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彭博社8月10日报道，一份来自市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的最新行业数据显示，2026年上半年，中国人形机器人制造商占据了全球97%以上的出货量。根据SAG数据，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，是去年同期5100台的三倍多。这家总部位于美国加利福尼亚州的咨询机构预测，今年全年全球人形机器人出货量有望攀升至60000台左右，并预计在2030年冲刺50万台大关。# u! z) x! B8 B* p; j7 s0 ^
2 X6 e' w& s/ ]9 n1 S/ e# W$ p% }数据显示，总部位于上海的智元机器人今年上半年出货量达到8400台，占全球出货量的44%。总部位于杭州的宇树科技上半年出货量为5900台。& i5 e' `: a# P
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另据The Information报道，中企已占据全球约63%的份额。与上述97%的差异可能是人形机器人的数量和价值的差别。1 Q0 h& V+ p t# V6 F# @: Q, N8 D8 k
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重要的是，中国拥有完整、高效的人形机器人供应链，美国没有，减速器、伺服电机、传感器等关键零部件还是需要中国制造。: I3 q2 I' w, ~$ E" C2 V$ | n3 U
8 e6 x3 f) e# ~& _0 ~摩根士丹利2025年发布的报告显示，在全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达56%，中国在全球人形机器人产业链中的份额高达63%，主导全球供应链。特斯拉的Optimus人形机器人（擎天柱），其核心零部件约70%由中国供应商占据，外购零部件占总成本的61%。如果移除中国零部件，Optimus的单机成本将从4.6万美元飙升至13.1万美元，远超其2万美元的目标定价。
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/ { T# C, A; q) `反过来，中国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件上的国产化率已提升至75%至90%。
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- E) ^4 d* F2 }5 H3 I, D各种数据不尽一致，但说明的事情是一致的：中国在人形机器人产业上，正在重现无人机的场景。美国对大疆无人机屡禁不止，正是因为大疆实在太强大了。美国非常担心类似场景再次出现，已经颁布对中国人形机器人的禁令，但上有禁令，下有对策，连“行李箱合法走私”都出来了。5 ~7 A0 Y8 G' u1 @1 N
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人形机器人的进口只有整机受禁令限制，零部件尚不受禁令管制，所以是合法的。但这条路也是走不长的。“行李箱走私”即便合法，也只是小打小闹，不可能工业化的，但美国对规模使用人形机器人确实已经形成强大需求。现在还集中在大学、研究所，等到工业级和消费级应用铺开，供不应求的问题就大了。那时就是需求端的洪水与禁令的闸门的对抗了。
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人形机器人的应用场景正发生重要转变。SAG创始人兼首席研究员Linda Sui指出：“工业与商业应用已占到总出货量的70%以上，而去年这一比例仅为50%左右。”毋庸讳言，表演机器人可能正是“商业应用”的当前主力。但和无人机一样，只要有盈利前景存在，工业化应用必然到来，而且占比迅速提高。4 ^0 N' P5 p& \7 P' E
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这将是物理AI的重要应用场景。世界上大多数人造场景（包括城市、工厂、商圈）都是围绕着人来建造的，直接用人形机器人是最便捷的自动化、机器人化，还有巨大的消费级应用场景等待着。人形机器人也只是泛指，不必拘泥于真实的人形。比如说，对于大部分室内应用，双腿用轮子或者履带代替完全没有什么不可以，双手用三手或者四手代替也没有什么不可以，“眼睛”、“鼻子”长到指尖更没有什么不可以。, [: p9 Q: T/ }* A
+ I: b: H0 Q- a- `3 d& y但什么具体形状的人形机器人都需要减速器、伺服电机、传感器，还需要AI大脑。美国不是没有技术，但做不到完整供应链，欧日更加免谈。中国不是有意要“独霸世界”，只是中国在和自己竞争中，突然发现外国竞争对手还没打就自己死了，这能怨谁？这就像班里突然来了李白和杜甫，两人赛诗恶拼，斗得不亦乐乎，结果班里大家都不敢交作文了，这能怪李白、杜甫吗？# \5 f! d. c! N# z" R
3 x: F& K: ]( ~$ L8 ~/ T但要是交作文事关混饭吃呢？呃，这事不好办。
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. _6 T; u% e: S; T% Q& F在过去，美国主攻软的AI，欧日主攻硬的机电，中国则是搓点螺丝。现在不一样了。中国机电已经把欧日打得节节败退，德国对华观感从“友好”转向敌对，就是从中国制造抢走德国制造的饭碗开始的。当大批“小巨人”被真巨人坐在屁股底下的时候，不愤怒是不可能的，但愤怒能解决什么问题就是另外一个问题了。4 {3 w4 b9 W- [+ Q, P$ \& b
1 _2 Y! L5 ]" M& x美国AI也除了问题，高价、闭源模式受到低价（甚至免费）、开源模式的强大冲击，每百万token的收费降低到历史新低。据Silicon Data数据，5月31日平均每百万token还是2.04美元，7月底已经跌到1.45美元，8月6-8日进一步跌到1.16-1.18美元。还会再跌吗？谁也不知道。OpenAI在7月已经把GPT-5.6的价格狂砍80%。Anthropic退出Clause Opus 5，性能与Fable 5差不多，但价格降低一半。都是为了应对竞争。
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; U ]/ g2 A/ z: z; T8 U“罪魁祸首”当然是来自中国的开源AI。DeepSeek推出V4-Flash-0731，只有0.03美元/任务，一度冲上OpenRouter的27%总处理量，超过谷歌的25%份额。
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" r2 S! p5 [1 E3 x7 S+ h3 \' y& S中国AI在承受涨价压力。DeepSeek宣布可能涨价，智谱的GLM-5为1.0美元/百万输入token和3.2美元/百万输入token，更新的GLM-5.2涨价到1.4和4.4美元。这依然比美国主流AI的成本要低，OpenAI的GPT-5.4旗舰是2.5和15美元，Pro是30和180美元；ANthropic的Fable 5是10和50美元。
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4 U+ {( P( a5 U0 Y5 y) v1 P! L外界当然会质疑中国AI的低价策略是否可持续，但更需要质疑美国AI能否活下去。要是美国AI“高投入、高回报”的商业逻辑受到怀疑，资金链发生断裂，大厦将倾不是不可能出现的，那时影响会超出AI。
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反过来这些大模型不会直接装入人形机器人，但“溢出”的“轻型模型”将驱动人形机器人，最终决定人形机器人只是四肢发达的“小强”，还是有姚明的强健、全红婵的轻灵、余大嘴的煽情、王虹的聪明、邻居张大妈的勤勉可靠的先进机器人。5 Z: _( ?# y" }
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中国人形机器人的碾压从来不是只靠减速器、伺服电机、传感器的。 |
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发表于 2026-8-11 11:07:59
