历史从不重复，但常常惊人地相似

晨枫

第一次世界大战的爆发是历史学界深入、反复研究的题目。战争在英法德奥俄的“死亡螺旋”式的互动中爆发，各国在战前都盲目乐观地认为战争“是好事、容易赢”。战争迅速演变为血腥的绞肉机，但这时各国已经深陷其中，拔不出来了。只有到大家都打得进的气少出的气多的时候，才不得不停战。

一战结束时，沙俄、奥匈、奥斯曼三个帝国瓦解了，今日世界政治版图在很大程度上受此影响。在某种程度上，乌克兰的独立和民族意识也是在沙俄帝国瓦解后的混乱中首次形成的，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰更是在这时独立的。一战留下太多的未解决问题，所以二战在短短20年后就爆发了。

二战后，由于核武器和互相确保摧毁的出现，第三次世界大战一直没有打起来，但乌克兰战争有演变为第三次世界大战的趋势。不同的是，战争已经从战场上的绞杀扩大的经济上的绞杀了。美国和北约坚决避开与俄罗斯在战场上直接对抗，但经济上的绞杀史无前例。这是一场新型的世界大战。

值得注意的是，俄罗斯在军事上低估了，欧美在经济上也低估了。这是一场不对称的战争，但马恩河、索姆河甚至凡尔登时刻正在到来。

在军事上，俄军失去了速战速决的机会，战争已经不可避免地打成绞肉战了。哈尔科夫和马里乌波尔很可能要被打成废墟。把这两个乌克兰的东线据点拔掉后，东线乌军就在劫难逃了。在现代战场上，已经不存在可以死守而不被粉碎的目标了。只要俄军坚持得住，固守的乌军死路一条，机动突围更是死路一条。

俄军坚持得住吗？卫国战争初期，红军面临的困难比现在大何止千百倍，红军照样坚持住了，最后还反攻到了柏林。卫国战争是生存之战，但不管乌克兰战争是如何引爆的，现在俄罗斯在打的也是生存之战，失败意味着俄罗斯将不再可能以现在的面目存在。这不是普京的个人政治生命问题，而是俄罗斯作为民族国家的政治生命问题。

在经济上，西方把制裁的弹药一次打光，实际上现在已经没有弹药可打了，差不多是特朗普贸易战中第三波关税后美国的状态。俄罗斯面临严重经济困难，但远远没有被打趴下。

俄罗斯在2014年克里米亚事变后，着手“经济堡垒化”，降低西方经济制裁的影响。现在西方公司、银行大量撤出，影响的不是基本民生需要，而是可有可无的“高端”民生需要。必须说，“精英受苦”是各国人民喜闻乐见的事情，在哪里都一样。实际上，受到制裁影响最大的群体也是政治上最亲西方的群体，收缴俄罗斯寡头在西方的财产更是莫名其妙。如果他们是普京的政治盟友，应该人和财产留在俄罗斯才对，哪有根据地的堡垒不呆，脖子伸到对方营盘里听任宰割的？

俄罗斯在世界经济体系里地位独特。一方面，俄罗斯的经济活动占世界的比重不高，与美国、欧盟、中国甚至日本不能比，这也意味着俄罗斯经济的内循环成分更大。另一方面，俄罗斯的油气、小麦等在世界市场上举足轻重。

俄罗斯的石油产量和出口都占世界10%左右，欧盟石油的27%、天然气的40%来自俄罗斯。美国、英国制裁俄罗斯油气其实象征性意义更大，两国都不是俄罗斯油气的大买家，也不占俄罗斯出口多高比重。但欧盟不然，制裁意味着经济和民生立刻停摆。也正因为如此，西方“万众一心”地从SWIFT中把俄罗斯踢出的制裁时，唯独把从事油气贸易的主要银行排除在外。

只要油气出口不断，俄罗斯的出口收入就有了可靠的垫底。欧盟要逐渐削减对俄罗斯的油气依赖，在2022年底前削减1/3，2027年前切断进口。一方面欧盟有是否做得到、能多快做到的问题，另一方面还有俄罗斯是否配合的问题。如果俄罗斯认为欧盟是挽回不了的市场，与其等着欧盟最终把绞索套到自己脖子上，说不定先发制人，主动切断对欧盟的供应，要痛一起痛，要死一起死。

