X4 q但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu))共17种金属元素。都重要,现在说的是镓,尤其是氮化镓,功率半导体的关键元素。) o0 J6 X: U& u
' m5 c, k8 s% w  U- W4 R" b+ I$ w
氮化镓在中国烂大街了,充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同,但这是金字塔的底座。没有这底座,就谈不上金光闪闪的顶尖。呃,据古文献记载,金字塔的顶尖在早年确实是包金的,在沙漠的太阳下金光闪闪,老远就能看到。当然,不怕贼偷,就怕贼惦记。惦记久了,就不难想象后面发生什么了。
  Z! s. z2 F( N7 J6 R$ }" U$ e2 ^. u, g1 I0 ~
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠,低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧(还有以色列)不是不知道氮化镓四面阵的好处,实在是成本压不下来,技术就没法下沉。4 ?2 p' l( g% @

$ L% O  e' K, u* E* r( d中国“绝对垄断”了世界稀土生产,中国也“绝对垄断”了世界镓生产,锗倒是没有那么绝对。
2 O& R5 F+ p$ u" f; r: M9 F& }5 s
3 S3 k3 p& d0 h" R, @% K镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一,2024年约4300万吨,占世界产量(约7200万吨)的60%;印度第二,约420万吨;俄罗斯第三,约380万吨;加拿大第四,约330万吨;阿联酋(有点惊讶)第五,约270万吨。后面是巴林(160万吨)、澳大利亚(150万吨)、挪威(130万吨)、巴西(110万吨),再往后都不上百万吨了,美国排名第13,67万吨。
# f- z/ h$ K3 q2 O" E
3 ?6 G$ [1 J& c9 I& c0 `光有炼铝还不行,还需要铝土矿里本来就相对富含镓,这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%,可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
9 E4 y6 d+ m5 d. X4 V3 N) x% \: l: M4 B$ H  |1 c4 [9 |' U
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化,舰艇也一样,但宙斯盾的SPY1换装SPY6,有技术上和成本上的原因,据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。1 L+ ?4 k% ^5 y# H  N# O: O
, r1 c" i) q, |5 _; _/ _6 y6 I
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。) W% x7 y' c* s1 p

9 F) U  H) j0 W- M7 K/ ^6 ?) R
: y, a, o0 J5 P* C; \3 G: [3 X6 @2 L
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前,中国之外的镓生产还有,但不赚钱。2020年开始,需求上涨,镓价格上涨,中国镓产能随之飙升,在2023年镓价格暴跌。2023年中,中国实施镓出口管制,鹿特丹价格(浅蓝)和中国国内价格(深蓝)开始分叉。镓禁运后,分叉加剧,鹿特丹价格再次飙升,中国国内价格下跌。
7 \0 }6 B. C! e. ?' M; X, ]7 K; @+ F  s! ?
& M* m. l" U+ x& K7 x  T- u/ h" |# u1 d
) Q( x' T2 ^3 R* x5 k
和中国海关镓出口数据对照起来看,就不难理解为什么价格分叉了。7 G( z# s( }3 U/ Q4 S' n5 F  f

; c) z7 S0 @5 E3 |9 ]
- ]9 \2 x2 e# Q; ^9 R) Q
9 Z( ~# S' t/ `都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产,橙色是海外直接出产;浅蓝是中国原料、海外精炼,绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求,紫色是产能。
( r3 e8 ?" i) c% n5 W0 x3 {3 k9 U* I& R  S" P# T+ b2 U: ]7 ]
所以说,中国的直接产能大体能满足全世界的需求,加上间接产能,已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说,出生既社死,还不如不出生。从国防需要角度来说,政府养不起这样的基础产能。怎么办?凉拌。6 U0 t& g& o5 O" N7 I% s8 f
8 y+ N6 w. \" h# R: x. `, `* z) l

