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分享骗花谜底大揭晓，和尚还是iWayWay？: 热度 20 混天球 2012-12-11 07:15; 原题还在 http://www.aswetalk.org/bbs/blog-354-19589.html ，有兴趣的同学可以先去试一下运气。再次声明，吃饭时间不要去看我的那个原题。呕吐自负。今天出这个题，还是源自雨龙兄的画作。看了他的大作，禁不住查一查他的家园，看到了他精彩的两万里路日和月摄影贴。结果一眼就看到了南美的羊驼，于是就勾起了我的一桩心事：我早就看那个老和尚不顺眼了。于是赶紧上网一搜，有没有长得奇丑，浑身长癞的羊驼照片，还真有一张，图片名称就是“super-ugly -llama"(超级丑的羊驼）。谜面的破解非常直接和低俗，但是严丝合缝。羊驼（后边解释，这是一个小错误）的英文名称是llama，发音是拉马。我贴的这个又老又高（和背景的牲口圈一比），浑身长癞，所以就是大癞拉马，或者老拉马。原题中”仁“兄猜对了，表扬一下，你能猜中我低俗的心思，说明。。。呵呵。在此向猜谜过程中被株连的冯导，吕秀莲（驴锈脸）大姐和奥巴马（傲疤马）总统致歉。美洲驼，又叫羊驼，我早就知道。但知道其英文发音如此古怪还是不久前的事。家里有小孩的同志们应该共鸣了。什么人出门老带着个了拉马呀？是迪亚戈（动画人物）。我女儿先看探险者朵拉，再看”前进吧，迪亚戈“ （《啊，海军》就是给大人看的电影版），我还得陪着看，许多遍，看得我都要吐了。现在下意识的哼歌，哼出来的都是儿歌，就包括”Go,Diego, Go!“，吐槽一下。刚才我要贴标准答案，依稀记得这动物现在在国内很流行，叫草泥马，一查，才发现不对。原来苦主有两个。草泥马就是羊驼，看着乖乖的。是这个样子：再来一张而拉马也被人叫羊驼，但也有叫美洲驼，无峰驼，驼马的。长这个样。二者的区别其实挺大的，看这：左二是羊驼（alpaca)，左三是美洲驼(llama)。除了个头不同，长得确实象，二者可以通婚。美洲驼更野，它产毛少，毛质粗糙，用途主要是当驮东西的牲口，还有肉用。因为野，还可以充当羊群的管理人员。当然它的性能不出色。最大的美洲驼可以长到头高一米八，体重二百公斤，但也只能驮50公斤左右，运输不超过10英里。羊驼就是以产毛为主了，肥肥白白的可爱的很。再回到人的世界，这两种动物，如果联想到人，最容易联想到这二位：您别说，还挺切题的，一种是肥肥白白装可爱，经常被“外国势力”剪剪羊毛利用利用。另一个，想装可爱，但颠沛流离的经历造成毛色粗糙，垂垂老矣，离吃肉的日子不远了。在“外部势力”的统一协调下，二者可通婚。; 1725 次阅读|2 个评论

分享据说今年一道题: 热度 16 肥狐 2012-9-29 23:24; 张三在爱坛挣扎多年，还是本科生，于是重九登高，想要跳楼。群众耐心等待多时，张三还在迟疑。李四不耐，高喊一声“怎么还不跳啊？”张三听闻顿下决心，扑通一声摔成肉泥。问：李四是否构成故意犯罪？我倾向于yes，但也吃不准。; 813 次阅读|14 个评论

分享题外梦话（二）: 热度 23 jerrod 2012-7-9 15:15; 还是去年的时候，朋友问，牛市还有木有？俺回答：不知道，不过看市场还木有绝望，所以就算有，可能也不会走的很远。当时的情况是还木有出2132的低点，然后就是一波到了2478点，赤裸裸的打脸啊，呵呵。现在看，筒子们更多考虑的是：1.经济运行差2.市场人气差3前景展望差。这三个方面分别对应过去、现在和未来。既然是梦话（今天暴跌），那么拿点时间扯扯梦话，个人觉得比较锻炼耐力。如果有筒子们进来互动一下，俺就更欣慰了。之前说到数据差经济差（从某些统计来看，比08年大大的差），这对应的是过去式，有木有完成，咱们自然不知道，但是咱们知道有一个底线，不管是啥子流派的经济学、政治学（亦或者帝王之术）中都非常重视的，那就是就业。