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分享海通姜超：地产凛冬将至房贷利率存大幅上调风险: 坚持到底 2017-2-4 17:50; 国开债是完完全全的政府信用，对银行而言不用占用任何风险资本，但是发放房贷要计提50%的资本占用，而银行是高利润率高杠杆行业，其资本金有限，因而资本占用的成本极高，所以按照目前4.1%的国开债利率，从历史数据比较来看合理的房贷利率应该在5.5%左右，比目前的水平高出100bp。央行变相加息，谁的眼泪在飞？——评逆回购利率上调（海通宏观姜超、梁中华等） 2017年2月3日，中国人民银行将7天期逆回购利率从2.25%上调至2.35%，14天从2.4%上调至2.5%，28天从2.55%调至2.65%；同时，根据媒体报道，将隔夜SLF利率从2.75%上调至3.1%，7天SLF利率从3.25%上调至3.35%，1个月SLF利率从3.6%上调至3.7%。一、央行货币转紧 16年经济增长稳定的代价是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫、防范金融风险和推进改革将是17年首要目标。本次利率上调是短期经济稳定、通胀回升背景下，央行对于金融同业大幅扩张和天量信贷做出的去杠杆举措，与13年监管非标扩张类似，也确认货币政策已中性转紧。二、类似变相加息对于中国央行而言，存在两套官方利率，一是大家所熟知的存贷款利率，而通常意义上的加息、降息都和存贷款基准利率的变化有关。但其实还有另一套官方利率，主要以回购招标利率为代表，因而回购利率的上调其实也代表央行正式变相加息。其与存贷款利率的区别在于前者主要影响货币和债券市场，而后者主要影响贷款市场。三、貌似影响不大从对经济的影响而言，经济的运行需要货币的支持，而央行公布的社会融资总量是目前代表经济运行中有效货币的最重要的指标。按照16年的数据，社融总额为18万亿，其中70%是贷款，还有15%是表外贷款（信托委托贷款），而债券相关的企业债融资占比只有15%。通常，存贷款利率加息一次的幅度至少是25bp，再乘以85%的贷款占比，每一次存贷款加息类似于全社会利率整体提高21bp。相比之下，这一次回购利率上调幅度只有10bp，再乘以15%的企业债融资占比，回购利率上调相当于全社会利率整体提高1.5bp。貌似回购利率上调的影响不大。四、债市提前、充分反应但是，帐不是这么算的，因为金融市场的反映是动态的。贷款利率主要由银行决定，通常变化比较慢。但是债券利率由市场决定，通常变化比较快。因此，虽然这一次回购利率上调只有10bp，但是由于央行早在16年8月就开始拉长逆回购期限，并加大MLF操作力度，而债市从16年11月就开始调整，因而到目前为止，以10年期国债和国开债为标志的债券利率上行幅度已经接近80-100bp，10年期AAA级企债利率也从低点上行了100bp左右。所以，从去年11月以来，全社会的平均利率已经上行了15bp，相当于0.7次贷款正式加息。五、贷款反应滞后，利率趋于上升但是，虽然债券利率上行不直接影响贷款利率，但是其影响绝对不容忽视，因为中国的利率市场化已经完成，因而利率直接存在着相互影响。过去银行的贷款利率是由央行指令定价的，所以和债券利率基本无关，或者说两者都由央行决定。但是目前银行的贷款利率由自己决定，而银行的资金主要配置在债券和贷款两个方向，这就意味着两者之间存在跷跷板效应，那个更好就会买什么，从而会间接把两者的价格拉平。这也就意味着，对于商业银行而言，由于其配置的债券类资产利率普遍上行了100bp，因而在其他条件不变的情况下，其对贷款利率的要求最多可以上浮100bp，否则就不如多买债券。而这一过程曾经在13、14年的金融去杠杆过程中发生过，当年央行也是提高回购利率去杠杆，而未上调存贷款基准利率。但是10年期国开债的利率上行幅度最大约180bp，从季度均值来看，从13年2季度到14年2季度之间上行了100bp，期间银行贷款平均利率大约上行25bp，但是房贷利率大约上行了60bp。原因在于，由于企业贷款利率整体高于债券利率，因而贷款的利率的上行幅度通常只有债券利率上行幅度的一部分。但是由于房贷利率与债券利率接近，因而其上行幅度与债券利率类似。六、地产凛冬将至截止16年9月末，银行住房贷款平均利率为4.52%，银行房贷的平均期限应该在10年以上，当时10年期国开债利率只有3.13%，但是目前10年期国开债利率已经接近4.1%，而国开债是完完全全的政府信用，对银行而言不用占用任何风险资本，但是发放房贷要计提50%的资本占用，而银行是高利润率高杠杆行业，其资本金有限，因而资本占用的成本极高，所以按照目前4.1%的国开债利率，从历史数据比较来看合理的房贷利率应该在5.5%左右，比目前的水平高出100bp。所以，央行确认货币市场加息的结果，其实意味着房贷利率存在着大幅上调的风险，目前5年期以上贷款基准利率为4.9%，这意味着按照5.5%的合理水平，所有的折扣房贷将全部绝迹，否则银行不如去买债。