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本帖最后由 晨枫 于 2023-2-7 10:09 编辑
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: g' l; t; w$ I) K/ r9 _7 H气球事件后，美国国会和白宫都在琢磨如何赢回面子。对中国来说，气象气球飘飞到美国是意外，但美国硬要小题大做，那就只有奉陪。中国的底气在哪里？在经济的基本面。! ?" D7 O) f4 S
- N( x- `+ e0 Y* ~2 {8 m国内经济正在强势恢复，春节期间的报复性消费就是先兆。但中国经济是双循环，国内只是一半，外贸是另一半。在美欧极力推动供应链去中国化的现在，很多注意力集中在美欧并不能轻易实现供应链去中国化，但对中国外贸正在大力拓展美欧之外的世界市场注视不够。4 S8 t* s2 e8 x4 h# o% ^
0 J# G, U- r( o5 U4 k5 O2022年，受到对美国出口下降19%、对欧盟出口下降17%的影响，中国出口总量是有所下降的。但中国对东南亚的出口增加了20%。# \+ I# `6 S$ }' a
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% H) ^5 X7 _/ D& |. P1 w4 J2022年中国对各市场的出口# T# T% e" V1 F! p1 ^0 A! C- q
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东南亚有约7亿人口。相比之下，美国约3.3亿，欧盟约4.5亿。也就是说，东盟人口接近美国加欧盟的人口了。根据IMF，2022年东盟十国的名义GDP为36199亿美元，人均5376美元；购买力等价GDP为10万2052亿美元，人均15157美元。同时，东盟对世界经济增长的贡献占9.1%，这一点很重要。! E r# G* T! @5 x% D8 O
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0 G% T+ d/ V" Z' A8 c3 fIMF预测2023年各经济体的经济增长( c2 {8 G' c2 n1 ~
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根据IMF测算，2023年，南亚（主要是印度）经济增长最高，东南亚次之，北非和东亚再次之。必须说，北非的经济体量不算大，但IMF对东亚（主要是中国）的估计过于悲观，但不争的是东南亚的强劲增长。6 o! P; A2 `0 F' @: r: t$ Y
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相比之下，IMF对G7的增长很不看好，大多在1-2%之间挣扎，英国还跌到负增长& ~, n) h8 H% y" @' }
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相比之下，IMF对北美和欧洲的预测很暗淡，整个G7都在1-2%之间挣扎，英国还可能跌倒负增长。
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名义GDP与购买力等价GDP相差3倍，表明东南亚本币估值过低，币值随经济发展而升值的潜力很大，贸易增长潜力巨大，中国抢占先机愈显重要。 |, P: u8 g; k4 V; G1 h
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中国对东盟的出口已经150%于对日本、韩国、台湾的出口% J; g. p3 b6 z
" H, W( m5 i# [) s中国对东盟的出口已经150%于对日本、韩国、台湾的出口之和。随着东南亚制造的崛起，中国制造不仅作为原料、半成品大量出口到东南亚，还随着东南亚人民消费能力提高而作为消费品大量出口到东南亚。中国出口在东南亚强劲增长就不奇怪了。而且由于人口基数、增长速度和增长空间，还将继续强劲增长。. g, e% M/ K" x1 Y
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中国对“南方国家”的出口接近于对美国和欧盟的出口之和! G+ U, {* p3 G5 A
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眼光放到更大，美欧市场的重要性正在中国出口里下降。中国对“南方国家”的出口接近于对美国和欧盟的出口之和。随着对东南那这个巨大市场的出口的进一步加速发展，差距会逐步拉大。事实上，看疫前2019年到2021-22年间顶点之间的增量的话，中国出口对美欧的增长都在180亿美元/月级，但对“南方国家”的增长则达350亿美元/月级，增长速度的差别显而易见。
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中国出口的另一个强劲优势是数字经济。中国具有世界领先的数字经济。数字经济是技术、规模和生态的综合体。中国数字经济在高端技术上还有短板，当前的芯片围困造成显而易见的困难，但中国数字经济在规模和生态上已经成气候，不仅独立于美国主导的体系而独立发展，而且发展速度更快，影响更大，东南亚早已融入中国的数字经济圈。8 c# k. K& g6 k5 |0 S/ h4 `