木有就业，啥子都木有，啥子模型都是扯蛋。好的，就业就是今天要扯的梦话的主题。官方的数据俺就不扯了，俺这等瘪三打酱油的是木有资格扯的。因为与几个大财团的关系还不错（这几个财团，每个规模和三一都差不多，除最后一个比三一大的多之外），所以知道他们的情况，以下就来扯扯梦话。财团 a ：1.业绩下降70-80%，因为它特殊的人员构成，企业大发展的时候，群众就是员工，自然企业倒霉的时候，员工就变成了群众。2.依附于他的小企业大面积的死扛3.目前的期货走向对此财团不利。财团 b ：1.不在招收员工，部分员工放假回家，每月发放最低工资几百元。2.目前土地储备100亿元以上，每年利息就够他们家的公子包几个明星的。 3.投资的某行业估计全扯蛋了,部分进了房地产，部分进了他们自己腰包。财团 c ：1.裁员30%，不过这30%里面外包工占绝大多数，因为这些工人都是受雇于集团里面自己人开的劳务公司，所以这只是表面现象。2.木有订单，以前订单每年都是几十亿的接，今年还木有，如果今年内接不到，明年底断粮。接订单的部门平时都是大爷，现在都是孙子。3.房地产套牢不少资金，但是这10来亿的资金，对他们来说是无所谓的。财团 d ：这个财团比三一大的多，也是三一要模仿的对象。目前来看，此财团背靠大树，表示压力不大。这大树，在天朝，指的是神马，俺不说，筒子们都清楚。以上的排列，按照业绩、就业和发展前景的标准，分别是最差，很差，比较差和很好。除了最后一个财团不讨论之外，俺今天就来扯扯前面三个财团的具体事宜。此文章不要转发，不要人肉，因为每个财团都有上市公司，而我自己同时也是某上市券商的从业人员。一旦出现意想不到的情况，我今后关于这方面的东西立马闭嘴潜水。如果筒子们看俺不爽，非要置俺于死地，那俺就只能仰天长叹了。俺没有挣过一分内幕交易的钱，请筒子们珍惜俺，呵护俺。有事出门，回来继续。台湾的乌龙，好。新昌的大佛龙井，赞。黄金叶的天叶，尤其赞（和天下、1916还有1961，都是扯他妈的蛋）。如此热辣的夏天，盯着如此美妙的大盘，躺在在椅子上悠然自得，感觉实在太好了。继续。财团b和c，或多或少都受到房地产调控的影响（b受到的影响较大，它也是俺们之前的做空对象，但是目前他这一段的平台破位下跌不是俺们干的）。如果筒子们稍稍留意，就会发现，除了b的业务中包含大部分房地产业务，已经不能算完全的副业了。主营业务的惨淡才是他们大规模裁员的真实原因，这其中不管他们的市场是面对国内的，还是国外的，通杀。看文章仔细的筒子还会发现一个问题，即：被裁员的基本都是基层员工。这与他们是劳动密集型的企业不无关系。但如果只是劳动密集型企业，怎么可能做到财团的地步呢？且听俺慢慢道来，结论在最后，不知今天能否完成，尽量。 abcd直接参与的有村镇银行，小贷公司，担保公司，风险投资，文化传媒，房地产公司，新能源（含矿产），矿产（其中有金矿），物流，还有不少，不一一例举了。筒子们可以去看一下财团的定义，我相信目前像他们这样的情况，全国很普遍。为什么俺一而再、再而三的说他们的主业，因为他们的主业虽然不是利润来源最大的一块，但是却无一例外的都是他们吸收就业最多的一块，本质上，他们发展的轨迹和国家入世之后的走向、时间点和节拍都是一致的、或者说同向跟随的。在入世之后的大发展中，他们积累了原始资本，积累了原始的人脉，简单的说，就是他们统一了战线。这其中， a在自己熟悉的领域扩大发展，并且展开产业链上游产业的并购重组，目前的困境是收国际大环境的影响，业绩弹性非常大，但就像permanent income一样，其实整来整去就那么点利润，整合完了肯定好，但是概率很小。 b是横跨几个产业，目前俺看他们是一团乱麻，老头子在支撑，下一班很难接上。理由有三：1.儿子不成器。2.女婿木有眼光。3.企业内部也不团结。总的来说，是儿子压不住场。同时，b享受了几年的房地产的大好时光，却没有把这块业务做大做强，做出口碑，做出牌子，一味的玩开发套现，再开发再套现，只是赚快钱。