|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
3 d. W: ~; m0 l9 i% C9 f! x
# E5 j2 V, G0 Y1 T+ c6 M中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。6 R: k3 J& B q% d* ~$ b
4 {2 {. t! e2 a' L8 u; U
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。( }" L; X+ r& C* z! a& N
6 G% E& ?) e+ }氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
4 |' t1 m5 e' c4 i' D! L& M- S0 l& W+ Z
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
! r2 Z# M/ E, c1 ^! s; G+ U
& E3 u% j% g8 C中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
3 G4 s3 H( y1 y) p9 w
) F. a2 C- Z% k镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。" F& z' U9 A8 \1 y
h; M# X( m1 o F7 J1 R; m& L光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
5 n; Z1 t0 u5 f$ O4 d4 \% D9 p: G6 ~- C( D
美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
! S2 `6 r; e; B9 H. m
% L4 a2 n7 G5 |8 SCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。7 I& m5 Q8 ~$ T% ?
6 Z: \3 P; u# Q5 q" s$ J![]()
) X$ z, c$ x h8 l* L4 w
6 o3 s" j5 O/ X5 L- P镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
3 v0 i3 b4 ^2 c: O, E7 ?' j% A8 s1 l2 f2 f4 s
![]() 5 v! @' }5 E# o, {( g+ @ i) I0 Y
0 j) t5 }; p, z1 r& b1 f. q9 i: ^和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
) c' z2 u" v& ^+ B. Z; Q6 g) `1 l2 @$ N" B. C# x- r2 T$ {
![]()
5 H; e' U) Q, U0 \! C
$ V* N ]8 Z: i都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
5 _/ I/ A) x4 O6 Z1 p) x, b) U2 g
! a4 N$ b6 C& v0 K' k* n所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。, ]6 e1 m8 W( l# L: _$ `6 F
/ [, @, ~# r+ r. m
![]()
; I6 ~' d, c- [8 V8 }) o( l, ~6 m0 N1 P. M2 s+ n7 I4 {) u C. x
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
: n4 z! B! u& Z# M, s7 c, _) r& l. Y0 O
![]() , J$ Q* l" v/ k, t' m
+ K3 e. n7 u) b( a i7 [
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。5 Q4 w% n+ H3 O0 y* w& @8 j
F. m# T1 r* T3 V4 J: A: ^
![]()
+ q* b! n( t7 ^# }$ A/ P/ Q$ H- G- o) ]# E
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
, F8 L8 m, s! ~$ V9 {
# e3 e- h" O8 o9 T2 o9 ^' b美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
$ q3 C' g, Q0 l. |) M, m$ j; g! V7 y# j8 o
美国只有三个办法：
% s4 a5 ^% W- D# E; x: _8 t P( \9 k z8 U9 y" `3 o2 K1 l& Z
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。% Y! C2 X$ O) `1 [5 R/ g2 Q
+ @( O" }3 _9 p. e
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。% S: w3 r p# r# z2 Z
S* L/ \' ~5 D4 e9 n6 c/ d/ O
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？4 V2 s% W0 D! }4 F+ P
6 n" j8 X7 Z) B3 ^, Q4 E
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
7 _& Q1 \2 {8 j n& k! ]" B
% _$ @" g# j* _- p" z* o( @% n曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
; m, a! j& c# ~& ^( K3 Y$ K
