镓不是稀土

晨枫

中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。

但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
' m+ n' k# h5 z0 A3 g: ~
2 i" @/ z! o- z+ f- o. ?氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
& Z5 l% V: I  K3 h$ F
/ t; m% {' ]1 d/ z氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
3 r9 [; C% t/ n/ a  E9 K7 _# M
  |: `1 q+ ~) r; s9 h& u2 o中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
8 Y/ n+ K; v1 l2 c& Z! S1 d
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
/ I3 m6 y+ K$ t
6 h7 W# ?* X" M5 O* g4 \光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
' J1 G- c+ V4 g* `9 @- U
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
) |7 R0 U3 `$ @
/ N* Z4 ~* T$ P4 j  g% m) [  `CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。


" Q( f7 }: d6 |+ ~5 r  N. a
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。



; \3 k- I; u% y8 ?5 f  Q  K* M$ @/ n9 k和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
& _6 d% _( U7 Q, @% D$ T
$ `# e/ h% q1 k& i  y8 i
4 b! @. @8 x5 m3 _& J; P/ T
$ c( Y6 u$ y  ~5 ?* L都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
% m  i0 s3 Q; y6 A. }- y
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
4 l, t* }8 ?9 }5 d; G0 E( u  f" [
  e& ?3 M6 [9 q- f( f( N3 `$ i

$ k3 m% x" M# t; @1 Z' K既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。

6 h5 o( g/ S5 J7 {0 V' ^5 l" }7 m

  d1 t0 Q: D4 k) ]/ K8 I) P2 L低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
) ~# g' d6 A+ K- Q; H7 e
0 i7 ]& t; a. ~; n8 N% \" ~
7 K2 h; E' D& W# `$ d6 Q- I
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
" }6 e* [$ z& L8 q- C! L# r; Z
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。

; t2 L  o+ L1 ^  K% P. c- x美国只有三个办法：

1 m2 k- e% d( P/ w! T5 n! o1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。

2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。

3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
5 G* W  O% s6 z, J: j) X" W
9 t( d6 x8 k5 D& e% X% N与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。

曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。

赫然

美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。

moletronic

米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。

晨枫

赫然 发表于 2025-9-10 14:28
( \/ z# ~$ c' \美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

' @3 h1 @' k* d6 b  C3 E( _这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。

晨枫

moletronic 发表于 2025-9-10 14:56
7 U/ D9 W8 G' G4 y米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

可惜啊，还是镓，美国还是没戏。

大黑蚊子

我去中铝的镓车间看过
$ b1 j4 b( P: S3 }8 F
这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

$ h8 e+ n; M) Z2 W. q; Q因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已

我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧
  V7 z: h. Z' j! @8 H. O但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了

晨枫

大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
我去中铝的镓车间看过
$ u& O& Q, |# b4 I; b+ f: R
这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

大黑蚊子

晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
! _% z5 O. o9 ~6 H他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

& ]# E8 h; Z3 w/ i4 R. f几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
9 x- v5 h) ^% \国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
' P, W' g3 c: I中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用

晨枫

大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56
' t6 `! @* [- Z! ?# x6 B, }3 E几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
7 t( k6 Y3 a5 l7 x) e' ~" K国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...

这回逮着肥兔子了

大黑蚊子

晨枫 发表于 2025-9-11 14:06
' X' j* v2 u/ R' v这回逮着肥兔子了

& C- r# o& x; ~5 ^* k3 B7 h也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
6 C  D$ a4 f0 K1 h因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
! }! a& E2 q* N. K8 o% d在中铝的框架里真的是不如一个屁


反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
/ g9 y* }5 r+ @1 `“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”

晨枫

大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
在中铝的框架里真的是 ...

5 i% k, }* e2 T2 m7 U" w要是能出口就赚大了……

老财迷

补充一下：
中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。
2 b; H3 R* V' k/ u# f( e3 H$ v1 Q巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
---
' F7 E, J$ B3 O$ A从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。

& a, h$ c% C, Y7 q( Z0 l. b

老财迷

晨枫 发表于 2025-9-11 14:21
要是能出口就赚大了……

你个财迷，比我还财。
# e& h5 Z7 c" V5 G' [
- x8 f7 k* i' I  p4 N: k0 R根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，
; X# [  S- w9 C# a4 A& o$ ]) z7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。
总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了

龙血树

赫然 发表于 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华