同时，如果俄罗斯能在欧盟进口俄罗斯油气决定性地降低到临界点以下之前解决乌克兰的战事，即使出口被封死，军事行动的开支也降下来了，继续坚持就有希望了。

俄罗斯和乌克兰加在一起，更是占世界小麦出口30%。美国自己也是小麦出口大国，欧洲小麦可以从美国、加拿大进口，也不会发生饥荒问题，但其他依赖俄罗斯和乌克兰小麦的国家就惨了。黎巴嫩小麦60%来自乌克兰，据说已经开始面包配给了；埃及86%的小麦来自乌克兰和俄罗斯，这个人口过亿的国家开始冲击世界小麦市场，影响可想而知。世界性小麦和谷物价格很快就要像能源一样暴涨，最终也将从经济上、政治上甚至军事上冲击西方，饥荒而不是贪婪才是战争最主要的推动力。

化肥是另一个问题。尿素问题不大，世界产能可以不缺，但钾肥就不一样了。加拿大是世界上钾肥出口最多的国家，达到220万吨。白俄罗斯第二，118万吨，俄罗斯第三，108万吨。俄罗斯和白俄罗斯钾肥被禁运，将对世界粮食生产产生巨大的影响，加拿大的产量是补不上这个缺口的。

不过俄罗斯真是死不了，最大的原因是因为有中国。欧美对俄罗斯油气的制裁只能是自己不买，也不让用美元甚至欧元买，没有道理也没有办法禁止中国用人民币或者卢布买。实际上，2020年Q4，俄罗斯与中国、印度、巴西、南非的贸易中，只有10%用美元结算，在2013年还是95%。欧美的制裁不是联合国决议，中国没有义务执行。

中国市场虽大，并没有容量可以把俄罗斯的能源、粮食出口都吃下来。但这不妨碍中国用俄罗斯进口置换从其他国家的进口。比如说，俄罗斯小麦可以置换美国小麦，俄罗斯天然气可以置换澳大利亚液化天然气，俄罗斯煤炭更是可以置换澳大利亚和印度尼西亚煤炭。铁路运输成本较高是一个问题，但俄罗斯出口在渠道受阻的情况下，相比国际价格有一个折扣，这也是合理的。这不是中国“盘剥”俄罗斯，加拿大原油出口美国一直低于市场价格，就是因为只有美国这个单一市场，买家为王。

俄罗斯农业并不发达，但潜力很大，这就是地大的好处。俄罗斯的北方基本上没有开发，但森林线实际上相当靠北，北方并不是荒漠，繁茂的森林和比人还高的野草就是证明。北方的夏天实际上温度很高，可以达到30C。夏季日照时间特别长，圣彼得堡的白夜意味着实际上没有黑夜了。这使得北方不长的夏季实际上很适合单季种植。北方草甸还可以养牛，大麦种植跟上了，冬季饲料解决了，俄罗斯还可以成为养牛大国。牛不怕冷，零下在室外放养没问题，地面封冻、无草可啃时，需要定时投放草料和饲料，还需要喂水，这都是可以机械化操作的，没有难度。零下30-40C时有个挡风的棚子就可以了，加拿大的肉牛就是这样放养的。

俄罗斯北方没有开发有很多原因，不宜居是很重要的一条。人都是首先在宜居的地方开发，没有人会没事找事往极北苦寒之地蹭。但这不等于北方不能、不宜开发。在现代条件下，居住取暖和农业机械化跟上后，宜居、开发不是问题，一家就能耕作很大一片土地。加拿大北方是农业大区，地广人稀正好减少竞争。

俄罗斯拿着大把人民币会没办法用吗？哪有的事！欧美制裁意味着俄罗斯的一般进口只能转向中国。奔驰买不了了，只有买吉利；可口可乐买不了了，只有买娃哈哈；LV、香奈儿、爱马仕买不了了，只有买……换牌A货随便挑；星巴克、麦当劳、Zara没有了，日子就不过了？哪有的事。通向中国的输油管一时建不好，那就用火车拉，活人哪能让尿憋死？人民币还能用于与几乎所有东南亚国家的贸易，世界上也越来越多的国家（尤其是一带一路）愿意用人民币交易，反正对中国都是逆差。只要中国商家收人民币（这个容易做到），就不愁人民币砸在手上。