而16年房地产市场的异常繁荣，本来就没有人口结构的支撑，全靠天量的房贷支撑，如果未来房贷利率持续上行，叠加政府对部分一二线城市投机购房限购限贷的铺开，地产销量或将持续下行，而地产市场的严冬或将到来。七、商品高处不胜寒而在利率上升的冲击之下，17年的商品市场也是高处不胜寒。 16年商品价格普遍暴涨，通常大家把原因归于供给侧改革的贡献，确实去年的供给侧改革卓有成效。但是去年真正实施供给侧改革的只有煤炭和钢铁两大行业，而煤价和钢价在去年确实表现惊艳，但是去年的涨价是所有工业品价格普涨，包括化工、有色金属在类的各类工业品价格普涨，PPI创出多年新高，而这里面绝大多数是没有实施供给侧改革的行业。这说明16年的商品价格上涨，供给收缩只是部分原因，而需求扩张才是主要原因。 16年的几大需求都极其亮眼，包括地产销售增速超过20%，汽车销售增速接近15%，基建投资增速超过15%。但是17年如果地产销售负增，汽车增速也掉到0增，那么光靠基建投资能够稳得住庞大的商品需求吗？尤其是在16年底各类工业品产量增速普遍由负转正，产量创出历史新高的背景下？从钢铁的库存来看，在近期大幅上升，同比增速甚至已经转正，说明供需已经开始发生逆转。所以，如果利率大幅上升导致房地产步入寒冬，商品市场大概率也会显著降温。八、经济下行风险加大而经济的下行风险也会明显增加。 16年下半年以来经济有明显改善，其实主要归功于库存周期，企业库存去化充分以后，开始逐渐回补库存，并带动了工业生产的回升。但是如果商品价格不再上涨，那么企业补库存的动力就会逐渐消失，库存周期也会很快结束。而房地产投资在16年4季度也有所反弹，主要源于地产销售回升的滞后效应，如果未来地产销售继续下滑，那么地产投资的反弹也难以持续。从海外来看，美国4季度经济增速降至1.9%，也有明显减速的迹象，加上特朗普上台以后贸易冲突加剧，因而不宜对出口有过高期望。因而，17年经济的主要支撑还是基建投资，但毕竟独木难支。我们预计最快从3月份开始，经济下行的压力就会明显体现，而全年经济增长大概率前高后低，与去年的企稳回升截然相反。九、助于稳定汇率但是利率回升也并非一无是处，利率也相当于是货币的内在价值，因而国内利率的上升提升了人民币的内在价值，与此相应也有助于人民币汇率的短期稳定。而从特朗普上台以后的表态来看，其并不希望美元走强，因而美元走弱加之国内利率上升，均意味着17年上半年的人民币有望阶段性企稳。十、现金价值提升对于现金类资产而言，货币利率就是其回报率，因而回购利率的提升意味着持有现金资产回报率的增加。以最近似于现金的货币基金为例，最大的货币基金是余额宝，其在16年11月的7日年化收益率尚不足2.5%，而目前已经高达3.6%。在过去一段时间，国内房价已经出现涨幅回落甚至部分城市开始下跌，而股市和债市也均在回调，现金回报率反而在持续上升，事实上最好的策略是现金为王。十一、黄金好坏参半理论上，利率提高对黄金不利，因为黄金没有任何利息回报，因而利率的提升意味着持有黄金的机会成本增加。但利率提升同样增加了经济的下行风险，而经济增长是黄金的敌人，因而经济下行风险的增加对黄金有利。此外利率提升将打击风险偏好，而风险偏好的下降对黄金有利。而从通胀来看，短期通胀仍处于相对高位，通胀环境对黄金有利。另外，由于黄金是以美元定价为主，在去年人民币汇率贬值的环境下，人民币黄金涨幅超过美元黄金。但目前国内利率的提升有助于稳定人民币汇率，也使得美元黄金涨幅远超人民币黄金。综合来看，利率提升对黄金而言好坏参半。十二、股市、债市风险有限理论上加息对债市最不利，但事实是债市对加息反映最灵敏，但加息对债市的影响其实是辩证的，未必是不利的。因为真正决定债市走势的是经济基本面，比如美国在15年底加息，但16年上半年美国10年期国债利率一度下行100bp，原因是16年上半年美国经济不好，市场预期美国加息延后。同样的道理在于，过去几年央行持续降息，反而在16年滋生了地产泡沫，引发了房价和通胀的大幅反弹，导致了汇率贬值，因而最终对债市不利。但目前央行开始变相加息，其实有助于抑制地产泡沫和通胀风险，助于稳定汇率，最终反而对债市有利。大家可以发现今天10年期国债期货的跌幅只有不到1%，远不及16年底时的一度跌停，而且目前主力合约的收盘价也高于16年末。我们认为在去杠杆的过程中，经济短期稳定长期回落，因而利率也是短期上升，长期下降。尤其对于高债务的中国经济而言，高利率是不可承受之痛，因而我们认为3.5%的10年国债利率具有长期配置价值，未来继续调整的风险有限。对于股市而言，从短期看，利率上行对其也有负面影响，但影响要小于债市。原因在于股市是多因素定价模型，利率上行对估值不利，但是短期经济稳定盈利改善，可以部分对冲估值下行。从长期看，如果政府决心抑制地产泡沫，而且能有效防范金融风险。那么资金将有望从地产市场流出，而股市有望受益于资金的回流。而中国经济在化解了地产肿瘤之后，其实有望更加健康，而股市是实体经济的反映，也有望反映经济结构的改善。万里风中虎 : 央行确认货币市场加息的结果，其实意味着房贷利率存在着大幅上调的风险，目前5年期以上贷款基准利率为4.9%，这意味着按照5.5%的合理水平，所有的折扣房贷将全部绝迹，否则银行不如去买债。; 17 次阅读|0 个评论

