大陆要是停了ECFA，对台湾有多大影响

晨枫

8月18日，中国商务部宣布，正在研究中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分对台关税优惠的问题。国台办也指出，民进党种种倒行逆施违反ECFA的互惠原则，支持有关部门采取相应措施。
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/ {8 B9 |+ z; I; u* A+ x( sECFA在2010年签订，本来就只是框架协议，为后续协议做引导。民进党上台后，后续协议不再可能，ECFA本来也到2020年到期，没有续签，所以现在的状态本来就是薛定谔之猫。

% j& @. {3 N+ E% L( P% x4 v' i  q很长时间来，ECFA单向优惠台商出口大陆，但台湾对陆商出口台湾恶意设置各种阻拦，早就严重不合理、不平衡、不互惠，早就应该解决这个问题了。在两岸关系紧张的现在，中止ECFA当然还有更大的政治含义。

不过中止ECFA对台湾有多大经济影响呢？
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9 ]/ U2 v$ N/ R  o根据中国海关数据，2022年台湾向大陆出口2380.92亿美元，大陆向台湾出口815.87亿美元，台湾顺差1565亿美元。同时，台湾对全世界的贸易顺差413亿美元。也就是说，如果对大陆的顺差消失，台湾就是1100多亿的逆差。大陆“救了”台湾。
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# [+ W4 ?9 {6 c8 ]在大陆经济开顶风船的现在，这1565亿美元的产值回流到大陆厂商，是很可观的拉动。甚至有人估算可以拉动大陆GDP高达一个百分点，这是很显著了。

3 Y) p, U8 m7 d4 q! H3 Y从这个角度来说，中止ECFA不仅有政治上打击民进党的作用，还有经济上拉动大陆的作用。
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1 Y) z7 ?* d6 m9 Z( q  f但事情不那么简单。
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根据2019年中国海关数据，台湾对大陆的出口中，超过56%为机电产品，这个数据近几年还进一步上升到略超过60%。
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2 [0 v7 F/ I0 w: d$ g" N这包括电子和机械，但电子是大头，其中芯片是最大头，占“机电产品”类约75%。

这是大陆经济发展急需的，也是在ECFA之外的。换句话说，不管ECFA如何执行，这部分进口不会收到多大影响。不仅7nm以下的先进芯片大陆缺门，成熟芯片大陆也不足，大陆的需求实在太大。不过大陆新建的芯片产能上量后，情况会有所改观，至少更加向先进芯片倾斜。
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“光学、钟表、医疗设备“中也有很多是大陆需要的，不宜一刀切地禁止。
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2 G% a$ F* `: v' \0 g其他的就比较容易处理了。台湾产品具有重大价格优势的话，可以多进口一些；否则就挡驾。不需要特殊对待，只需要正常关税、按市场规律处置就行。如果台湾作妖，就再加点惩罚性的关税。澳大利亚酒和大麦也从来没有禁止进口，只是加了好多关税，并增强防疫检查。
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# E% B: t/ h& _9 G% f# S  I/ ^这样算下来，真正能“惩罚”民进党的部分也没有那么大，估计做不到把1565亿美元的价值回流大陆，可能做到一半就不错了。

当然，这也是成就。但容易忽略的是，价值只代表压力的一半，另一半是涉及的经济面和就业。

芯片是台湾的光环产业。台湾人口有2360万，就业总数约1150万，半导体工业就业人数约29万，其中台积电75000。2022年台湾GDP为8287亿美元，其中半导体工业贡献了1840亿美元。也就是说，2.5%的就业贡献了22%的GDP。2022年台湾出口总额4778亿美元，也就是说，台湾经济对出口的依赖度超过50%。台湾出口有42%输往大陆。

只要芯片出口不受打击，台湾对大陆的顺差就还将继续，其他部类受到的损失可以从芯片盈利补贴。
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% W# p8 @, Y* i9 e$ R7 q但这只是从价值方面而言。从就业来说，97.5%的台湾人靠半导体之外的产业谋生，创造78%的GDP，他们才是依靠ECFA的，尤其是农民。
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! C5 V  \0 i( d; a, ?2 J, `这方面，澳大利亚这两年“有经验”。由于铁矿石需求，澳大利亚总体对华出口继续维持高位，但煤炭、农产品出口直接跳水。在表面上，澳大利亚“不吃亏”，在实际上，对华出口的得益者圈子严重缩窄，迫使澳大利亚通过政府补贴救济受损行业。

" M7 a! R/ o) V' T对于任何国家或者经济体，企业都乐于“吃补贴”，但只是在自己营业顺畅的基础上。“吃补贴”和“吃救济”是不一样的，后者的日子很难过。通过“精准禁运”，中国成功地做到了差异化，迫使澳大利亚部分经济和就业“吃救济”，在澳大利亚社会和经济里制造了很大的压力，毕竟受惠于铁矿石出口的只是少数企业和政府税收，大部分严重依赖对华出口的企业和社会很难受。

