|
多少年来,波音和空客是世界民机的阴阳两界,没得选,要么阴界,要么阳界,反正得选一个。也正是因为这样,中国与美国闹掰了,空客就高兴;中国与欧洲闹别扭,波音就搓手。现在中国看到美欧都有气,波音已经好几年没有中国订单了,现在空客也发愁了,因为中国两边都不下订单,但倒不完全是因为闹脾气。
% }3 O" F- w# Y
+ A V! k1 J7 R8 m9 M波音、空客每年都要发布民机销售预测,不管欧美市场如何,中国市场总是能救一把。中国近些年的旅游热也使得中国的民航市场火爆,连国内民航市场都炙手可热。在10年代,波音和空客都差不多有20%的产量卖到中国,但新冠疫期嘎然而止了。波音是在特朗普大打贸易战的时候就开始了,波音737MAX空难正好和贸易战时间上撞车,把波音的中国订单和交付撞翻了。空客开始没有这个问题,但新冠疫情一来,全世界航司都突然调入深冷冰箱,要求暂停交付,所以空客也遭殃了。
4 C6 \+ \7 P5 m( l( Q1 C3 |. X" G4 q# R
波音和空客倒是都能配合客户要求推迟交货,但对取消预订单很能拖就拖、能顶就顶。飞机公司积压的预订单很重要,这是保证未来生产连贯性的必须,飞机生产不像小轿车,一拧钥匙就发动,再一拧就熄火,要启动、停止生产线是大事。大量预订单也意味着公司未来的业绩,对股价影响太大了。; u2 Y1 B& m2 ^( M {3 b$ }
0 x* w- G% W* o( p# O& ~, @/ D$ O2 ^但中国不一样,中国航司不大早早下单,都是要的时候才买。民机市场不是菜市场,随到随买,生产线上的都早有买家了,现买要等交货。一般航司都是根据需求预期提前下单,但中国航司对等待并不在乎,经常是需要的时候才下单。航司因为各种原因要求推迟交付或者退单的事情不少,中国航司真有急需,也常常能够捡漏,所以一般并不碍事。总的来说,中国航司的预订单不算多,根据10月18日数据,空客这边有266架,波音这边483架(含未交付的超过100架波音737MAX),而空客总预订单有6893架,波音有5964架。 M/ Y6 V& U9 R2 m) o
+ n1 |8 j% [, E' p( y
2 z2 L4 B$ ]& a' X. ?
波音的MAX麻烦还没有过去
% u% A" P9 j2 L2 w4 T
( {7 v+ l4 I6 F# b( {但新冠疫情到来后,世界性民航停摆,现在勉强恢复交付,但向中国的交付还是剧减。空客预计2022年交付77架,到2024年,降低到只有38架。波音也惨,2022年预计141架,2024年下降到44架,这都是包括恢复交付的MAX,如果中国民航在2021年底前批准复飞的话。
]- q5 Y1 a. ^4 G: Q# }& R X* L% g9 H6 _* S8 ?& v) |
未来10年里,中国市场预计占世界民航市场增量的25%,要是少了这一块,亏就大了。* [* b" {% l/ o
5 Q1 k+ N! R. h1 m* K中国航司倒是一点不急。国际航线恢复还不知道什么时候,预计即使国门打开,恢复也是逐渐的。出国旅游的恢复更慢,留学生也可能因为美国、澳大利亚等国日益敌对的气氛和海龟褪色而减少,商务旅行则因为疫情打通了电子商务和远程商务的渠道,旅行和面对面的需求降低了。
0 M0 K( h) E( W! C1 j) a6 Y. F( n; i# t* d, U1 r
国内旅行则遇到高铁的强力竞争,高铁沿线的中短途民航是生意难做了。国际航线停摆而闲置的宽体客机也可转用于国内航线,尤其是长途短途皆宜的A330,可以在较长时间里推迟新机需求。何况还有88架停飞的MAX,一旦复飞,就是现成的新增运力。推迟现有机队的退役,从租赁公司租赁闲置的飞机,也都是万一飞机不够用的补救办法。
& t( R$ I0 d% k8 U- f) t2 A( S" L1 T" n2 ]
说起来,中国民航迟迟不批准MAX复飞,可能也有帮中国航司的私心。只要中国民航不批准复飞,停飞的MAX可以向波音索赔,未交付的MAX则可以理直气壮地推迟付款。在中国航司并不缺运能的现在,这是曲线减负。) o. J% g/ f' ^
