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标题: 镓不是稀土 [打印本页]

作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 . J9 k! B* W+ G& [

2 }) u3 w/ @4 h* A# p中国用稀土卡了一把美欧的脖子,这事全世界都知道了。美中关税会谈里,每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了,但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵,更加难受。
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu))共17种金属元素。都重要,现在说的是镓,尤其是氮化镓,功率半导体的关键元素。
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, t+ Q+ V# }" q8 s+ p! s+ a9 R氮化镓在中国烂大街了,充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同,但这是金字塔的底座。没有这底座,就谈不上金光闪闪的顶尖。呃,据古文献记载,金字塔的顶尖在早年确实是包金的,在沙漠的太阳下金光闪闪,老远就能看到。当然,不怕贼偷,就怕贼惦记。惦记久了,就不难想象后面发生什么了。
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氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠,低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧(还有以色列)不是不知道氮化镓四面阵的好处,实在是成本压不下来,技术就没法下沉。
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中国“绝对垄断”了世界稀土生产,中国也“绝对垄断”了世界镓生产,锗倒是没有那么绝对。" ^! A" v/ O5 s# R% M

9 m( Z" \2 j1 T  ~0 H镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一,2024年约4300万吨,占世界产量(约7200万吨)的60%;印度第二,约420万吨;俄罗斯第三,约380万吨;加拿大第四,约330万吨;阿联酋(有点惊讶)第五,约270万吨。后面是巴林(160万吨)、澳大利亚(150万吨)、挪威(130万吨)、巴西(110万吨),再往后都不上百万吨了,美国排名第13,67万吨。, F6 t/ ]' S! I3 V  g
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光有炼铝还不行,还需要铝土矿里本来就相对富含镓,这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%,可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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! c& x  R$ f( @6 W! ~美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化,舰艇也一样,但宙斯盾的SPY1换装SPY6,有技术上和成本上的原因,据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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2 a' L8 c' ^. [! D1 d! ~CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
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. K& V; T" I+ q, R8 I& q4 i镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前,中国之外的镓生产还有,但不赚钱。2020年开始,需求上涨,镓价格上涨,中国镓产能随之飙升,在2023年镓价格暴跌。2023年中,中国实施镓出口管制,鹿特丹价格(浅蓝)和中国国内价格(深蓝)开始分叉。镓禁运后,分叉加剧,鹿特丹价格再次飙升,中国国内价格下跌。
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和中国海关镓出口数据对照起来看,就不难理解为什么价格分叉了。
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/ a/ B, p& _( j* e$ s% a$ x都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产,橙色是海外直接出产;浅蓝是中国原料、海外精炼,绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求,紫色是产能。! e  V5 s; j# H+ k

+ h+ v5 K7 w4 K  s  n, K- [所以说,中国的直接产能大体能满足全世界的需求,加上间接产能,已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说,出生既社死,还不如不出生。从国防需要角度来说,政府养不起这样的基础产能。怎么办?凉拌。# j+ s, R4 Q+ o6 d( Z+ H

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. s- g( K* E6 B: W既然镓生产与铝紧密相关,那铝呢?也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关,但海外铝生产缓慢上升,镓生产反而缓慢下降了,与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来,这或许是反垄断的教科书例子,问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。; P# @( Z! G: `) Y0 X
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低纯度镓出口方面,中国(红色)一统天下,高纯度镓方面,美国产能在萎缩,但日本在增加,只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。6 E* W5 A; C( u. K0 V/ ~! f( x( [+ m

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5 d( Q) a1 k/ j+ ^美国在哪?美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口,天蓝为LED进口,深蓝为磁铁进口,黄色为金属镓消耗,红线为金属镓进口。重要的是,在美国军内,有11000多种关键部件使用镓,其中85%依赖来自中国的镓进口。* M0 ~* @* s0 {. h
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响,转而大谈限制了美国军火出口,比如对以色列、台湾,尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力,肯定不是中国,中国听到只能哂笑,如果不是大笑的话。2 N, c3 R$ [: s  W. C$ h; y
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美国只有三个办法:( ^6 l) y# r# K! B% S" F: H

