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标题: 人形机器人产业正在重现无人机的“中国碾压”场景 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2026-8-10 23:31
标题: 人形机器人产业正在重现无人机的“中国碾压”场景
彭博社8月10日报道，一份来自市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的最新行业数据显示，2026年上半年，中国人形机器人制造商占据了全球97%以上的出货量。根据SAG数据，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，是去年同期5100台的三倍多。这家总部位于美国加利福尼亚州的咨询机构预测，今年全年全球人形机器人出货量有望攀升至60000台左右，并预计在2030年冲刺50万台大关。
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数据显示，总部位于上海的智元机器人今年上半年出货量达到8400台，占全球出货量的44%。总部位于杭州的宇树科技上半年出货量为5900台。- l9 I2 D  m: n) N! m" P
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另据The Information报道，中企已占据全球约63%的份额。与上述97%的差异可能是人形机器人的数量和价值的差别。, k& _, W* C) L$ M) _
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重要的是，中国拥有完整、高效的人形机器人供应链，美国没有，减速器、伺服电机、传感器等关键零部件还是需要中国制造。, b3 T# k- _( `, J) J3 i( e7 y

$ _1 q2 @$ j6 q2 e9 x摩根士丹利2025年发布的报告显示，在全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达56%，中国在全球人形机器人产业链中的份额高达63%，主导全球供应链。特斯拉的Optimus人形机器人（擎天柱），其核心零部件约70%由中国供应商占据，外购零部件占总成本的61%。如果移除中国零部件，Optimus的单机成本将从4.6万美元飙升至13.1万美元，远超其2万美元的目标定价。! u8 V. D0 a/ K9 z( |$ v

. Z2 `3 Q4 f4 z( J反过来，中国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件上的国产化率已提升至75%至90%。
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. A5 {* T& a4 s/ k各种数据不尽一致，但说明的事情是一致的：中国在人形机器人产业上，正在重现无人机的场景。美国对大疆无人机屡禁不止，正是因为大疆实在太强大了。美国非常担心类似场景再次出现，已经颁布对中国人形机器人的禁令，但上有禁令，下有对策，连“行李箱合法走私”都出来了。
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人形机器人的进口只有整机受禁令限制，零部件尚不受禁令管制，所以是合法的。但这条路也是走不长的。“行李箱走私”即便合法，也只是小打小闹，不可能工业化的，但美国对规模使用人形机器人确实已经形成强大需求。现在还集中在大学、研究所，等到工业级和消费级应用铺开，供不应求的问题就大了。那时就是需求端的洪水与禁令的闸门的对抗了。
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人形机器人的应用场景正发生重要转变。SAG创始人兼首席研究员Linda Sui指出：“工业与商业应用已占到总出货量的70%以上，而去年这一比例仅为50%左右。”毋庸讳言，表演机器人可能正是“商业应用”的当前主力。但和无人机一样，只要有盈利前景存在，工业化应用必然到来，而且占比迅速提高。
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* e4 h+ N2 y5 S. V% G这将是物理AI的重要应用场景。世界上大多数人造场景（包括城市、工厂、商圈）都是围绕着人来建造的，直接用人形机器人是最便捷的自动化、机器人化，还有巨大的消费级应用场景等待着。人形机器人也只是泛指，不必拘泥于真实的人形。比如说，对于大部分室内应用，双腿用轮子或者履带代替完全没有什么不可以，双手用三手或者四手代替也没有什么不可以，“眼睛”、“鼻子”长到指尖更没有什么不可以。. s* P' T! }2 O5 S) ~
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但什么具体形状的人形机器人都需要减速器、伺服电机、传感器，还需要AI大脑。美国不是没有技术，但做不到完整供应链，欧日更加免谈。中国不是有意要“独霸世界”，只是中国在和自己竞争中，突然发现外国竞争对手还没打就自己死了，这能怨谁？这就像班里突然来了李白和杜甫，两人赛诗恶拼，斗得不亦乐乎，结果班里大家都不敢交作文了，这能怪李白、杜甫吗？* ^* l( I; r8 }4 B