分享程序员美女上司之特别篇——庆跟万里风中虎帮主同群: 热度 64 苏双 2016-6-15 14:31; 美女上司小美：苏，看你开心得直冒鼻涕泡，啥事这么乐？苏：昨天跟黑虎帮帮主万里风中虎老大同进一个群，第一次离大牛这么近。美：这位老大是干啥的？苏：没见识吧，顶级经济金融高手。。。美：啊？！这么巧，昨天Sheryl还跟我聊起你啦，她也是金融高手哦，哈佛金融数学博士，毕业后高盛trader3年，bonus拿得，啧啧，总之，集美貌与智慧于一身的青春靓妹啦。苏：这么牛？聊我干啥？美：她问我你会不会是她的贵人啊，前几天一个大师跟她算命，说她有个事要贵人相助。苏：我希望是啊，我一向乐于助人的不是。不过她这么牛，我帮不上她吧。。。这样，你先说是啥事吧。美：求子。苏：求？求？求子啊？！！！; 1549 次阅读|24 个评论

分享海军真牛！首次包机万里跨国救水兵: 热度 69 常挨揍 2016-2-19 12:35; 2月17日8时42分，从吉布提直飞北京的一架国际SOS医疗包机降落在首都国际机场，在亚丁湾执行护航任务期间突患重病的“青岛”舰机电部门辅机班战士、四级军士长王新松，被安全接回国内，进入海军总医院ICU重症监护室。; 1152 次阅读|15 个评论