6 Z% i' L! z& U1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产,但乐观估计也要10-20年才能形成产能,这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。  W& Z9 G0 I7 v* \
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2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱,盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法,比如说,中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%,中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加,尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上,美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了,不就是长臂管辖嘛。
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3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面,这受到地缘政治的影响太大,说不定什么时候城头变幻大王旗了;另一方面,各国也都学乖了,既然这东西对美国那么重要,为什么要轻易交给美国来主持开发?自己留着赚钱不香吗?
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" l+ Z; U. A1 d0 ~9 }8 r# r: i! U与此同时,中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街,氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配,连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
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曾经有一个时候,美国对中国卡军用级芯片,中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓,美国怎么办?不知道从猴年马月开始,美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味,人生就不完整?是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28+ F/ Z" G/ C& R5 ?/ r/ s
美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
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这就是食物链顶端坐久了的坏处,尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56* r9 d- D7 W, x$ U4 ]* g& X
米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。 ...
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可惜啊,还是镓,美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过
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9 o+ X, C* Q' u这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个* }) O* u: v- I  _8 J! k
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因为含量特别低,需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼,所以停个季度半年不生产问题也不大,无非是浓度富集的高一点而已
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, j% P3 S" ^" L我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望,其他的就算了吧
4 E. ?* w8 r* ^+ [但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
" G+ N) w3 E2 W' \- h我去中铝的镓车间看过
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这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

! y& F% [; h! a! u4 C! [5 E他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:490 S/ ?" @( w- d4 E8 `! p
他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
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几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样
! Y( ], |+ A7 b/ q2 }国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很长时间才划算
- m! @- Q2 K3 k) M; G0 n中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子,算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56
+ V3 T: L/ k; m& r" D: J几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样: H" @! V( Y; ?! P2 y
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很 ...
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这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06; G, Q- e+ X; P# I7 V: S8 [. ?( b
这回逮着肥兔子了
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也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的
: Y+ V  {; ^- B* u4 m6 m2 [9 n6 t因为这货一年没多少产量,也就没多少产值
2 J# P3 R" {" @0 v$ I在中铝的框架里真的是不如一个屁7 F5 c# T5 i( C( K
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5 n8 \- o5 D7 N  D( V反过来说,中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
, ?0 u  B$ d- I# \7 b8 U“多大事啊,我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
% E& J. D+ z  |8 l% I8 ?1 K也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的
1 C: G- G" `7 e8 r# Y因为这货一年没多少产量,也就没多少产值9 ^% I5 c9 H7 H# k
在中铝的框架里真的是 ...

. c  I# I* z3 d. {9 t要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下:" e% O* M1 k0 w  F. f5 z2 e
中国镓资源丰富,约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高,如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。) K* g, o! ~0 M) N
巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源,其铝土矿中氧化镓(Ga₂O₃)品位高达190 ppm,平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
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从炼铝到获得镓,还要有很高的技术能力,也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似,中国能精炼稀土,而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21- [; k! E+ p7 P2 S* a3 l: h+ h
要是能出口就赚大了……

- u6 i# A/ C' ?: B" w你个财迷,比我还财。
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根据前图,全球产量约800吨,2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
. H# _9 U/ [7 k+ x4N的工业镓,2025-09-30,金属镓的FOB(离岸)价格约为395-405美元/千克,
6 ?; y# {. U1 K) Q- N7N高纯镓,欧洲市场850 – 900 美元/公斤,2025年7月24日 到岸价。中国卖出去,要比到岸价低。. p; S" v/ g) h5 r% z
总价值:90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。+ D( E7 J6 W2 _" ^4 U- A9 a5 H3 a  o
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币,这些镓也就占总收入的1.9‰,真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28
1 x" N5 Z1 b' @' |美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
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据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二,在此条件下瓜分世界,中国显然拒了,然后美从engagement风格反华转向全面反华




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