3 J5 T" X# c; g/ X1 b9 L中澳关系一解冻，澳大利亚最急着谈判恢复的就是农产品、食品贸易，关注程度与贸易量根本不成比例。没人谈铁矿石，本来就没受到什么影响。
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! `8 u* y) k8 h* p& E. ^ECFA如果中止，也是一样。

台湾急着谈各种自由贸易协议，包括与美国，还希望加入CPTPP，以平衡一旦失去ECFA的影响。台湾最强项的出口是芯片，这已经在《信息技术协议》（ITA）框架下免税了，中国、美国、欧盟、日韩等都是成员国，台湾作为独立经济体也参与签约，所以台湾芯片出口有没有自由贸易协议（或者ECFA）都不是问题。
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但自由贸易使得整个经济受惠，拉动大面积就业和生活水平提高，这不是单纯贸易额能反映出来的。高度专一的贸易只是数字好看，惠及面远远不如自由贸易。
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大陆主导的RCEP已经全面启动，这将开启世界自由贸易的新纪元。CPTPP没有中美，成为好看不中用的墙花。IPEF从来就是没有牛肉的政治游戏，谁都不当一回事。
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5 h# h8 Q( w! \  N$ E" b* `台湾和美国签订自由贸易协议也不解决问题。如前所述，芯片贸易从来不是问题，榴莲出口美国人家根本不吃，台湾凤梨要首先打败夏威夷才能登陆。美国市场很大，但与台湾产品互补性不足，台湾急需扩大的服务出口更是在美国不得其门而入。

$ F# m$ Z9 G+ X3 L在台湾大选里，柯文哲、赖清德、侯友宜三方竞争，眼下赖清德似乎领先。国民党是当年推动ECFA和服贸的，柯文哲是在反服贸中政治发家的，民进党则是收获反服贸政治果实的。现在柯文哲号称“反黑箱，不反服贸”，以重启服贸为口号，重启台湾经济，侯友宜闻风搭车，弄得赖清德很被动。

经济只是台湾大选议题之一，大陆也无意通过ECFA影响台湾大选。还记得多久没有听到“寄希望于台湾人民”了？那台湾政客就更不寄希望了。认为大陆试图通过ECFA影响台湾大选，那是想多了。
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" u2 d& z, Y$ B0 U这只是就事论事，到什么时候干什么事。需要理清两岸贸易了，仅此而已。

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水风

服贸协议的好处是省税。可以说，现在台湾对大陆出口的这部分，除了极个别的不可替代的，之所以能够在大陆卖得动，都是因为我们给予的国民待遇。湾湾的很多东西，如果真加了税，那么基本上没有任何竞争力。
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如果我们把台湾芯片定位为倾销，倾销税可以加到50%到几倍。那么中低端芯片从台湾的进口量就会大跌。就看到底有多严了。如果非常严格的话，我估计20纳米以上的，几年之内，湾湾芯片对于大陆的出口估计能跌没了。因为近来产能过剩问题，加上国内的芯片投资井喷。这批很多都会移到国内，韩国也会吃下一部分份额。芯片产品是始于芯片制造，但后期的封装和检测都是一条龙的服务。芯片没了，后面的也就没了。只要能坚持3年，湾湾的半导体就彻底玩完了。
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, Y# Z, v/ [  {6 ^另外一个，就是晨大所说的农产品和海产品。虽然产值不大，但养活的人很多。更容易有政治影响。
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晨枫

水风 发表于 2023-9-30 20:05
1 N5 `! V. d' d7 ?, H# ]服贸协议的好处是省税。可以说，现在台湾对大陆出口的这部分，除了极个别的不可替代的，之所以能够在大陆卖 ...

28nm以上的估计2-3年内就没有台湾什么事了，所以SMIC搞定7nm对台湾的威胁特别大。TSMC能搞定2-3nm但那才多大市场啊。

水风

晨枫 发表于 2023-10-1 11:08
2 \+ z+ ~9 Q: o" Y28nm以上的估计2-3年内就没有台湾什么事了，所以SMIC搞定7nm对台湾的威胁特别大。TSMC能搞定2-3nm但那才 ...

, l/ T" c4 Z* k- Q) R$ X非常同意。就是不动服贸，美国继续卡脖子，5年之内，14纳米的也能挤死台积电。台积电的优势还是在良品率，所以成本低，盈利高。但关税一加，这些都不是事了。
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, Z1 C) v5 R4 ^) `  X7 P2 n7纳米的主要用户还是手机，只有最高端的需要用到2-3纳米。14纳米以及以上的，才是工业产品的主要应用点。
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, O/ ?3 I9 ?- w$ G. l' Z只要我们把这个给啃下来。那么欧美就彻底没有咒念了。

晨枫

水风 发表于 2023-10-1 05:55
: l  p9 h( a8 o5 t7 y2 c7 X  v) O9 J非常同意。就是不动服贸，美国继续卡脖子，5年之内，14纳米的也能挤死台积电。台积电的优势还是在良品率 ...

现在7nm和更小节点的芯片也大量用于服务器、加速卡、AI了，还是很重要的。