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本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 2 `( o8 x5 c9 W+ ?6 z. ^
7 y: i, \0 e6 u, P; c6 J中国用稀土卡了一把美欧的脖子,这事全世界都知道了。美中关税会谈里,每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了,但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵,更加难受。
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu))共17种金属元素。都重要,现在说的是镓,尤其是氮化镓,功率半导体的关键元素。
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) Q+ U/ ]) S5 d# B; Y- T: z1 Y氮化镓在中国烂大街了,充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同,但这是金字塔的底座。没有这底座,就谈不上金光闪闪的顶尖。呃,据古文献记载,金字塔的顶尖在早年确实是包金的,在沙漠的太阳下金光闪闪,老远就能看到。当然,不怕贼偷,就怕贼惦记。惦记久了,就不难想象后面发生什么了。, g0 t0 C9 k" L( A( Y
! Q5 q1 C. _7 e! Y0 P% c2 i3 Q氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠,低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧(还有以色列)不是不知道氮化镓四面阵的好处,实在是成本压不下来,技术就没法下沉。
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! r1 e5 L) a" W- k! _2 y# g中国“绝对垄断”了世界稀土生产,中国也“绝对垄断”了世界镓生产,锗倒是没有那么绝对。; t" @9 V, x; P/ K" _
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镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一,2024年约4300万吨,占世界产量(约7200万吨)的60%;印度第二,约420万吨;俄罗斯第三,约380万吨;加拿大第四,约330万吨;阿联酋(有点惊讶)第五,约270万吨。后面是巴林(160万吨)、澳大利亚(150万吨)、挪威(130万吨)、巴西(110万吨),再往后都不上百万吨了,美国排名第13,67万吨。. l0 c* _1 W& a3 P- E
/ v; p3 @, \* A3 }光有炼铝还不行,还需要铝土矿里本来就相对富含镓,这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%,可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。$ \1 ?1 k2 @4 W" J% {
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美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化,舰艇也一样,但宙斯盾的SPY1换装SPY6,有技术上和成本上的原因,据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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4 y, o, L$ h) A5 O4 J( VCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
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% q( n( h* w8 p8 }- u* l镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前,中国之外的镓生产还有,但不赚钱。2020年开始,需求上涨,镓价格上涨,中国镓产能随之飙升,在2023年镓价格暴跌。2023年中,中国实施镓出口管制,鹿特丹价格(浅蓝)和中国国内价格(深蓝)开始分叉。镓禁运后,分叉加剧,鹿特丹价格再次飙升,中国国内价格下跌。
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和中国海关镓出口数据对照起来看,就不难理解为什么价格分叉了。: _' k/ L% @( K0 O
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4 [- l n: |( C5 e$ I2 w) q都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产,橙色是海外直接出产;浅蓝是中国原料、海外精炼,绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求,紫色是产能。
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: n6 ^7 {' z3 h) N! s/ a( {所以说,中国的直接产能大体能满足全世界的需求,加上间接产能,已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说,出生既社死,还不如不出生。从国防需要角度来说,政府养不起这样的基础产能。怎么办?凉拌。
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既然镓生产与铝紧密相关,那铝呢?也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关,但海外铝生产缓慢上升,镓生产反而缓慢下降了,与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来,这或许是反垄断的教科书例子,问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。! @, x. d" Z: d) i
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+ j7 z1 E0 I2 Y4 G/ y0 I N低纯度镓出口方面,中国(红色)一统天下,高纯度镓方面,美国产能在萎缩,但日本在增加,只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。, {4 n# O3 J- A+ S: l @; Q/ N* Z
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美国在哪?美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口,天蓝为LED进口,深蓝为磁铁进口,黄色为金属镓消耗,红线为金属镓进口。重要的是,在美国军内,有11000多种关键部件使用镓,其中85%依赖来自中国的镓进口。
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响,转而大谈限制了美国军火出口,比如对以色列、台湾,尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力,肯定不是中国,中国听到只能哂笑,如果不是大笑的话。
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# q+ R! s+ A# @6 T$ n美国只有三个办法:! m1 n/ u7 j$ O4 w5 c, W: D
' @$ ~6 z1 K# _ |1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产,但乐观估计也要10-20年才能形成产能,这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。/ {2 r/ ^1 s2 P
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2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱,盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法,比如说,中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%,中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加,尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上,美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了,不就是长臂管辖嘛。, @& }# F" N! Q! ^ H1 w0 q
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3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面,这受到地缘政治的影响太大,说不定什么时候城头变幻大王旗了;另一方面,各国也都学乖了,既然这东西对美国那么重要,为什么要轻易交给美国来主持开发?自己留着赚钱不香吗?4 s. Z. F$ T7 p8 X0 n" O8 M
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与此同时,中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街,氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配,连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
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; C) z ` l% ]/ m曾经有一个时候,美国对中国卡军用级芯片,中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓,美国怎么办?不知道从猴年马月开始,美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味,人生就不完整?是时候尝尝了。 |
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