|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 2 `( o8 x5 c9 W+ ?6 z. ^
7 y: i, \0 e6 u, P; c6 J中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
" u2 z7 _1 b# K: i) b2 `' r$ K( P& b! Y. Y& _! t8 J* ?
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
1 x+ c3 d7 X U/ B {
) Q+ U/ ]) S5 d# B; Y- T: z1 Y氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。, g0 t0 C9 k" L( A( Y
! Q5 q1 C. _7 e! Y0 P% c2 i3 Q氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
6 O8 t; T0 e# s+ u
! r1 e5 L) a" W- k! _2 y# g中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。; t" @9 V, x; P/ K" _
: ^* {' `% a% c+ A
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。. l0 c* _1 W& a3 P- E
/ v; p3 @, \* A3 }光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。$ \1 ?1 k2 @4 W" J% {
( v3 u( l! H# C! L
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
, a0 ], k0 P( t* O3 v# q g
4 y, o, L$ h) A5 O4 J( VCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
; ~* n) _! T( `* T' ^% G0 l9 Q" k0 y# q5 [0 {
![]() & @4 f6 q: y% e2 ~6 A* V
% q( n( h* w8 p8 }- u* l镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
0 Z3 J+ G, ~8 E0 V3 e
. {/ Z+ w! e7 J$ g& L# R![]() , F8 m6 S& s, Y
; a! r. K. F7 K& {5 Y+ P9 E
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。: _' k/ L% @( K0 O
* O! a+ h' I5 z' }![]() 1 t: Z2 m- [1 v
4 [- l n: |( C5 e$ I2 w) q都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
5 @* _+ I% q1 q: E
: n6 ^7 {' z3 h) N! s/ a( {所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
1 | t8 y3 ]9 i# ]5 _2 k( M- G: s
![]()
& m/ N) T. y' W- Z/ s7 v# k2 ?2 z s
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。! @, x. d" Z: d) i
% D3 D% x, k, j4 ] j8 ]9 q
![]() 4 S5 C7 V7 T" t4 D4 m2 a" z
+ j7 z1 E0 I2 Y4 G/ y0 I N低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。, {4 n# O3 J- A+ S: l @; Q/ N* Z
5 l' ~& [" Y$ ~. h![]()
. |/ w& i! O! g2 G6 Y4 d/ T% t$ E) ~) k. X( h
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
/ d5 }! ?" S" ~) q% {, }9 T8 l! G. |/ ^. R! w: U. \* Y* O
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
/ k4 u( Q* r- E0 b
# q+ R! s+ A# @6 T$ n美国只有三个办法：! m1 n/ u7 j$ O4 w5 c, W: D
' @$ ~6 z1 K# _ |1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。/ {2 r/ ^1 s2 P
9 U* x$ r. _" O
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。, @& }# F" N! Q! ^ H1 w0 q
) @7 w$ x. n0 C: w ~7 u( N
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？4 s. Z. F$ T7 p8 X0 n" O8 M
3 f7 o% L1 Q* f6 Q) t& e
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
4 B9 a J7 z* v) y3 Y7 V
; C) z ` l% ]/ m曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
" j+ u9 B/ e$ H
. p* l: U/ t3 m; G/ f6 }