俄罗斯不会好过，但死不了，而且绝对会比卫国战争年代好过。中国也根本不需要“绕过”欧美制裁。中国具有世界上最庞大、最完整的制造业和供应链，只有少数行业和产品存在是否需要“绕过”的问题，多数根本不存在这个问题。有说法中国几家大银行已经停止为俄罗斯企业开美元信用证了，要是主要交易转向人民币和卢布了，这种“低成本合规”为什么不做？

中国不会公然挑战西方的禁令。中国不怕，但也没有必要主动碰瓷，尤其是存在畅通的第二渠道的情况下。但在不涉及美元、美国技术的地方，中俄经济往来还将正常进行。俄罗斯倒下对中国不利，俄罗斯的能源、钾肥、粮食和未来的牛肉也是中国需要的，中国制造的消费品和工业技术则是俄罗斯需要的。这样的互补贸易要不是欧美压迫，本来还得不到这样的加速发展。

中国在俄乌冲突中是中立的，一直在劝说和谈，从不拱火。但中国也是“有偏心的中立国”，不能坐视俄罗斯倒下。俄罗斯的继续存在和强大对中国不仅是经济利益，更是安全利益。但也不必对中国对俄罗斯输血担忧。俄罗斯不需要输血，中俄的经济互补性超过与大部分国家，这也是中国经济和科技结构“独霸中场”的好处，与两头都是互补的。中俄之间的经济互动圈一旦打通，这是和中国进入世贸架构同等重要的大事件。为此，中俄之间需要大力贯通陆地通道，铁路、管线需要极大地扩建，并纳入沿线的中亚国家和蒙古。如果气候暖化继续，北冰洋海上通道也要加速建设。

俄罗斯的人口、土地、资源是个独特的组合。土地广袤、资源丰富没说的，人口教育水平高，数量实际上也不少，但民族性不善经商，教育水平与现实中的经济结构和发展脱节，是时候“向中国老弟学习”了。普京打一场乌克兰战争，或许就有在西方脱钩压力下逼俄罗斯从向西看转为向东看的用意。这将是彼得大帝以来最深刻的重塑国民性的大动作。

但美欧坚持得住吗？似乎没人问这个问题。美欧好比“有钱人”，中俄好比“打工的”。在歌舞升平的年代，有钱人颐指气使，打工的点头哈腰。但在兵荒马乱的年代，有钱人的钱未必好使，因为打工的使唤不动了。在二战时代，不乏有钱的犹太人用金条、名画换一口饭吃、换一个地方睡觉。现在则是国家层面的供应链问题。有说法德国的食用油供应开始紧张了，有可能是依靠来自乌克兰或者俄罗斯的玉米油、葵花籽油？不清楚，但德国是不产食用油的。钱是什么？有的时候真是不好说。

中国是“货本位”经济，发展与繁荣都是与“造东西”相关。通胀有压力，但这个压力可以向消费端转嫁，尤其在新冠后现在实际上货无别家的事实垄断的情况下。俄罗斯只有靠出口的东墙补进口的西墙来维持“浮在水面以上”。欧美呢？继续靠印钞票？要是这管用，为什么不多印一点，直接印出一个繁荣？空心化的经济对通胀尤其敏感，因为本来经济已经在靠钱生钱来运转了。

欧美大公司纷纷撤出俄罗斯，俄罗斯宣称可能对这些公司国有化。公司撤出只是一纸宣言，人员能在一夜之间遣散，但资产不可能一夜之间撤出。这些年来，欧美公司在俄罗斯的投入并不少，国有化等于没收，这个损失可不小。相比之下，俄罗斯因为欧美飞机租赁公司“政治毁约”而扣押飞机不还，这几百、上千亿资产都是小意思了。Visa、Mastercard、SWIFT等停止运作而造成的债务无法追索的影响更大，但什么都顶不上俄罗斯对欧美公司的国有化。美欧扣押俄罗斯寡头的财产，连个零头都抵不上。

在乌克兰战争之前，美欧已经被通胀所困。现在石油价格暴涨，所有能源价格暴涨，接下来粮食价格也要暴涨，导致全面通胀。在全球化的时代，产油国、产粮国只能保证不断供，但不能阻止油价、粮价在本国的上涨。欧洲将受到能源、难民（包括乌克兰和可能的中东、北非饥民）、投资损失的直接影响，还将受到通胀和供应链的间接影响，可能会遇到严重困难。这对欧洲政治“白左化”的影响将是值得观察的事情。美国受到的直接影响小得多，但间接影响只有和欧洲一起承受。美国的经济利益已经高度全球化了，欧洲的困难不可能不波及美国。高度金融化也使得美国经济缺乏避震机制。