8 d$ t3 j+ r' P9 p% l& Q* j但要是交作文事关混饭吃呢？呃，这事不好办。& F5 }7 o" \9 F
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在过去，美国主攻软的AI，欧日主攻硬的机电，中国则是搓点螺丝。现在不一样了。中国机电已经把欧日打得节节败退，德国对华观感从“友好”转向敌对，就是从中国制造抢走德国制造的饭碗开始的。当大批“小巨人”被真巨人坐在屁股底下的时候，不愤怒是不可能的，但愤怒能解决什么问题就是另外一个问题了。! h' C% d: V5 {; r% ], `4 Z* g
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美国AI也除了问题，高价、闭源模式受到低价（甚至免费）、开源模式的强大冲击，每百万token的收费降低到历史新低。据Silicon Data数据，5月31日平均每百万token还是2.04美元，7月底已经跌到1.45美元，8月6-8日进一步跌到1.16-1.18美元。还会再跌吗？谁也不知道。OpenAI在7月已经把GPT-5.6的价格狂砍80%。Anthropic退出Clause Opus 5，性能与Fable 5差不多，但价格降低一半。都是为了应对竞争。
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“罪魁祸首”当然是来自中国的开源AI。DeepSeek推出V4-Flash-0731，只有0.03美元/任务，一度冲上OpenRouter的27%总处理量，超过谷歌的25%份额。3 D3 }! M( k% K2 {8 ]
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中国AI在承受涨价压力。DeepSeek宣布可能涨价，智谱的GLM-5为1.0美元/百万输入token和3.2美元/百万输入token，更新的GLM-5.2涨价到1.4和4.4美元。这依然比美国主流AI的成本要低，OpenAI的GPT-5.4旗舰是2.5和15美元，Pro是30和180美元；ANthropic的Fable 5是10和50美元。/ ]+ i$ |: J7 r) {- D3 n( W: d

, l. l5 S1 r: v8 h' p外界当然会质疑中国AI的低价策略是否可持续，但更需要质疑美国AI能否活下去。要是美国AI“高投入、高回报”的商业逻辑受到怀疑，资金链发生断裂，大厦将倾不是不可能出现的，那时影响会超出AI。
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  {9 A, |2 L8 q反过来这些大模型不会直接装入人形机器人，但“溢出”的“轻型模型”将驱动人形机器人，最终决定人形机器人只是四肢发达的“小强”，还是有姚明的强健、全红婵的轻灵、余大嘴的煽情、王虹的聪明、邻居张大妈的勤勉可靠的先进机器人。
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中国人形机器人的碾压从来不是只靠减速器、伺服电机、传感器的。
作者: 料理鼠王    时间: 2026-8-11 11:07
国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。
: V& x" h( T) E+ R2 f: n* Z- k5 D例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢，用移动平台替代。
. c  `7 L; ?" ]. o3 I4 V: R3 {还有在机械手上增加一个手掌，大大增加可以应用的领域。/ ?# z1 s3 J  A4 ?* s( A. `
这种应用，对于其他国家才是真正的降维打击。" Y2 n5 k8 m9 S4 U% R% B) i
这不是技术方面的问题，这是快速推进工程应用和迭代的进化。
) Z# q4 d" B9 D" t: \+ y加上国内快速迭代和极致地内卷，对于产业的冲击是实实在在的。刚刚开始的行业，很快就要告别暴利阶段。
% ]& x& S( T7 U. L! [( V这对于新进入者，极端不友好。
作者: 晨枫    时间: 2026-8-11 11:58
料理鼠王 发表于 2026-8-10 21:079 H  B9 ?. B1 E% b
国内开始将人形机器人针对行业需求进行简化，也算是技术外溢。
, P' X) d; q0 L- \2 p! |例如快递分拣，只保留上面部分，取消下肢， ...