分享清空万里，心情明媚: 热度 3 zhaominhe 2015-12-2 09:39; 对面红旗飘扬，楼下阳光明媚; 440 次阅读|1 个评论

分享纪念一下吧,从西西河跟着万里风中虎来到爱吱声: 热度 19 吉祥 2015-5-24 21:27; 2015年5月24日; 1306 次阅读|9 个评论

分享叶落（二）: 热度 6 苜蓿 2014-11-18 18:48; 阳光正好，细细撒在身上，秋风微微，温暖而美好。困于思，困于梦。春雨细细润湿枝桠，水精灵迫不及待地敲开木精灵的家门。调皮地唤醒木精灵，木精灵这个贪睡的小家伙，在伙伴不停地搔扰下，不耐地翻个身，伸了伸小懒腰。傲骄地走出了家门，去找风精灵玩去了。时间一天天地过去，水精灵和风精灵时不时地来搔扰下，就这样，长大了。各种烦恼和摩擦也伴随而来，总是要经历种种才能真正长大。生命的短暂总让人无奈。和风细雨，狂风暴雨，都已过去。在这睛空万里的秋天，阳光的味道印在了叶子上，金光闪闪。宁静美好的时刻里，风精灵与木精灵谱写了生命地最后一章节。日薄西山，北风起。水精灵撒下了最后的生命力。带着丝丝寒气，诉说着种种过住。手中的叶，沉重而轻盈，真实的触感，提醒着我，这才是现实。环顾四周，原来天色已暗。夕阳最后的余温在天边星星点点释放着。生命周而复始，岁月静安好，叶落而无垠。; 233 次阅读|2 个评论

分享千军万马渡海峡,万里惊涛把路开！: 热度 11 然后203 2014-11-18 16:22; http://player.ku6.com/refer/Y7k1pjKFcj4ufmxBaE-pFQ../v.swf; 个人分类: 日志|1207 次阅读|8 个评论

分享三一20141106: 坚持到底 2014-11-6 16:47; 茶壶发表于 2014-11-4 21:12 大盘到了前期高点附近，三一又奔涨停去了，是底部崛起还是最后的疯狂，是走还是留呼唤虎大。@万里风中虎... 突破前期的新高就是好事，只有不断创出新高，才说明有大资金在里面运作。而能推动三一的大资金，是不会赚个一倍两倍就走的。这是新一轮行情的开始，4.9到6块只是第一次吸筹， 6-8块是第二次吸筹，估计要到15元以上才有空间大规模出货。不过，这都是以后的事情了，现在主要是攻到8块再说。; 个人分类: 大盘|0 个评论

分享 70年代环保的资料 TO 万里风中虎: 热度 3 gordon 2014-5-6 16:25; ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 也可能并不是当时就意识到这个问题了，只是一个政治姿态，就那么一说。对于中国人民的愚昧，我是深有感触啊。集体愚昧 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 人的直观印象不一定对，还有一个很重要的因素，中国是一个信息管控的国家，所有的人都被封锁在信息的笼子里。打破笼子的成本太高了。抱大腿也不行，有时候它会糊弄你。正确的策略是：在一个领域里深耕，然后不吭气，它要通知，它要广播，就会扫到你的领域，然后按图索骥，抽茧剥丝就会把一些秘密找出来。然后就可以发点小财，呵呵以前刘伯承讲游击战的时候说，一个人正在推车上坡，狼躲在一边不吭气，等上到半坡了，咬他屁股蛋一片肉，他不得不给。; 674 次阅读|2 个评论

