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标题: DeepSeek开源了自己的Infra秘笈 [打印本页]
作者: 大黑蚊子    时间: 前天 17:00
标题: DeepSeek开源了自己的Infra秘笈
还发了一篇技术报告，DeepSeek V4.1 Flash 大规模推理部署实践，具体链接在这里" s& j7 `% K- X% g7 C
这篇报告很有意思，甚至可以作为我们评估AI 大模型的一条新的基准线。# U; s( X+ W, s, I5 g6 s
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随看随说，想到哪里说到哪里。
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! [4 b. l4 M5 c5 @1、DS 4.1 flash这个版本感觉梁圣非常满意，三个特点：多芯片兼容；P/D完全解耦；KV Cache保留72小时' S7 v) y4 d/ a: l: I# Z. o
这三个特点分别对应了多算力来源、P/D均衡优化以及恐怖的Cache复用率
+ o; ]; Z3 R2 A0 A6 D; m5 ?总的来说就是俩字：省钱！
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2、目前单一集群的服务吞吐是 155 万亿 Tokens/天，整体收入是每卡每小时 38 美金（按谷价）。AMAZON自己出租卡最贵也不过18美元一小时，好像最便宜的可能不到5美元一小时，按照亚马逊最贵的这个数据来算，DS的推理服务利润率之高都堪比央行印钞。
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1 U7 h. O  ]; v9 H: ]这也验证了DS LLM API服务不亏钱，甚至梁圣那个”硬件10个月回本“在数据计算之下都显得那么虚伪，明明是最多5个月回本好伐
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DeepSeek 便宜是因为成本低，不是靠补贴。
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3、Vision Encoder: 一般单卡部署就可以，建议用可用范围内最便宜的卡部署。
( R; M6 X' Z4 c8 y现在知道那些A100为啥还在干活了吧，搞不好L40都还在机房里被压榨。7 F5 J! X$ E) E& ~% H

/ w+ A0 h& B2 A; {1 [; Z  Z8 C4、考虑到OpenAI对prompt缓存30分钟的写入要收12.5刀，12小时的要翻倍到25刀。这么高的成本被DS的72小时Cache给化解了。我现在感觉openAI的重置大法也不亏钱，他们在装穷，他们在哭穷！/ ?- p- i( Y+ h: ]# `2 l
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再想一下，Token产量和GPU的需求应该不是完全线性的，很可能达不到1：1' n+ n3 E- C  Q
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5、鉴于如此逆天的KV Cache能力，DS用这种工程奇葩（此处为褒义）降低了对HBM的依赖，那么对NAND和DDR的需求应该是增长很多的。而这部分国内是有相对独立的产能。同样超大集群所对应的系统互联：网卡、交换机、光纤及光模块也尤为重要，甚至很可能越来越重要$ M1 V* {6 ^. y( t$ o

; u! ?3 @7 s0 b$ P6、文中反复提了3FS 分布式文件系统，全称是Firefly File System，这是DS在疫情之前就搞出来的技术，同样开源了2 x/ h  ?( }. Y: J9 ]& v3 }

5 n/ t0 l, r+ v0 V3 m7、看完这个我怀疑中美虽然有20-50倍的硬件算力差距，但是实际能够调动起来的算力差距，搞不好很可能比这个数字要小得多7 W% f3 t0 ~" w9 B6 u% {( B$ K

- j% m& g/ h9 ?! u: O7 F! M0 ^8、任何对AI需求的低估，都会在事后被狠狠打脸* K5 C' u- `9 _1 R6 i0 u! K, p- S
作者: leekai    时间: 前天 20:04
本帖最后由 leekai 于 2026-10-21 20:18 编辑
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第7条你不用怀疑，是确定。
( A- K, M, v# k( W" C% UDS应该是用汇编级的改写实现的N卡算力压榨，还有他去年公开的DualPipe、DualPath、DeepEP和UCCL-EP就是重新编排数据流、软硬件协同的系统论思想在大模型运营方面的初步尝试，今年更进一步。
# J' E2 W! D6 _4 n: q去年deepseek横空出世，打崩了NVIDIA股价，我预言这是暂时的，r1及蒸馏版降低了大模型的普及门槛，后续会极大带动NVIDIA销售。至少我买了两块2080魔改（原来的GTX TITAN Black驱动不能升级，cuda版本过低），给我的E5神机扩了256G内存。今年v4优先适配华为等国产芯片，才会真正打击到NVIDIA。让我们拭目以待。
作者: holycow    时间: 前天 20:09
本帖最后由 holycow 于 2026-10-21 06:15 编辑 + s! r/ e; \' D% i# ]" _
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假定A/O两家Infra是大肥鱼减半档的水平，给个毛估估的市值吧。又，记得阿猫呆说过推理的毛利率80%, 对得上。
作者: 大黑蚊子    时间: 昨天 15:56
holycow 发表于 2026-10-21 20:09
, [) v# l. M( a5 S: C3 P  \% `假定A/O两家Infra是大肥鱼减半档的水平，给个毛估估的市值吧。又，记得阿猫呆说过推理的毛利率80%, 对得上 ...

/ F# x1 @& C8 U没法给，这货DCF是完全不适用的
* ^# u$ }  N, }7 r如果用替代性估值法的话，所有AI公司的估值按照10%的全球白领工作总价值算？
4 f7 R( I, U8 k) F5 M% |( R美国豆包给我个数据是23万亿美元，那就是2.3万亿?  c+ N7 ^0 r6 O: i% _
拍脑袋给个5倍PE，然后考虑竞争因素，我觉得现阶段A/O两家能给到各1万亿美元估值就已经很吓人了



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