对于欧美来说，更大的焦虑在于：弹药尽出了，俄罗斯还是不肯倒下，美欧倒快要瘫软了。要是这是中国，欧美还有弹药吗？要是要对中俄同时开火，弹药在哪？地主围殴长工，总是气势汹汹的；但要是长工团结起来，围殴地主，背后还拿着镇宅的核大棒呢？

第一次世界大战打了4年，第一年的攻防最激烈，马恩河、索姆河、加里波利都是这时侯发生的。第二年已经陷入绞肉机式的堑壕战了，凡尔登就是这时候打的。日德兰海战也是第二年打的。这以后双方就在熬死对方中死磕了。

未来的一年将是风云激荡的一年。要是欧美和俄罗斯厮杀得两败俱伤，中国怎么办？你猜？

石工

晨枫 发表于 2022-3-26 00:41
谢谢，前面在德国的方兄已经更正了。现在食用油好像还是没有缓解。

一个萝卜一个坑 , 转产也要时间的 . 好像观察者网上还没改过来.

晨枫

石工 发表于 2022-3-25 10:30
有个小bug .

德国不是不生产食用油 , 只是基本不生产葵花籽油 . 德国2021年的冬季油菜籽产量是368万吨 ,  ...

谢谢，前面在德国的方兄已经更正了。现在食用油好像还是没有缓解。

石工

有个小bug .

德国不是不生产食用油 , 只是基本不生产葵花籽油 . 德国2021年的冬季油菜籽产量是368万吨 , 加上夏播110万公顷. 所以德国的Canola菜籽产量相当高, 去年产量是625万吨 , 在全世界排第四 , 仅次于加拿大 , 中国和印度. 按30%出油率 , 也有200万吨 . 德国人均年菜籽油消费是18公斤 , 所以单是菜籽油就够1.1亿人口, 远远超过德国人口 , 管够没问题 , 加上法国的产量 , 供应欧洲的问题都不大 . 不过现在很大一部分是用于生物燃料 , 随着电动汽车展开 , 这方面的产能可以释放出来 .

我先前看到的是625万吨和368万吨两个数据有巨大差异 , 不明所以, 就没有跟帖. 后来了解到还有夏收 , 这两个数字就能对上了.

年总产量:
https://commodity.com/soft-agricultural/canola/

冬收产量:
https://www.nasdaq.com/articles/ ... n-year-2021-07-14-0

人均消费量已经降到17kg)
https://www.statista.com/statist ... 20shows%20data%20on,at%2018.1%20kilograms%20per%20capita.

老财迷

MaverickZ 发表于 2022-3-15 02:07
我们公司今天鸡飞狗跳一天，就因为国内工厂的货现在不知道本周能不能发了。 ...

电子产品全面脱钩小剧场预演

MaverickZ

我们公司今天鸡飞狗跳一天，就因为国内工厂的货现在不知道本周能不能发了。

陈王奋起挥黄钺

赫然 发表于 2022-3-14 05:44
不会。

美国不想和中国谈崩。看看美国钢产量就知道了。和中国完全切割，西方连自己平时的生活物资都解决 ...

老美要是搞社会主义，中国无论左右全部跪拜支持，TG一点反抗能力都没有。为什么呢？
右派跪美，左派跪社会主义。总有一款神药适合你。

MaverickZ

深圳近乎停摆到20号，看看月底下月初各方反应一定很有意思.

teeger

晨枫 发表于 2022-3-13 22:49
最新消息？年初就说沙利文想约杨洁篪在罗马谈了，老杨“没空”。

看来坐实了：沙-杨才是美中的实质性高 ...

估计还是各说各话，鸡同鸭讲
然后各回各家，准备三战

锦候

赫然 发表于 2022-3-14 05:44
不会。

美国不想和中国谈崩。看看美国钢产量就知道了。和中国完全切割，西方连自己平时的生活物资都解决 ...

要是美国掀了资本主义的桌子，俺敬他是条汉子。

美国已经没有这样肛裂的汉子了！

赫然

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-13 15:40
这次中国不会有无为而治的机会的。局势发展到现在，美国的手段已经没有下限了。不和美西方一起制裁俄国， ...