分享小小竹排江中游（多图慎入）: 热度 22 苏双 2014-2-16 12:13; 小小竹排江中游，巍巍青山两岸走。雄鹰展翅飞，哪怕风雨骤。革命重担挑肩上，党的教导记心头、党的教导记心头；党的教导记心头。 Music 小小竹排江中游，滔滔江水向东流。红星闪闪亮，照我去战斗。革命代代如潮涌，前赴后继跟党走、前赴后继跟党走。砸碎万恶的旧世界，万里江山披锦绣、披锦绣；砸碎万恶的旧世界，万里江山披锦绣、万里江山披锦绣。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。; 683 次阅读|19 个评论

分享西方分裂的文章：主要观点万里大老虎基本都说过不过还是很好看 ... ...: 热度 11 樱木花道 2013-10-29 16:13; http://www.guancha.cn/WangYiWei/2013_10_29_181807.shtml 首先是利益分化。在第一轮全球化过程中，美国和中国以及其他新兴国家是明显受益者，而欧盟最后发现自己才是全球化的受害者。其次是发展模式差异。2008年金融危机在美国首先爆发，欧洲借此嘲笑美国金融自由化失败，指责美国发展模式有问题。但后来金融危机蔓延到欧洲，美国又嘲笑欧洲的社会市场经济模式行不通。美欧之间相互指责对方的发展模式有问题，实际上暴露出双方早已不在一条道上行走了。第三是价值观分歧。在“西方”内部，以英国、荷兰为代表的盎格鲁—撒克逊自由资本主义模式与欧洲大陆社会市场经济模式的分歧和竞争越来越大，“西方”的价值观已经分裂成不同的模式，而从全球来看，也是如此。当然发展的共通性是有的，但那种共通性全球都有，并非“西方”独有。～～ btw 弄清楚自己的对手很重要要不对策怎么才有针对性？; 575 次阅读|1 个评论

分享僵尸世界末日万里风中虎 20130625: 坚持到底 2013-6-25 22:38; .pcb{margin-right:0} 好长时间没兴致谈股票，主要是感觉到现在的股市简直就是僵尸围城。现在比较清楚的事情是整个政策比以前更保守和僵化，而市场派（影帝温家宝）在猎杀了半血王子（薄熙来）后，其实自己也成为了被猎杀的对象。君王心态就是在阴和阳中间玩平衡，没有对错之分，只有自己的权力最大化，自己的权力永远存续下去。因为长期的自由化和市场化，经济取得了很大成功，如果继续下去那就是工商社会的到来，企业家会成为社会的权力中心，那么国家权力就会被边缘化，至少只是中心之一。为了防止这种趋势，工会的做法就是重新巩固权力，先推举一个半血王子（薄熙来）出来发动运动。等市场派（影帝温家宝）出来反击后，再把市场派（影帝温家宝）干掉，这样就重新平衡了。现在的情况就是1992年，洗澡论再次革命，全血王子（习近平）要穿军装了，或者无领带上装。现在的股市就是在经历压力测试，看能承受多大的冲击，为政治开路。市场派（影帝温家宝）噤若寒蝉，不敢多说一句话，更不敢多走半步路。没想到二十年后，我又有幸看到这么一出大戏。放纵贪官，才能有人为官办经济扎营打战；肃清贪官才能玩平衡，回收资金，用贪官的名义谋取民财。这就是中国财政的核心机密。现在不是没有钱，是钱在从贪官手里向中央集中。打掉一个老虎，相当于北京所有的中产阶级交了一年的个人所得税。我很期待。; 7 个评论

