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[经济] 中国经济回热与产能过剩

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楼主
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中央对房地产止跌回稳的政策出台,三大股指齐刷刷上升。上证指数五个交易日里连涨350点,收复3000点大关;沪深300指数一扫此前颓势,创下2008年以来最佳单周表现。香港恒生指数也节节攀升,时隔一年多重新站上20000点。* u7 [& U% d1 Y9 a& ?7 O
, Z+ A0 K# C- o) `6 A3 E
股市各板块中,房地产股的涨势格外突出。A股地产板块星期四(9月26日)全线飘红,超过20只股涨停,星期五(27日)再有十多只股涨停。港股房企也集体走强,涨幅最大的佳兆业集团,过去两天股价激增92%。
8 w( W- F( q6 h" p& Q* i
, S+ ^4 |! c. p8 r8 N据说政治局会议通常只在4、7、12月讨论经济,9月一般讨论党纪和反腐,但今年9月重点讨论经济和房地产,看来问题有点大,所以政策力度也有点大,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要“严控增量、优化存量、提高质量”,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。/ k) I5 l8 E# _: V/ L/ s' ~
2 W: w5 n% `, Z- |7 H' n- A& {3 X& F
问题确实大。今年前八个月,中国房地产开发投资同比下降10.2%,新房销售面积滑落18%。当下正是传统楼市旺季“金九银十”,市场买气却依然疲弱。据统计,9月中旬的中秋假期间,12个重点城市的新房日均成交量录得2018年以来最低水平。0 Y! e5 D5 e) F: I, ?! B+ I# _
# k) b3 g$ \# M) j) v) @  Q8 n
房地产要降温,但要从沸点降到常温,一下子降到冰点是不行的。
9 `2 e1 ]$ V" d$ k
4 `+ i$ L! o. V# m# ~政治局会议的政策具体而有针对性,要求”回应群众关切”,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。
& y8 i: f4 A5 E$ @6 f( {+ g  e3 D4 K$ t: E
央行本周率先宣布降低存量房贷利率0.5个百分点,并将全国二套房贷最低首付比率从25%下调至15%等。与此同时,央行也通过超预期降息和降准,为市场注入更多流动性,以促进消费和投资。路透社则说上海深圳可能全面取消限购,广州已经先行一步了。
, D; t. F/ u% y2 ?( _3 n( |. y# Z
% S% J6 E; {0 ~* g2 @5 y现在股市拉上来了,能涨多久不好说,但要是楼市止跌回稳了,消费和生产会跟上吗?
. k; t: M; o) U
1 T# Q# g) Z) S$ F3 o要是生产也大面积回升,中国的“过剩产能”又要发飙了。! V4 T7 Z+ Q4 j2 B- i$ R2 B

. n1 V6 ~5 F/ h7 y3 [+ t/ h5 x有意思的是,这一轮股市上涨外资可能无缘了,尤其是美资。近一两年来,美资大量撤出。这有政治原因,也有中国经济增速放慢的原因。不少美资不仅减少在华投资,有的直接结账关户了。这也意味着他们与当前的股市大涨无缘。会后悔吗?
$ b  A( |8 ^1 T+ z1 ^4 e) H0 Q- h. z6 f6 }% x9 [; z. M# M: }
西方对华出口也未见得能收益。一般性产品已经收到国货平替了,消费降级不降级关系不大。奢侈品本来小路就那么多,同样,消费降级不降级关系不大。$ ], p3 z0 b% x/ P

& o$ t' }' `, T家电,上次日系、韩系白色家电在中国热销是什么时候?电脑、手机,也是中国制造横扫,连苹果都在节节败退了。& ~! N2 t* ~, }6 U
  j0 n$ w% u1 ~8 z# Y3 r, k
汽车,嘿嘿,有没有回升都没有欧系、美系、日系的是。美国已经有人在劝说通用汽车撤出中国了。倒不完全是政治原因,主要还是通用汽车的产品现在实在不能打。BBA都灰头土脸,别克、凯迪拉克能有滋润日子过?他们的电气化比德系还要拉胯。& w) {7 e3 o0 B5 Y2 R
9 \, x4 v& M$ i( t4 c
其实,现在美国、日本经济都挺困难。美国通胀率没有下到底,失业率眼看就要飙升了,所以美联储憋不住气了,只好大手笔降息。
9 e! E! S" E( U9 ^% \% I! B" U  f
8 @: m, I5 `; M; V- V0 X日本的问题正好相反,通胀刚刚升到有一点活气的程度,利息刚刚开始往正常化方向走了一步,但经济不振才是岸田黯然下台的最大原因。石破茂只有一年时间,明年10月25日大选是已经定好的,他连在外交上搞事情的时间都没有,美国大选一地鸡毛,韩国尹锡悦自身难保,他要拉“亚洲北约”痴心妄想,要是经济再搞不上去,明年他连大选资格都不一定保得住。问题是中国经济回升,他可能沾不到光。3 v. P7 X, s4 l0 W1 h# y( q
( S4 l0 S2 T0 W
澳大利亚倒是能沾光,铁矿砂、龙虾、葡萄酒都是中国经济回升后需要的。+ h1 O4 t( n9 B" G7 T
8 g5 B- B. j) D5 R% Z* s
说起来,中国经济回升的好处可能被中国过剩的产能首先吸收个七七八八,西方出口得益不多,但各国能源、矿产、农产会得益。但西方又不甘心只能卖肉卖矿卖白面……

