* }) Z8 \1 W+ v, o9 s7 u( `0 q - I5 t4 U) Z2 h3 T4 q9 j! n' U民航客机则是完全不同的情况。未来5年里,预计总产量可达10099架,总价值更是高达13740亿美元。就单价而言,民航客机不比战斗机或者军用运输机高,但挡不住市场总量大啊。有了这样的总量,相关公司的实力就要雄厚得多。这也是为什么波音可以吃掉麦道而麦道只能被吃的道理。洛克希德现在有F-35,到了战斗机业务滑落的时候,波音依托民机的实力基础将会再次凸显。当然,F-35停产是很遥远的事,至少要到2035年以后,而且美国政府不可能容许波音并购洛克希德,怎么也要保留两三个公司,维持最起码的竞争。就民航客机而言,不管是产量还是产值,波音都略超过空客,两家未来5年的总产量都在4000架左右,总产值6000多亿美元。90年代是空客高速发展的年代,继成功的A300/310之后,A320成为历史上最成功的民航客机。尽管波音737的总产量依然领先于A320,但波音737已经连续生产了48年,而A320才连续生产了28年,要少整整20年。如果这算成年平均产量的话,A320要比波音737高30%。进入90年代后,空客推出成功的A330,把本来很成功的波音767活活打出市场,把波音777的半壁江山也顺带啃掉了。不过和A330同源的A340不算很成功,力图把波音747拉下马的A380更是凄惨,千辛万苦进入了市场,结果销售远远低于预计,而且整个2014年1架新增订货都没有,可能生产300多架后就要停产。相比之下,波音747可是累计生产了至少1500架。波音的787也是一波三折,但至少远程点到点的概念受到市场的高度推崇,加上波音的营销战略,还没有完成试飞就接到800架以上的订货,令人叹为观止。空客急起直追,在推倒重来后,总算推出A350XWB。不过眼下最有看头的反而是NEO。NEO意为New Engine Option。先进航发大大降低油耗,普拉特·惠特尼用齿轮减速,用双转子达到罗尔斯·罗伊斯三转子的效果;通用电气和法国斯奈克玛合作,用三维立体交织碳纤维复材制造超大弯度风扇叶片,大大提高风扇效率;罗尔斯·罗伊斯则热衷于超高涵道比涡扇;各庄都有高招。NEO的好处是用最低的R&D就可以得到显著的节油效果,而延续现有型号还有利于航空公司沿用现有技术保障和训练体系,降低启用成本年。现在空客已经推出A320NEO,大为成功。空客紧接着要推出A330NEO,要是A380争气的话,还会推出A380NEO。不过A380NEO的准生证是一个大问号,而A330NEO可能会与A350有所重叠,这是一个问题。对于波音来说,针对A320NEO的波音737MAX似乎成功度大有逊色,已经停产的波音757又面临替代的呼声,宽机身的波音787用于窄机身的波音757的低流量航线过于浪费,而增程的波音737MAX依然不能达到波音757的航程,所以波音有可能借机推出新一代波音737/757的替代,采用跨代技术,拉开与A320NEO的差距,这将点燃窄机身客机市场的世界大战。对手不光包括A320NEO,还将包括新开户头如加拿大庞巴迪尔CS系列、巴西飞机E-190系列、中国C-919等,这些新飞机已经与波音737的下端重合了。波音和空客两家在产量上占世界80%左右,在产值上更是占95%左右,其他的“大头”也微不足道,看来当年欧洲联合是走对了路。不过空客经验不是一句简单的欧洲联合,这是题外话了。 5 I9 d0 i9 T* j6 {+ W3 j& D 1 i! N" K5 p t5 V {9 y0 W) ] v* z
公务飞机是另一个有意思的领域。与民航客机相比,这个领域要小很多,但未来5年的总产量预计也有5256架,总价值1479亿美元。公务飞机不光是超级夫人的玩具,也是重要的商务工具。大公司和投资银行的高管常常需要在美国东西海岸之间或者欧洲各国之间穿梭应酬,甚至跨洋穿梭。一般航班的头等舱可以解决舒适问题,但难以解决时间和航线问题。对于他们来说,公务飞机还就是必要的商务开支。当然,打高尔夫球、吃时鲜佳肴、接送小蜜这些也是必要的商务开支,要赶飞机去奔赴这些名堂就太煞风景了。政府专机(包括军用专机)当然是另一个大用户。不过公务飞机还有更多的用处,飞行员训练、大地测绘、科研测试等都可以用,在军用方面,预警机、电子侦察机、电子干扰机、海上巡逻机、边境巡逻机等也非常有用。公务飞机的老大是加拿大的庞巴迪尔,但庞巴迪尔的“挑战者”系列是加拿大的,“利尔喷气”系列可是美国的。