5 N' F: r: {1 D( l3 i正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西，然后欧美彻底找不着北了。: T. s1 N% r; J: u; r

! A- T  s/ d1 C7 m  i- J这可能是工业4.0里打击面最大的大杀器。
作者: 料理鼠王    时间: 2026-8-11 15:10
晨枫 发表于 2026-8-11 11:58' M* F# S3 Z6 H4 F
正是！中国在极端内卷中，从造和用两个方向发力，加上极速迭代，一眨眼就会发展出一大堆稀奇古怪的东西， ...
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这才是黑灯工厂的最大助力。
( ~7 U* d& ]: n- n. j% [也是国家应对将来劳动力短缺危机的应对手段。
+ E% E" {2 o/ M3 L) P总不可能我们让出来的生存空间，像欧洲人那样，让黑三绿来填补。
$ x  L4 {, L4 ~7 B( U$ V( b真是那样，从1840年开始的救亡图存的民族革命就白瞎了。6 @8 @5 _: p, w: B6 N" |5 o3 P5 m
那么多先烈的血也是白流。
作者: xiejin77    时间: 2026-8-12 10:36
晨大好
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& ?- p7 i  \3 y关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。
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$ t, y* O1 g* q我想也许后面我会用一些文章来论证，因为最近的新闻太多，导致需要消化
作者: 晨枫    时间: 2026-8-12 10:53
xiejin77 发表于 2026-8-11 20:36
5 |9 r* W8 d7 T, H3 m1 _4 k晨大好1 U0 V* x0 o+ Q" {7 W

, {/ Q1 V( Z, Q3 e关于大模型的开源与闭源，其实是个非常有价值也很有决定性可能的话题。
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个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以为如何？
作者: xiejin77    时间: 2026-8-12 10:57
晨枫 发表于 2026-8-12 10:539 B* [) v. o8 T. n; o
个人认为开源可能最终会主导，这是有WinTel和Android两个先例为基础的educated guess。这个大方向谢兄以 ...

; u) e2 e* M. i3 M晨大好。0 z0 P4 t- g! J, r) A3 Y! Y

+ w2 J0 ~* U2 D  d" x3 Q可能比这要深刻的多，大模型的开源与闭源，是一个比操作系统开源与闭源更关键的方向。! U1 T, E! Z( B7 |

0 B" N7 Q8 A( `( l- d3 D  s' u: H本质上来说，已经是新的生产力形态掌握在谁的手里的问题了。
作者: 五月    时间: 2026-8-13 09:12
中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减速机，传感器，电机，液压，都在快速替代小日本和汉斯。* s, b$ u1 C* R' Q4 e: ~7 U
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燃鹅，最近一两个月人形机器人零部件的订单断崖式下降。毕竟人形机器人的最终产品市场上限很快触达了。这几年在人形机器人零部件上大干快上的厂家叫苦不迭。再次体会到巴菲特终其一生的正确呼吁：
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不要投制造业& x" x9 e' J! X7 F' L
不要投制造业; C# X5 I0 w, [5 Y
尤其不要投先进制造业1 H% s0 R& V: {, R+ B& {( G

; @: E/ i. N) X- B3 P) y重要的话说三遍。: P6 K2 O/ {; U8 B1 }0 a

2 W1 [  U5 B' F老巴用其长寿命和投资战绩不断教育出一代又一代老美，别投先进制造业。老美还在死磕先进制造业的就剩南非人和加拿大人了。. b% x8 ]' r( l8 k! B+ A
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作者: 晨枫    时间: 2026-8-13 09:23
五月 发表于 2026-8-12 19:12
3 m$ Y  E! E& a* H! q' b' t$ Y% ?中国在人形机器人上快速卷到全球断崖式第一。厂商拼命卷价格，卷质量，卷功能。中国的机器人用的伺服器，减 ...
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这和EV行业在起飞前的状态差不多。也正好大浪淘沙、清理一些投机分子。



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