属于主营业务没做好，副业也没做好的典型，现在正在把以前吃下去的一点点吐出来。 c走的是劳动密集型主业加资金密集型副业的形式，玩好主业的同时，把副业当成主攻点，目前副业的收益已经和主业不相上下，要不是碰上这场危机，主业受到影响，副业应该走的更好。目前来看，它选择瘦身蛰伏，属于副业受到主业影响的情况。 d走的上层高端路线，对于人世间的这些纠葛，木有兴趣，裆史朝哪走，它就朝哪走，无所谓，爱谁谁。写到这，估计有的筒子们已经猜出来俺想说的东西了。呵呵，卖关子不是俺们这等瘪三用的手法，这东西就是：劳动密集型低收益企业在转向或者说转进资金密集型高收益企业时，或多或少都遇到了困难。就这，已经就足以说明问题了。且看： 1.这几个劳动密集型企业在做大做强之后，无一例外都选择了转型或者说多元化，怎么引起的，筒子们可以说边际收益下降，市场饱和，劳动力成本提高等问题，但这是找原因，按看重的是现象：这个现象就是原来的利润增长模式受到到了挑战，当然原因可以找出来无数个，比如利润，资金使用效率，机会成本等，同样的，这对俺也是不重要的。 2.转型过程中，有的选择了横向发展，比如金融，房地产等，有的选择了纵向发展，比如打通产业链上下游，整合并购。俺没有扯远，只是来不及扯。企业的核心是追求利润，做大做强，国家的核心是稳定和谐，充分就业。又要他妈的出门，回来继续。回来鸟。不容易啊，就像一晚上去几个饭局，几个茶局，还好没有不良嗜好，要不然不定什么时候回来呢。继续。入世之后几年的痛快日子，让一些企业家们不想在原来的老路上继续走了，一句话的解释：来钱太慢、太少还有就是太累。试想，谁不喜欢来钱快、多而且不累的差使？呵呵，所以各种各样的炒、爆炒、凉了之后回锅继续翻炒。筒子们发现木有？其实这他妈的就是传销啊！只要有最后接棒的，比如经济学家讲的：最后贷款人，这个传销游戏就可以继续玩下去。本质上，金融游戏就是传销。不过一个穿的是黛安芬，一个穿的是维多利亚的小秘，但是本质都是女人。如果天朝就这么玩下去，肯定是自废武功，比如房地产绑架银行等等之类（在此，对于究竟是房地产和银行之间谁绑架谁不做讨论，你说银行绑架房地产也可以，和俺说的是一回事），为什么？因为玩这个游戏，首先，本质上不需要这么多人；其次，天朝的政治经济体制也不允许这么玩。（对于为什么是这两点原因，筒子们自行发挥想象吧)。俺取其中的一个点来扯上一扯：就业。之前的什么凯恩斯，弗莱德曼，新古典，隔壁二叔家的后现代古典，在俺看来都是扯蛋，而且扯的很没有水平。你看看现在还有木有人扯神马刺激计划？呵呵。既要当婊子又要立牌坊，结果牌坊还没立稳，伦家对你说，婊子也不让你当了，不和谐，你要从良。哈哈，婊子从良干什么？卖豆腐吗？买一块豆腐，送你一夜7次吗？那还是婊子。呵呵，筒子们想想是不是这么回事？这两天又在喊口号了，什么2020年前要成为创新大国，我看行，就像以前，当然现在还在玩的游戏，国优不行就部优，部优不行省优，省优不行就市优，市优不行就镇优秀，反正就看你怎么定标准，你要敢定，我就敢叫。扯远了，回正题。就业是什么？一部分人从事高投入高产出，一部分人从事高投入低产出，一部分从事低投入高产出，一部分人从事低投入低产出。把这四个概念玩转了，事情就解决了。（在吃奶和在住院的这两部分人不列入考虑）聪明的筒子估计已经发现俺为什么单独列了四个财团abcd来说明这个问题。高投入高产出，对应的就是 b 。高投入低产出，对应的就是 c 。低投入低产出，对应的就是 a 。低投入高产出，对应的就是 d 。他们的就业情况，就算管中窥豹，也值得筒子们偷偷地、默默地瞄上一眼,山寨英语叫take a glance. a的情况最差，b的就业情况很差，c的就业情况比较差，d无所谓，不讨论。其实就是低低的最差，高高很差，高低比较差，低高无所谓差不差。写到这，筒子就发现中心思想了：低低差而不死，高高不死也脱层皮（前面说到，吃进去的在慢慢吐出来），高低就是瘦身，大行情一反转，又是一条好汉，低高不讨论无所谓反转不反转，央行里面还有钱，他就有钱。