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华为、中兴在美欧受到围剿，但在东南亚（还有更加广泛的亚非拉）不仅受到欢迎，更受到信赖。美国卡内基基金会在研究印度尼西亚数字经济的时候发现，华为（还有中兴）在印度尼西亚政府和民间深受信赖，这是在印度尼西亚政府和民间还对中国怀有深刻的怀疑甚至若隐若现的敌意的情况下取得的，尤其不易。中国公司在印度尼西亚常遇到抗议和罢工的尴尬，被指控为“盗走”当地就业机会，但华为和中兴从来没有这些问题。简单地说，印度尼西亚对中国水泥厂远比华为5G网更加关注。) x- [+ M: g; t( g0 s4 _# h4 h& c
$ i0 X8 X" d8 y' i l) r3 \2021年华为也和泰国数字经济部联合，在曼谷开设泰国5G生态创意中心。2022年，华为发表“马来西亚：东盟的数字首都”白皮书。在更加具体的层面，微信和淘宝等在东南亚深入人心，使得东南亚数字经济圈与中国的整合更加完整。中国的宽带、云服务和数字商业在东南亚有广阔天地。2 C; B2 F) H' \* }' f" T4 z7 a# o
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相对来说，中国对东南亚的直接投资还远远落后于美欧
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有意思的是，尽管中国与东南亚的商品贸易高速发展，中国对东南亚的投资大大落后于美欧。美欧对东南亚的投资激增当然是和供应链去中国化相连的。有意思的是，日本对东南亚的投资在美欧激增的同时反而下降了，其中原因值得细究。韩国也不温不火，一直拖沓。
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f1 h2 i( Y7 _' v, T% l% ?% Y中国倒是增加了，增幅甚至接近美欧，但起点低，数额还是较小，只刚刚超过日本。东南亚在政治上继续骑墙。中国不在意。中国不需要东南亚站队，只需要东南亚不站队。但政治上“不可靠”也意味着眼下还不宜急于大量投资。东南亚跑不了，发展投资有机会，先把小船绑牢在大船上再说。东南亚也对中资大量涌入还有点敏感，中国不急于按这个敏感点。
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东南亚也可能成为人民币国际化的关键一环。边贸中，人民币已经大量流通，但在“正规”外贸中还占比较小。随着中国与东南亚贸易的扩大，人民币有很大的空间，尤其是锚定美元比锚定人民币的贸易波动性和不定性更大的时候。' f$ X, e* H. Y8 k1 A# o( @$ |
0 F S2 g6 x$ d/ o" m _ @* f都在说东南亚正在吃掉中国的蛋糕，其实在可预见的将来，东南亚接盘的是中国的血汗工厂。工业原料和半成品的制造效率更高，规模化更容易，大化纤的劳动生产率比车衣厂可是高多了。这是中国产业转移的需要。7 `! M. ?7 @ H8 B, K
" O" B. `3 N( ]! ?+ V3 U总有一天，东南亚也会蚕食中国不想转移的产业，就像中国正在蚕食美欧不想转移的产业一样。那就需要竞争了。中国最不怕的就是竞争。不公平竞争都抗过来了，还怕公平竞争？“竞争改良血统”，这对谁都是一样的。自己躺倒，还不让别人进步，这不是中国的人品。" z! X8 f: A* S) F, B" S: }6 W
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中国外贸也在双循环。美欧是存量市场，很大，不能放，也不会放。“南方国家”是增量市场，已经很大了，增长更快，更不能放，更不会放。美国想与中国经济脱钩，发现全脱不行，退而求其次，只脱科技经济。欧洲也想脱钩，发现更加脱不动。原因都很简单：脱钩只有在伤对方的筋骨和自己的皮毛的时候才能实行，否则就是自残了。+ s' R0 I/ I9 s# u9 [* d7 @" p
, j# L9 j. }, T0 M+ y! e中国与“南方国家”的贸易进一步增长、超过美欧的时候，中国更不怕美欧的脱钩，那时美欧想杀敌一千自损八百都不行了，反成杀敌八百自损一千了。- W0 e8 c+ }: k A/ u, E
+ x- N& t/ [: [# x7 [; u1 v3 ~5 z" Z美欧想制止中国崛起，现在只有从芯片和科技脱钩下手，还只敢选择性地下手，不敢全面下手，其实这没用。美欧需要的是从经济基本面伤削弱中国，但不仅奈何不了中国经济内循环，外循环也快奈何不了了。
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当然，中国对“全球南方”的贸易发展有一个明显的短板：印度。中印贸易在2022年只有1200亿美元。东南亚人口只有印度的一半，但与中国的贸易量是印度的5倍。不过在石油之外的印度进口的30%，更是印度制成品进口的最大进口国。只要中国这个如来佛足够厉害，印度这个妖猴尽管横跳，也只能在中国指尖上撒尿，而跳不出掌心。何况印度可能正在面临雷曼兄弟时刻，亚洲首富阿达尼的集团被爆操纵股市和会计做假，10天内市值暴跌超过1000亿美元，正在印度经济圈子掀起翻江倒海的大波澜，最后会掀翻哪条船还不好说。3 R% y0 p! j) A
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发表于 2023-2-7 08:23:20