不会。

美国不想和中国谈崩。看看美国钢产量就知道了。和中国完全切割，西方连自己平时的生活物资都解决不了，拿什么去和中国对抗。更不要说军事斗争呢。

西方没有十年，无法做到生产自足。这就离不开中国。离不开中国，怎么和中国对抗？这十年还要中国全力支持，不然搞不好就需要三十年。

看看这一阵，中国对美的顺差。美国离不开的。中美之间暂时只能斗而不破。破了，中国破财，美国破产。这还是资本主义么。。。要是美国掀了资本主义的桌子，俺敬他是条汉子。

kkilo

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-14 05:01
贸易战开始还想着谈，结果发现懂王不接受投降，然后就只能被逼站着，结果其实没那么糟。我从不担心制裁， ...

杨沙会谈，美方肯定要求中国制裁。中方肯定不会答应。哪怕美方落实中方所有的要求都不会。扬云飞有种说法，本来乌克兰是美方同俄罗斯底下勾搭好了，2月16日的开战日期根本就是俄罗斯告诉美国的。结果傻了吧唧的的布林肯同乌克兰部分强硬派把这局搞黄了。

kkilo

凡卡 发表于 2022-3-13 11:59
赫然说得对！
俄乌战争完全是美国策划的，目的就是为了收割欧洲，给美国自己输血，美国这么高的通胀，急 ...

这个说法是有问题的，如果美元回流，美元指数一定高涨，现在只是从92到97，低于以前的动不动就过百。有一个观点是美元在欧洲抄底，来支持美元不断扩大的资产负债表。为将来的下跌做缓冲垫。

kkilo

MaverickZ 发表于 2022-3-13 10:22
所以我说美国在拿4v挑事拱火

拱多了，牌就没收了。

kkilo

常挨揍 发表于 2022-3-13 10:00
不会太快。
当下兔子最重要的问题是如何撑住毛熊。目前流出的消息说明兔子还不想正面刺激欧美，比如晨大 ...

停了美元信用证，可没说停了人民币信用证。

鳕鱼邪恶

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-14 05:01
贸易战开始还想着谈，结果发现懂王不接受投降，然后就只能被逼站着，结果其实没那么糟。我从不担心制裁， ...

天朝天天抓贪腐，包括穿军装的。秦桧在本朝还是木机会的。

被明月兮佩宝璐

鳕鱼邪恶 发表于 2022-3-14 04:50
贸易战不就是美国对兔子的制裁么？打到今天，兔子越来越强硬，怎么会在压力转向俄罗斯的时候兔子反而怂了 ...

贸易战开始还想着谈，结果发现懂王不接受投降，然后就只能被逼站着，结果其实没那么糟。我从不担心制裁，我担心的是秦桧。

鳕鱼邪恶

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-14 04:40
这次中国不会有无为而治的机会的。局势发展到现在，美国的手段已经没有下限了。不和美西方一起制裁俄国， ...

贸易战不就是美国对兔子的制裁么？打到今天，兔子越来越强硬，怎么会在压力转向俄罗斯的时候兔子反而怂了？

不知你这个担心哪里来的。

被明月兮佩宝璐

晨枫 发表于 2022-3-14 00:02
现在正是中国的无为而治的时候。

这次中国不会有无为而治的机会的。局势发展到现在，美国的手段已经没有下限了。不和美西方一起制裁俄国，那么美西方会孤立甚至制裁中国。跟随美西方制裁，那么等于证明中国没有胆识和美西方彻底脱钩，间接证明中国没有和俄罗斯一样宁可承受全面脱钩的痛苦而梧桐台湾的勇气，这将暗示台湾最终将从中国独立。

在美国强力逼迫之下，如果还想复兴，还想统一，那么中国领导人其实只有一条路可以走。

鳕鱼邪恶

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-13 23:58
能谈出什么呢？无非就是美国施压一下，中国糊弄一下罢了。目前的全球体系以肉眼可见的速度在分崩离析，中 ...

兔子一直在要求美国把兔子的几个条件、要求落实，也可以理解为兔子也在反向施压。

晨枫

被明月兮佩宝璐 发表于 2022-3-13 09:58
能谈出什么呢？无非就是美国施压一下，中国糊弄一下罢了。目前的全球体系以肉眼可见的速度在分崩离析，中 ...

现在正是中国的无为而治的时候。