其实这和老虎说的食物链最高层和最低层得利是相印证的，在俺的例子中分别是低低和低高。中间层，在俺的例子中就是高高和高低，她们虽然先富起来了，而且同时立起了牌坊，准备把婊子这个行当继续发扬光大，但是现实层面，她们这个立春院的分号还能不能开下去，就要看博弈了，不管这个博弈来自于任何一方面，都是双刃剑。文章写到这，还有必要写结尾吗？今日事今日毕，言而有信，现在北京时间23:50分。全文只写就业，为什么不写今天的行情等等问题，调皮点说，这是俺的梦话系列，俺爱咋写咋写。正式点说，这是俺在乡下农村的粪坑边拉粑粑时，所能看到的最大的结构，如果这个结构出问题了，资本市场必然完蛋，到时候拉抛屎都不定心，所以必须要把这个东西先写清楚，当然一篇文章不可能写清楚，以后继续。筒子们莫要强求，俺吃了木有文化的亏，整不出虎大那样的雄文，筒子们将就着看吧，看了之后说，木有功劳也有苦劳，码了这么多字，俺就很欣慰了。如果看完，说，操，又一sb。其实您说的木有错，俺也是这么认为的，5555. 筒子们，回见。; 898 次阅读|16 个评论

分享题外梦话（一）: 热度 9 jerrod 2012-6-19 16:51; 这篇日志可以筒子们可以看做俺接下来要讲的“如何下手”的前传或者说引子。之前看了帮内“香烟一支”筒子的主题帖，其技术面的基本思路和这两天出来的中金的下半年报告是差不多的。昨天看了程定华的报告，其某些思路和虎大是暗合的。既然是梦话番外篇，那么筒子们就无需纠结俺说的是否会兑现了，俺也就是记录下来，留下一波体液而已。筒子们都清楚，俺说的是上证。目前日线上的走势，配合均线来看，目前问题不小，其中，最主要的问题是成交量。目前俺们能看到的是，大盘的成交量在不断的下滑，目前基本在6,700亿左右，中小板也差不多情况，唯有创业板的成交量是在增长的（在此，请筒子们忽略解禁抛售等一类的话题）。有条件的筒子请看wind里面的各类（证监会）指数。木有条件的筒子请看自己行情软件里面的各类板块指数。粗略一看，很明显。自2242以来，目前在日线上还木有走完一段（此乃筒子们都可以理解的缠中说禅的“段”）的是医药、共用事业、食品饮料、建筑行业、社会服务和房地产。一段木有走完的意思，筒子们应该很清楚，就是走势较为强烈。下面找两个典型来说一些俺的意思，免得木有条件的筒子又看不懂。宝贝，上图。之所以选择这两个行业,医药是因为今天的盘面和之前的一些研究报告，房地产是因为“地王”又来了，呵呵。对比上面的两张图和下面的两个新闻报道，接下来的走势是不是就很明了了？以上就构成一个可以操作的方案，分为两个部分：做多医药生物和做空房地产。怎么选股就不用俺多说了吧。说了这么多，其实这也就是缠中说禅里面最不重要的一部分----即分类比对选择下手目标，其内在逻辑就是找寻强势板块，买入强势板块中的强势股票，获得平均或这说相对收益，这个方法对于机动资金的充分利用是很有效果的。筒子们不要看不起这种方法，在缺乏成交量或者说资金不足的情况下，很多资金会选择这种方法，或者说选择防御板块。这就是其内在逻辑：避险。但是避险板块不是随便找的，比如食品饮料，医药，公用事业，筒子们该如何选择？俺提供的这个方法，不过是站在老虎和缠中说禅这两位巨人的肩膀上做的补充，内在逻辑就是利用消息面的提醒，分类比对强势弱势板块。此乃雕虫小技，内在逻辑就是资金紧张，大盘吃紧，资金只能进入小市值、防御的板块。真正的大道，等家人病情慢慢稳定下来后，俺努力像挤牙膏一样的慢慢地，悄悄地娓娓道来。 PS：下周要和地方政府沟通某些债券方面的问题，看看现在的票面利率，一地鸡毛。工作又排满了，马上又要出门，同省分行的领导同志碰面谈个私人的小生意，日啊，快来一波牛市，解放俺吧，这日子过不下去了。筒子尽情的回复吧，如果情况允许，俺晚上回来和筒子们聊天。; 877 次阅读|2 个评论

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