分享 "寒门贵子"问题，转万里风中虎的一个老帖: 热度 9 gordon 2013-6-16 10:15; 伟大的经济学家威廉.鲍莫尔(William J. Baumol)在1965年做产业变迁分析的时候逐渐发现了这个问题，现在被命名为“鲍莫尔病”的一种普遍现象：那就是代表高劳动生产率的新兴行业（其实完全可以运用到个人，企业和国家的分析上），其利润率回报和人员工资的变动往往和其高劳动生产率成反方向运动。创新行业的溢出，其高生产力率所创造的价值都通过比市场更低的产品价格过渡到消费者手中，或者转移到围绕在创新行业周围的传统行业中。这个帖子中，真正的精髓在于郭嘉和老虎后来的引申。郭嘉说，其高生产力率所创造的价值（高利润，高工资，高股价，高市值等），黑体字，这四项东西，本应属于创新行业自己，但是创新行业并没有得到，因为它生存的话需要提供低价格的产品给消费者，同时，维持它的发展需要支付更多的钱给传统行业以及服务业。所以，创新行业的利润率比传统行业低。 gordon 注：郭嘉分析的很到位，后来者需要给先来者和追随者一定的利润空间，这也是互联网繁荣的原因。融资，然后给其它人留出利润空间，技术开源，等等。有时候世界就是这么残酷。老虎说：对于新兴行业中的企业，生存的关键在市场份额的争夺，对外不得不打价格战，对内必须降成本，科研人员日以继夜地创造新产品新工艺新流程，管理人员处心积虑地设计激励机制，团结内部的力量，竞争外部的人才。简单地说就是中国在国际社会中的现状。 gordon 注：新移民也是这个情况。 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 其实如果熟悉生存竞争的话，这是个常态，后来者就需要给其它人留出一定的利润空间，这样才有追随者，才会有先来者的让路。现在互联网的繁荣也得益于此，为了有追随者，不断的进行技术开源，也为追随者留出一定的利润空间，“搭台唱戏”，来玩的人才越来越多。现在说说，这个“寒门贵子”问题，其实寒门和贵子根本没有一定的相关性，纯粹是“意淫” ，呵呵。说一个极端的情况，一个孩子出生的家庭是卖菜的，清早很早就去卖菜了，下午在家还有很多伙儿要做，根本就没有学习时间，学习差是很正常的事情。说实话，没有超自然的存在。在封建社会，这个是意淫，冯梦龙的《三言二拍》中有很多这样的故事；后来是 “意识形态” 需要。说说现在中国社会的现状：现在的中国社会，后来者处于一个很尴尬的地位，早期的“创富” 思潮影响还在，驱使人向前走； “ 富二代 " 们已经开始跃上社会舞台，中国人对于 “ 富二代 " ，由于受 “思维定势” 束缚，认识都是错误的。 “ 富二代 " 其实能力比 “ 富一代"还要强大，尤其是经历过父辈创业期的 “ 富二代 " ，没经过“创业期”的不好说。现在对于后来者，空间其实还是有的。但不管做什么事，都不容易；世界上没有免费的午餐。如果没有自己创业的考虑，纯粹找个工作，吃一碗饭，实际上现在比几年前更容易了，而不是更难了。 That‘s all; 731 次阅读|6 个评论

分享关于万里风中虎转帖的TG文革期间的罪恶行径: 热度 31 猫元帅 2012-7-17 08:50; 原记录 http://www.aswetalk.org/bbs/home.php?mod=spaceuid=274do=doingview=medoid=21434highlight=142988 我回了几条。这个东西版本很多，最牛的是“红卫兵把炎帝挫骨扬灰”。要说一点真的都没有也不对，比如 http://www.tudou.com/v/6ZAthijelL4/rpid=15415044resourceId=15415044_04_05_99/v.swf 但是，像“ 5．世界佛教第一至宝，佛祖释尊在世时亲自开光的三圣像之一的八岁等身像 ”这种胡说八道的事情写出来不是恶意造谣是什么？颐和园的佛香阁在那儿立着，定陵的挖掘报告在那儿摆着，搞这些东西出来不是恶意造谣是什么？ “ 哈尔滨市尼古拉大教堂，是世界上仅有的两座东正教大教堂（另一座在俄国） ”这算不算侮辱网友的智商啊？索菲亚教堂难不成是道教堂啊。风虎让我给查一查，我还是那句话“这就是辟谣的困难所在。人家上下嘴唇一碰好几十条，这边就要吭哧吭哧的查资料，还没查完呢，人家又来好几十条。” 对于这帮公知，只有一句话“FUCK OFF！！！”; 2027 次阅读|32 个评论

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