新冠抗疫的政治经济学（一）：中国胜利打完上半场了

晨枫

从张继先医生首先上报到现在，新冠爆发已经两个多月。这两个多月里，新冠把中国搞得天翻地覆，而国际上也从观望甚至窃喜到担心到恐慌。现在的情况是中国人的过山车差不多走完了，而欧美和世界各国才刚开始。

新冠刚爆发时，欧美从看热闹开始，到习惯性谴责中国症爆发并试图往政治上引导，到担心自己的经济受累，到出现大范围恐慌，使得这场抗疫从单纯的公共卫生事件一步步转变为对中国道路的质疑、世界性经济衰退的忧虑和意识形态之争。不经意中，小小的病毒可能影响未来几十年的世界进程。

除了武汉，湖北的疫情已经大大缓解，湖北之外更是已经连续两星期只有个位数或者不超过低位十位数的每日新增病例。如果保持下去，这是完全可以控制的。接下来的大事是恢复生产和生活。各大城市还在停摆中，谁都不敢走得太快，而陷入新冠死灰复燃的困境。但这是科学评估风险和机会的问题，不可能永远这么“憋”下去，总是要有走出第一步的时候。中国还在复工的路上，但估计三月底能基本复工。届时城市生活会逐渐恢复正常，但大中小学开学可能还会在滞后至少两星期。

今年1-2月的GDP不用看，绝对红得发紫。3月顶多恢复到大红，夏天才能恢复正常。接下去的“报复性消费”可能会部分补偿第一季度的脱底，但很难把全年GDP涨回到正常水平，这也是可以理解的。

有意思的是，中国制造在疫情中显现了几个惊人的特点，全世界都不可能忽视：
1、        疫情前，中国的口罩产量占世界50%，日产2000万个。疫情爆发时，正值春节，大量产能暂时下线，是克服极大困难才恢复生产的。但现在，日产量已经暴增到1亿个，可能还会继续增加。这是在疫情中紧急扩容实现的。口罩当然是“小目标”，但这样的爆发性增长只有二战时代美国汽车工业转型为“民主兵工厂”能比拟。相比之下，疫情爆发时，海湾中国人差不多把全世界的货架扫空了，一下子就出现世界性短缺，到现在也没有补起来。各国对扩大口罩产能、补充医需最起码是动作迟缓，另外50%的产能并无极大增速的迹象，到现在还基本上在等中国恢复出口。口罩产能的紧急扩容不是光投钱就能解决的问题，需要有设备、场地、原料、半熟练工人，还要有物流保障。也只有中国能在情急中就地解决。
2、        中国制造早就超过了服装、玩具、小家电，而是深入到全球制造业的供应链中关键的中段。人们喜欢把眼光聚集在高大上的人和事上，但中段才是关键。在社会构成中，中产阶级是决定性的；在足球比赛中，中场是决定性的；在个人成长中，中学是成人的决定性阶段；在消费市场上，也是中档消费品才是决定性的。由于中国制造的停摆，欧美日汽车工业、制药工业、ICT工业等立刻陷入窘境。
3、        中国复工还在路上，但可以预期，这将是全频谱的自主复工，甚至引导全世界的经济回到正轨。这是由中国制造和完整性和中国市场的定海神针作用决定。外贸很重要，但依靠内循环，中国经济也能转动起来。经济全球化在某种意义上是中国中心化了。美国当然还是中心，但这只是消费中心。中国这个中心不仅与美国分享对世界经济的主导作用，还是制造和消费的双中心。这一点很重要。

中国在复工中，必然逐渐恢复出口。眼下，口罩、防护服、检测套件、原料药这些是中国复工的重点，也是世界各国采购的重点。用别人的生命做政治筹码是不好的，但由于供不应求，选择性对待也是必然的。

首先是口罩、防护服、检测套件等医需器材。中国可以考虑对热心支持但实在拿不出手的第三世界国家重点恢复，这也是合理的：他们缺乏自己生产的能力，又穷，没有能力到世界上高价收购；像巴基斯坦这样对中国倾囊而出的国家，中国有义务首先帮助他们恢复医需库存。其他国家中，也可以类似处理，对于穷国，优先按照政策价恢复出口；对于有钱而又怀有敌意的国家，那就按照市场价了。

原料药有所不同，穷国拿了也没用，大头只有美国、欧日、印度。个人以为，印度是个摇摆国靠不住，但永远是邻国，还是有拉拢价值的。印度药价廉物美，也是世界上穷国的首选。原料药优先出口印度，是间接帮助穷国的。然后是欧日，最后是美国，按照市场规律吧。他们有钱，也有自己扩产的潜力，需要用一定的出口拉住下游用户，不至于集体摆脱中国供货，但不必优先出口。