8 T8 F, w( x2 z$ f在中美对立的现在,中国航司可能会有一段时间不定购或者少订购波音,空客乘机下功夫,已经决定在天津组装厂增加A321NEO,这是继汉堡、图卢兹、莫比尔之后第四个组装A321NEO的工厂。A321是加长版,载客量方面正好填补单通道上端和双通道下端,是空客最畅销的机型。NEO当然是换用更加省油的新发动机,增加油箱还可成为具有越洋飞行能力的A321XLR。
% [+ S/ C/ g$ a" m
4 t- @; h$ _/ u6 q波音在逐步恢复MAX的生产,现在已经恢复到每月19架的产量,2022年初将达到每月31架。MAX空难前曾达到每月52架的高速度。2023年底前,希望能把未能交付的370架MAX交付完毕,比原计划要晚,但总比一直积压好。推迟的原因主要是部份取消的订单找到新的下家了,但需要按照新客户的要求重新改装。每一个客户的要求都有细微的不同,比如座位的面料质地、颜色、图案和布置密度,洗手间的设计和规格等。
. ^8 c# [( O6 c5 J, H. p# r! ^# O3 T7 ?( D3 p- d
) a: Q. H V. z+ Q" [7 z7 @7 }空客天津总装厂将开始总装A321NEO
8 ~; c4 S- y6 j8 K1 @# |( ]# ^8 N6 W9 V/ R% s! ?
空客的产量也在缓慢恢复中。9月里,空客只交付了30架A320NEO和4架A220-300,计划是超过40架,年底前达到45架。8月还有33架。供应链问题也蔓延到空客了。不过空客还是计划2021年完成交付600架的任务,2023年夏达到每月65架A320NEO,另有3架A330NEO和6架A350,2025年A220达到每月14架。. U, t( K3 Y) F" p0 c6 F
* X6 ?5 X! k* w5 n3 U
但空客估计,远程航线的恢复要到2023-25年才可能,宽体客机的产量要到那时才能真正恢复。7 p3 X3 K E0 C2 U, F) W, O
( w( }0 K4 C/ a: [2 ~& s波音这里,787在5月因为质量问题停产整顿,现在技术问题解决了,但要走完内部和FAA流程还需要时间。现有105架待交付,每月维持2架的低速产量,年初还有每月5架。现在还需要集中精力改装未交付的飞机,达到合规,产量恢复还不知道什么时候。' e8 K, Q* }- i4 R' j" t3 y
x) W N3 j6 `3 n w1 H$ |
但未来几年里,波音和空客都指望不上中国。
0 y2 y' K9 T6 {$ D, k. [8 ~# [+ S6 [* Y) Z. ^ E4 b
中国的C919即将投产,但随时有被美国禁运而生产和交付被打断的危险。与在技术上与CFM56后期对标但在推力上达到LEAP水平的WS20已经在运-20上装用,万一LEAP断供,可以先顶上用起来。目标发动机CJ1000也在紧锣密鼓研制中,但估计第一批C919可能赶不及了。本来也是计划用在第二批C919的。7 r9 J f; M8 O! m
# o6 z# T% A; G
C919可能被断供的还不止发动机,国产备胎顶上都有一点距离,但发动机关突破了,别的困难也都能克服,包括从欧洲引进代用系统。! f8 y7 W. u, A: C6 V
: @) b5 P4 Z v0 [' vC919的产量和用户接受接受程度需要时间才能提高,这一段民航低潮正好成为成长的窗口。C919的成长不会一帆风顺,但C919不是一个人在战斗,ARJ21已经在一起战斗了,CR929也在路上。" O; ? R/ J4 U" j# ^1 E3 Q
[" X' o" J8 F T; |, |5 T民机的门槛很高,但不是高不可攀的。军机的门槛也很高,中国一步一步攀上来了。科技是干出来的,捅破了第一层纸,后面的路走起来就有章法了。等走上路了,波音和空客在中国的日子就更难过了。
) o0 f& ~, H( F1 H6 ?
: N) j: b, w/ X3 q& S* k: F2 H也好,他们的好日子过得太久了。
6 l# v: V N1 W" O( n |
评分
-
查看全部评分
|