老二就比较纠结了,按产量算,应该是塞斯纳;按价值算,则应该是湾流。塞斯纳以单发螺旋桨小飞机(“杜丘飞机”)起家,逐渐步入双发螺旋桨飞机,现在进入双发喷气公务机,但还是小字辈,单价卖不高。湾流则立足于远程公务飞机,“湾流5”及最新的“湾流G550”航程超过10000公里,可以跨太平洋飞行,特别适合跨国公司高管使用,或者政府高官的低调出行使用,单价自然也上去了。湾流的平均单价最高,比庞巴迪尔还高。达索也的平均单价也相当高,而且达索是唯一提供三发公务飞机的公司,从安全角度来说,三发比双发更安全。有钱有权的人对自己的命还是很看重的,这就是达索的市场。巴西飞机也做公务飞机,不过平均单价上不去。不过“所有其他”里包括重量级如波音和空客。波音737有公务机专用改型,称为BBJ;空客A318/319/320/321也有相应的公务机型号。此外,以色列IAI、美国比奇-霍克等也有公务机业务。有意思的是,中国航空市场很大,但公务机市场还很小。这和中国对民航空管控制很严有关。要是公务机不能像私家车一样随时出动,任意出动,那就没有意思了,购置、使用和保养费用还在其次。8 }, l( p% f9 a7 J+ t
2 S% C7 e4 B5 u2 w6 V1 W+ @. r z( D% R, {# K+ J
没有军用直升机的数据,只有民用直升机的数据,颇多意外。在未来5年里,民用直升机预计总产量可达4494架,总价值262亿美元。就产量而言,空客(原欧洲直升机)占第一,可达1639架,约占36.5%;贝尔第二,1067架,约占23.7;阿古斯塔-韦斯特兰第三,790架,约占17.6%;罗宾逊第四,656架,约占14.6%;西科斯基第五,273架,约占6.1%;麦道老末,69架,约占1.5%。与其他行业不同,这里玩家较多,实力分布相对平均。空客直升机品种齐全,尤其擅长轻型直升机,如EC-120、EC-130、EC-135、EC-145等,中型的EC-155、EC-175和EC225用于海上钻井平台通勤也很流行。贝尔的“喷气游骑兵”系列则是经久不衰的常青树,警用、新闻、通勤、工程无锁不能。阿古斯塔-韦斯特兰的A109则是欧洲的常青树,也很成功,重型的EH101则是民用直升机中最大的。飞机是论斤卖的,越大通常越昂贵,这使得阿古斯塔-韦斯特兰就总价值而言位居第一。波音CH-47更大,但鲜有民用。空客的产量大,所以总价值上还保持第二,不过平均单价就要低多了。平均单价更低的是罗宾逊,这是一家奇特的公司,开山之作R-22以廉价、轻巧一鸣惊人,除了通用航空外,广泛用于农场监测和牧群看管。难怪论单价只有阿古斯塔-韦斯特兰的1/20。西科斯基则反过来,主要民用直升机为S-76和S-70(UH-60“黑鹰”的民用型),重量和性能大大提高,单价也大大提高。麦道直升机来自于大名鼎鼎的休斯直升机,曾经与贝尔各占美国轻型直升机的半壁江山,但现在败落成这个样子。这里只是民用直升机,如果把军用直升机放进去,波音应该有一席之地,其CH-47“奇努克”和AH-64“阿帕奇”依然是美国主要军用直升机之一,V-22“鱼鹰”也是波音与贝尔合作生产的。. g+ g; K+ I( n+ V8 G/ o: A
: d L* J4 Z, ~2 P & e$ m. J$ d# [) y卫星是有一个中国也有一席之地的领域,这里CAST指中国空间研究院。未来5年里,预计总产量608颗卫星,总价值775亿美元。这里应该是民用卫星为主。就产量而言,欧洲的泰利斯-阿莱尼亚居第一,107颗;中国空间研究院居第二,58颗;俄罗斯的ISS Reshetnev第三,37颗,美国的空间系统/劳拉尔36颗,空客(前EADS)33颗,所有其他总共337颗,应该包括日本、印度、以色列等。但是产值方面,美国再次大幅度领先,洛克希德高居第一,116亿美元,空客第二,88亿美元;泰利斯-阿莱尼亚第三,68亿美元;波音第四,52亿美元,空间系统/劳拉尔第五,44亿美元。中国空间研究院不知道预计未来5年里的产值是多少。& N0 x$ M; H0 q5 G0 X( O4 M
! Q5 B. j* W. U
总的来说,美国依然在各方面世界领先,但欧洲就不那么确定了。在战斗机方面,欧洲已经落入第二梯队;在无人机方面,欧洲要爬出第二梯队都不容易,而中国可能已经走到了欧洲的前面;不过在直升机和民航客机方面,欧洲依然强大,足以和美国分庭抗礼,而中国基本上无足轻重。