现在疫情波及世界，而即使是习惯性谴责中国的人也难把眼下的蔓延怪罪到中国头上。中国已经“闭关锁国”一个多月了，眼下的世界性蔓延基本上都是境外传染的结果。尽管有中国的前车之鉴，境外传染越演越烈，这是各国政府实质性不作为的结果，其影响远远超过公共卫生，会是未来若干年各种研究的主题，这是比SARS更值得研究的病疫对政治经济文化影响。

drknight

“而即使是习惯性谴责中国的人也难把眼下的蔓延怪罪到中国头上”， 存疑。
现在美国只有零星的指责，保不准哪天就铺天盖地

机器猫

个人感觉这次疫情以后全球化会严重收缩。抛开政治因素不谈，大家都会有鸡蛋不能放到一个篮子里的想法。
像晨大提到的医药用品，这些国家并不是造不出来，只是一直对中国的产量和价格有依赖了。这次中国一停工，大家全懵了。现在美国国内已经对医疗用品如此依赖中国有很大意见了。
要是中国在这种时候，按照亲疏，对大客户不平等对待的话，长远来看这些大客户因此更坚决地离去不是不可想象的。

testjhy

机器猫 发表于 2020-3-7 06:21
个人感觉这次疫情以后全球化会严重收缩。抛开政治因素不谈，大家都会有鸡蛋不能放到一个篮子里的想法。
像 ...

全产业链也是挺难的，就以口罩为例，核心原料是熔喷布，这几天都是中石化加开熔喷布生产线的消息，中国临时改造生产线可能一、二周时间，应急建生产线一个月左右。

机器猫

testjhy 发表于 2020-3-7 07:10
全产业链也是挺难的，就以口罩为例，核心原料是熔喷布，这几天都是中石化加开熔喷布生产线的消息，中国临 ...

肯定不是能短时间内做到的，但是个人感觉趋势是各搞各的

晨枫

机器猫 发表于 2020-3-6 16:21
个人感觉这次疫情以后全球化会严重收缩。抛开政治因素不谈，大家都会有鸡蛋不能放到一个篮子里的想法。
像 ...

想和做是完全不同的两回事。

实在要想，可以先想想这样对中国严重依赖的局面是从哪里来的，想清楚了才谈得上扭转。

大客户要离去，首先要有地方可去。

机器猫

晨枫 发表于 2020-3-7 07:20
想和做是完全不同的两回事。

实在要想，可以先想想这样对中国严重依赖的局面是从哪里来的，想清楚了才谈 ...

当然不可能全断了，但是某些重要的东西估计还是会回转。
就比如说口罩这样的医疗用品，现在美国的产业链并没有完全消失，自己是能造的，只是要扩大产能。尤其是现在被逼着加大了产能，事后要再转回完全依靠中国估计就得考虑考虑了，那时候估计政治考虑就会加进来了

smileREGENT

我觉得，口罩之后还有个关键的问题是，疫情消退后，社会对口罩还能有多大的刚需。

中国国内可能除了医院外，除非是国家准备提高医疗储备物资，不然没有这些新增出来的产能的空间。听凭自然的话，不能寄希望于各个流感季的人们自觉再戴口罩，能有这个意识的并且愿意掏这个成本的，恐怕也只会是一小部分人，疫情之前，广州越秀区一个口罩也是要1块钱的。

政府倒是应该好好考虑下，怎么趁热打铁，把国内大家一下子猪突猛进的卫生防护意识给适当的巩固下来，一方面各类防护物资要再降价到大家日常可以承受的地步，再有就是可以通过学校里的小朋友们来教育家长，如果有所为的话，这倒是一个很好的增长点。不仅仅限于口罩，杀菌洗手液，家用消毒用具等等，在这场疫情之前，很多人几乎没听说过这些东西。别说我老家了，就连广州，来口腔医院看病，有意识给自己，给小盆友戴个口罩防止口腔医院内的飞沫传播也只是极个别人而已。

不过，一次性医用口罩这玩意儿，怎么看都不适合拿来当大众的日常防护用品，它也不是设计来给普通人的。一来，医院里面，这个东西可是按照医疗废物来处理的，普通家庭显然没有这个条件。二来，它的设计是为了方便医务人员日常医疗活动中使用的，显然不适合普通人，要把它的按规定有效戴好很难，一次性使用的属性用来走进千家万户也忒奢侈了。

我觉得大规模推荐使用的话，也要想想怎么改进下设计，降低对环境的破坏，方便废物处理，方便人员穿戴。

晨枫

smileREGENT 发表于 2020-3-6 18:26
我觉得，口罩之后还有个关键的问题是，疫情消退后，社会对口罩还能有多大的刚需。

中国国内可能除了医院外 ...