, U) @5 W* ~9 b: I( \5 N' Z* f4 |. |1 L2 D/ d
既然镓生产与铝紧密相关,那铝呢?也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关,但海外铝生产缓慢上升,镓生产反而缓慢下降了,与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来,这或许是反垄断的教科书例子,问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。9 l7 i4 h( d/ _: j( m
9 L" J2 O5 M, @! k
/ W0 j7 d" u3 ^  \5 t+ l

7 E4 u( B* ~, J9 B低纯度镓出口方面,中国(红色)一统天下,高纯度镓方面,美国产能在萎缩,但日本在增加,只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
8 ~& R7 s) q( r' }5 K% q  P- w# l  _

" t+ l$ r$ d) |& F! d1 L5 F; \
4 `# r5 A9 @0 @9 x8 y% p# m" f美国在哪?美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口,天蓝为LED进口,深蓝为磁铁进口,黄色为金属镓消耗,红线为金属镓进口。重要的是,在美国军内,有11000多种关键部件使用镓,其中85%依赖来自中国的镓进口。  o# W( M6 S7 z) C( X
# V4 S4 [/ d& a( @5 L
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响,转而大谈限制了美国军火出口,比如对以色列、台湾,尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力,肯定不是中国,中国听到只能哂笑,如果不是大笑的话。
( e# R/ ]* h4 v) o' ~. O4 j. ]7 K+ j
美国只有三个办法:
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1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产,但乐观估计也要10-20年才能形成产能,这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
# \3 H8 p* w' d
2 Z" M3 W) w, D3 m: x/ b2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱,盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法,比如说,中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%,中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加,尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上,美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了,不就是长臂管辖嘛。7 u4 ]: D9 n  g/ k

$ I2 P! ^& C) \& y+ m% v3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面,这受到地缘政治的影响太大,说不定什么时候城头变幻大王旗了;另一方面,各国也都学乖了,既然这东西对美国那么重要,为什么要轻易交给美国来主持开发?自己留着赚钱不香吗?
( O% Z+ K  t3 s- a) ?6 b1 Z" H9 T! d4 r# ?9 A1 _0 @% G3 J
与此同时,中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街,氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配,连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
8 }, A! g( K. z0 Q6 }2 F0 p# m
' Q. h  ?! v8 d3 O5 d5 j曾经有一个时候,美国对中国卡军用级芯片,中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓,美国怎么办?不知道从猴年马月开始,美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味,人生就不完整?是时候尝尝了。

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-5-22 23:34
  • 签到天数: 3170 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2025-9-11 04:28:05 | 只看该作者
    美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。, [) d! d; \+ b) p& A
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
  • 签到天数: 1811 天

    [LV.Master]无

    板凳
    发表于 2025-9-11 04:56:36 | 只看该作者
    米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。
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    该用户从未签到

    地板
     楼主| 发表于 2025-9-11 05:51:00 | 只看该作者
    赫然 发表于 2025-9-10 14:284 C( d- Z* r" b
    美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

    + g/ r, Z3 h* s这就是食物链顶端坐久了的坏处,尤其是分享的“那个人”还非我其类。
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    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2025-9-11 05:51:22 | 只看该作者
    moletronic 发表于 2025-9-10 14:56/ ?: T/ b) V: W5 A
    米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。 ...

    / t; X" X& r! T$ a! t$ W可惜啊,还是镓,美国还是没戏。
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    6#
    发表于 2025-9-11 12:09:12 | 只看该作者
    我去中铝的镓车间看过- K3 r7 l; F6 o1 r

    ( g* ~/ n5 T2 y% Z; d; S. I这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
    / }0 k# c# R/ p% C; t5 y# [: ?( n/ W0 G: G
    因为含量特别低,需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼,所以停个季度半年不生产问题也不大,无非是浓度富集的高一点而已( Y1 P# U1 G! @; M, N; @! X) |
    . B- ?" B0 E# J5 _9 a% K1 K  g
    我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望,其他的就算了吧" k# ^; d( {8 C  w
    但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
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    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2025-9-11 12:49:59 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
    ( d. m9 A  A2 P* `我去中铝的镓车间看过5 S1 X! J1 @" _/ \- c+ q

