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小米粒 发表于 2022-7-7 19:518 d- Y2 k6 b. }% l! u9 P Q) y
如投资人眼光看,确实不错的投资。, @3 V4 Q N, ?8 ]: T
但,此行业盘子小,利并不见多很多都是国家或者财团直接补贴、或者用 ...
+ g+ x ?- z, b- m我从一个二级市场的从业者的角度来看:
- Z8 \2 o- `9 }4 P- L仪器仪表不算是一个特别好的行业,一个是下游太分散,而且量不大,销售费用占比太高,侵蚀了很多利润,而且这是整个行业的特征,无论是国际龙头还是国内的公司;相对而言,和它类似的行业,芯片封测用的ATE测试机就好很多,主要客户是封测厂和一些设计公司,会有市场上用得越多,卖得越好,正向反馈的逻辑。/ ~- o6 j! G, a: H- G
第二个就是仪器仪表高端确实技术壁垒非常高,里面的核心就是DAC和ADC,高精度ADC等产品是严格管控的,所以高端突破的核心就是模拟芯片的突破。1 K6 I$ S+ t& }! f( a
2 ?* _# m( a1 D, {9 r. t9 o9 d但整个半导体行业,国内在各个领域都有非常明显的进步。以前觉得中国的模拟公司进苹果产品是那么遥不可及,但趁着21年半导体缺货的大行情也供进去了。车规芯片在21年前占比极低,但现在越来越多的国产芯片用到车上,有迭代就会有进步,特别是国内新能源汽车厂商更愿意去尝试国产芯片。
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6 g( J9 w5 `: R# Q- f我觉得不必太悲观,很多产业都会随着国内芯片技术的进步起来,仪器仪表行业也不例外。
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/ y3 p/ Y2 T: n) o. H9 N关于人才,我倒是和您想得不太一样,大学对应人才的培养其实是有限的,不是说清华精仪的人都在行业内做仪器,国内的仪器仪表就能起来。人才是要在产品的不断迭代中培养的,你产品都卖不出去,很难说有这一批人能有多大的技术积累。现在对这些搞技术的来说是巨大的时代红利,在巨大财富的吸引下,我了解到不少都回到国内创业,这些有经验的人才能真正培养起行业人才。% W+ J: q6 ?* P
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