有道理，我想会有更加适合普通人的口罩的，杀菌洗手液和家用消毒用品会称为家庭消费的必需的，就像N年前的洗涤精也是慢慢流行起来的一样。

老福

drknight 发表于 2020-3-7 05:50
“而即使是习惯性谴责中国的人也难把眼下的蔓延怪罪到中国头上”， 存疑。
现在美国只有零星的指 ...

大概率事件：当美国气急败坏时，就会普遍归罪于中国了。

燕庐敕

晨枫 发表于 2020-3-7 08:29
有道理，我想会有更加适合普通人的口罩的，杀菌洗手液和家用消毒用品会称为家庭消费的必需的，就像N年前 ...

家庭卫生类促进消费算是好事，其实可以减低各种传染病给医院的压力。

水杉

smileREGENT 发表于 2020-3-7 08:26
我觉得，口罩之后还有个关键的问题是，疫情消退后，社会对口罩还能有多大的刚需。

中国国内可能除了医院外 ...

我去医院和商场戴口罩，习惯。
年底，去永旺买馒头，车里没有口罩，想想也就几分钟的事，少呼吸几次就出来了。结果第二天开始咽喉剧痛，痰粘稠，在支气管下部吐不出，过去从来没有过这种感受，去药店买药，折腾一个月才好。
口罩，很多是不合格的，不合格不是指防护能力，供应医院的质量好些。
多数商场的新风系统不可信，尤其超市，人多空气污浊，商场空调有不得低于多少度的规定，扯淡的规矩。
如果家里有容易过敏的人，除了酒精，其他消毒剂还是尽量不要使用，容易引起其他的问题。

云淡风轻

smileREGENT 发表于 2020-3-7 08:26
我觉得，口罩之后还有个关键的问题是，疫情消退后，社会对口罩还能有多大的刚需。

中国国内可能除了医院外 ...

这个要看是哪里。日本这边每年的3月到5月是花粉季 ，口罩需求量很大。药妆店常年都有无纺布口罩销售。
大概计算了一下我家的口罩一年大约要用200~300枚左右
且日本的口罩据说70%左右是中国进口的

马鹿

testjhy 发表于 2020-3-6 18:10
全产业链也是挺难的，就以口罩为例，核心原料是熔喷布，这几天都是中石化加开熔喷布生产线的消息，中国临 ...

中石化跨界太多，但是没有五菱的迅速响应

马鹿

马鹿 发表于 2020-3-7 06:43
中石化跨界太多，但是没有五菱的迅速响应

@liuqing098 我怎么算都不是广西人，但是对柳州确实真爱！

drknight

晨枫 发表于 2020-3-7 07:20
想和做是完全不同的两回事。

实在要想，可以先想想这样对中国严重依赖的局面是从哪里来的，想清楚了才谈 ...

美国出于地缘政治考虑，一直都有撇开依赖中国的想法。与之相对的是中国的成本和综合优势。这次疫情之后，完全依赖中国供应链的做法肯定会被大力削弱，不能做到去中国化，也得 China+。+谁？可能是越南。

话说这次越南做得不错，是因为天气？

熊掌

drknight 发表于 2020-3-7 23:04
美国出于地缘政治考虑，一直都有撇开依赖中国的想法。与之相对的是中国的成本和综合优势。这次疫情之后， ...

越南也要China+的呀，没有广东+广西，越南用什么组装？

testjhy

马鹿 发表于 2020-3-7 19:43
中石化跨界太多，但是没有五菱的迅速响应

可不是，熔喷布好象就是聚乙稀直接成材，是人家的本行。

马鹿

testjhy 发表于 2020-3-7 17:18
可不是，熔喷布好象就是聚乙稀直接成材，是人家的本行。

对呀, 又不是跨行业, 除了滞后, 不作为, 还自己生产材料再生产口罩, 还卖3.5一个,  这是发国难财.

不懂中

这回菲律宾好像没啥动静，是没报还是自己没关注到！但台湾跟香港这次怎么处理也是个问题？完全是给了甜枣不行，不给也不行的典型。反正苗头大家都看见了，这次援助好像都有跟一带一路挂钩上了！