    $ z2 q% M; i8 L; [% |这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
    1 c8 h( P/ W8 f
    他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    8#
    发表于 2025-9-11 12:56:48 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
    0 P' z, e, d( E9 z6 X7 C& H% K他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
    * D% E! @6 y. S7 }( k
    几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样
    4 @7 k$ r7 q3 y9 R: ~8 U国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很长时间才划算
    ) X4 o/ h& g0 z  A) a7 G% o$ ?0 ]中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子,算废物利用
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    该用户从未签到

    9#
     楼主| 发表于 2025-9-11 14:06:34 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:562 S, n3 ~; p+ u! I3 m( t( w6 O
    几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样# T# n1 y3 @5 i$ V( T
    国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很 ...
    - L8 Q; I& F$ X" Y: H( h
    这回逮着肥兔子了
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    10#
    发表于 2025-9-11 14:15:41 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 14:06; `# k) j( ?" F9 ?. q8 y1 L
    这回逮着肥兔子了
    : J/ P6 _; i" C
    也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的  `% E+ D% f2 O, }: M
    因为这货一年没多少产量,也就没多少产值
    ; K0 o% f8 K) ]6 _0 o$ L5 A在中铝的框架里真的是不如一个屁  }# K# h% M( K5 V  r

    * S9 I1 y+ ~* |
    6 r1 G" E9 Q- h9 k" n' Z反过来说,中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
    ; K6 @. z6 Z! l6 _  A- d  F“多大事啊,我还以为要控我能耗呐”

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    参与人数 1爱元 +4 收起 理由
    唐家山 + 4 油墨

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    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2025-9-11 14:21:45 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15$ k0 h$ A  p; F) t, c
    也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的
    & h# s  Y7 s/ ~/ g因为这货一年没多少产量,也就没多少产值5 V6 z+ {1 n* `, c- y# v, k
    在中铝的框架里真的是 ...

    2 E2 b1 ]4 W5 h4 F; t: m& Y要是能出口就赚大了……
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    12#
    发表于 前天 09:07 | 只看该作者
    补充一下:
    . c+ E, n( K5 V( q1 A8 y# X- F中国镓资源丰富,约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高,如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。4 h/ Z! y3 W' n' S# [8 o2 o: a7 V
    巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源,其铝土矿中氧化镓(Ga₂O₃)品位高达190 ppm,平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。) k  |; n( |* ?: P0 M7 i* [
    ---
    & ~4 i5 r0 i6 R1 c: L4 M1 U, d从炼铝到获得镓,还要有很高的技术能力,也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似,中国能精炼稀土,而美国做不到。& f4 X; }( T7 z& ?! I# H4 g

    $ H# Y( u% W( ]
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    13#
    发表于 前天 09:35 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 14:21' q9 J6 s4 h. V. t. M% e
    要是能出口就赚大了……

    / o9 E  b! H- z4 s/ x- }你个财迷,比我还财。
    ! s# Q  t, B5 k' B  P0 [. W7 {9 y, T0 p8 r
    根据前图,全球产量约800吨,2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。1 V' M" n0 ]0 \. j5 @, _) u: h
    4N的工业镓,2025-09-30,金属镓的FOB(离岸)价格约为395-405美元/千克,7 u, j, F# K/ D! e4 S  `  Q( {
    7N高纯镓,欧洲市场850 – 900 美元/公斤,2025年7月24日 到岸价。中国卖出去,要比到岸价低。9 I* o5 b, N+ I; s; `5 X
    总价值:90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。: ?& w6 a4 K% ]& Z  B* _
    中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币,这些镓也就占总收入的1.9‰,真是太小了
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  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 2654 天

    [LV.Master]无

    14#
    发表于 前天 11:07 | 只看该作者
    赫然 发表于 2025-9-11 04:28
    - K) i2 _6 m0 M0 h美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
    0 j. n! c4 P8 d5 n
    据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二,在此条件下瓜分世界,中国显然拒了,然后美从engagement风格反华转向全面反华
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