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该用户从未签到

沙发
发表于 2024-9-28 22:58:17 | 只看该作者
我觉得好像这个有点太赢了。。。
, c  V9 [2 l' I4 N6 G7 x9 s  l/ l这次不是是完全跟着美联储的脚步跳舞了吗。。。。
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该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2024-9-28 23:03:15 | 只看该作者
小木 发表于 2024-9-28 08:58+ j  a4 i! z8 F, v, c6 j
我觉得好像这个有点太赢了。。。
2 d, l6 p" G' p/ r4 P( L' e, _8 ]这次不是是完全跟着美联储的脚步跳舞了吗。。。。 ...
' a: M3 C; u! a1 u" F6 H- M
中国开始宽松在美联储前面吧?顶多是美联储将息使得中国进一步将息的空间更大?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-7-9 10:55
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]渡劫

    地板
    发表于 2024-9-29 05:50:54 | 只看该作者
    中国经济和回热还不太沾边,不过美国经济也到了衰退的边缘,就看谁能撑的更久点了
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    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2024-9-29 08:58:28 | 只看该作者
    旺旺的考拉熊 发表于 2024-9-28 15:50
    1 U' n% G- \4 ]3 E6 c4 {3 X中国经济和回热还不太沾边,不过美国经济也到了衰退的边缘,就看谁能撑的更久点了 ...

    ) ?) m8 q- _/ p9 @难怪耶伦说中美关系更加紧密了
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-3 00:05
  • 签到天数: 1130 天

    [LV.10]大乘

    6#
    发表于 2024-9-29 11:20:58 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-9-28 23:03
    + B9 u% i/ E0 C* |2 M# x$ z中国开始宽松在美联储前面吧?顶多是美联储将息使得中国进一步将息的空间更大? ...

    $ X. b, ^1 |) ]$ b* B  Z* L' w后面3 ?  J7 Y/ d  j: q
    19号美联储降息50bps
    ; ~' j4 X, h! r; L23号开始各种政策出台
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    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2024-9-29 11:49:49 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2024-9-28 21:201 e% m) s1 O4 l5 Y6 y; {8 b  O
    后面- c( J' w- h1 m7 ?2 `
    19号美联储降息50bps
    # ~5 [/ Q- b1 P( W0 u( C23号开始各种政策出台

    ) Q" F, w; W! P1 B9 k9 m6 O记得前面已经降过一波了,待我查查日子。
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-3 00:05
  • 签到天数: 1130 天

    [LV.10]大乘

    8#
    发表于 2024-9-29 12:14:13 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-9-29 11:49
    # j" u- Z8 S2 ~记得前面已经降过一波了,待我查查日子。

    $ n3 J/ }' w$ d: r! o7 U之前有降,一年前的事情了3 U9 c5 \1 t' L7 B5 Z5 [
    但降得幅度不够大
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    该用户从未签到

    9#
     楼主| 发表于 2024-9-29 13:17:35 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2024-9-28 22:14
    8 P! L/ q1 u0 p: v8 q2 P. f) _之前有降,一年前的事情了+ I; E( P5 ?( ?+ {: G8 R
    但降得幅度不够大

      k  n* O6 O9 r/ _% l是的。之前一直在小幅度地宽松,但一直力度不够。这一次希望力度够了。房地产需要止跌回稳,否则就要人心惶惶了。
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  • TA的每日心情
    郁闷
    7 天前
  • 签到天数: 1642 天

    [LV.Master]无

    10#
    发表于 2024-9-30 00:56:44 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2024-9-29 11:20
    - G0 _5 e' l4 N1 @: D& k- P9 S% y后面
    5 D, {( |& V8 @, g19号美联储降息50bps
    ' v% c+ M! ^8 g; }5 p& C23号开始各种政策出台
    5 ]% W3 ?: x. n0 k$ `0 ]
    一堆人在那分析,我一直是觉得其实降息就是直接的触发器,我才不信这些政策是几天讨论出来的。
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    该用户从未签到

    11#
    发表于 2024-9-30 06:17:47 | 只看该作者
    说回热还太早。降准、降息、减少首付比例都是对经济疲软的刺激。能不能刺激起来还很难说。中国过去几年的经济高度依赖进出口和房地产。房地产垮掉后,即使刺激也不能再重复搞房市泡沫。六个钱包被掏空了,指望老百姓高位接盘是不现实的。再加上生育过顶,今后对于房产要求只会越来越低,因此将进入长周期的下降。而如果其他国家经济疲软甚至衰退,出口不力,则另一发动机也不是光降准、降息、减少首付比例能刺激起来的。归根到底要提高内需。那么如果不改革分配,内需靠一帮国民老公来拉动吗?
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