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标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 , t" j- X  p! L% L1 b: a, W

4 ^: L' \' i# I  x% ~& `中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。0 _* N5 z& h( ]8 z

4 H( K4 L, U5 ]7 I: \% B但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。' X' X( S- B/ p) \& X% j+ Q
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氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。5 g4 [/ N# |4 e0 t. p

/ ^" G" l' a. y# L( ]$ ~氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。. s. q/ ^2 {  Z* D% B
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中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
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9 i# d. L! I$ I' k& f3 L6 M- g) b镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。( E2 u; t- S% S& k
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光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。1 C1 @. @- c$ o+ c5 `' a# q) S' B+ M" A
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CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。9 v! s+ \. h6 J) {. d
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4 k  P: f7 j% K) _镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。/ u$ @, t# ~. ?2 B

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和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
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都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。' ^6 B% ]# p$ h" @4 T- C' |

! D. P4 s: C. b所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
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既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。' v$ `% q) v" T# e4 G9 V+ w0 D

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低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
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# d: y' J0 _8 W! z美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。* _5 m6 Y0 p; R0 d5 `/ r

, i  }/ t% {0 G/ J美国只有三个办法：; y+ |4 G$ z9 j2 F& j/ [1 \

6 f6 f5 a# z5 k& S' M# N# x1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。2 ?! P6 H! i# U" ]: f1 S

# l5 T& G, b/ e, j- G# q# d# K$ w2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。$ A1 p- s2 `4 T$ q- k6 ^( e1 v
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3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？2 \- i' H3 C" N  H/ b
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与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
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曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28, n/ f- Y2 m+ H3 j
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
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这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56, E& j& _4 E0 _, H! a
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

$ y3 U# z" N) U: f, a# t- g- d可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过
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+ I- Y2 q4 i/ h2 q! R3 P. L这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个9 e+ N/ q# [2 s# ^$ t

' }5 i" T$ `/ t( Q% i4 \因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已
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0 c5 `7 \/ Z7 B1 B: S7 @我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧, N+ t1 J! C# T+ s& q
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
( D( V4 K/ F- Y7 E+ g, E2 ^- y7 x8 k5 A0 x我去中铝的镓车间看过
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( j; ~' y5 H9 K$ X0 U" _2 C这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49# |" p% [. D8 ^0 l) @+ Q$ M' l  U0 u
他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
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几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
) c4 e" E% C" a% Y3 Y+ m国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
4 e: k) A7 }* O中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56
7 {# b- U% h8 t3 \) G7 U几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
5 i: s# `4 ?" H4 |+ z国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...

# P( g" w! t0 i这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06
' U. u  V4 L  o9 }( f! V6 H这回逮着肥兔子了

1 v+ a8 E+ O2 `4 y, q6 H# W5 c. P也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的% \# F" ~% _& v
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
) N7 _* ^1 k& \在中铝的框架里真的是不如一个屁5 R0 I) Z' I0 d7 Z& a( P  }

7 O& M- r& Q. f/ j) F& b6 u' W# x
反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
: }; U0 P' f6 |/ k“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
' `+ @" l+ o$ T% j" Z& j也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
7 ?, d! e, x( l3 o+ K( Y( T因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
- ]8 Z8 ^  R0 Z9 w4 r* \在中铝的框架里真的是 ...
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要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：
; J3 [" p! k' `) F& t+ N中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。
* T& F- L& p# n; l巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
+ U! x% J/ Y1 J, @+ R4 p---/ v. @0 I1 t" a" P
从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:211 |. H" P) W5 S/ h
要是能出口就赚大了……
- J$ y4 S6 i* r$ _4 e* O) K+ N6 q0 j) o
你个财迷，比我还财。
+ J4 K$ J: R0 w1 u- J2 M* K# `* c0 Y0 \! e( u3 T: r/ `
根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。
. _+ w% }2 b( n) x4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，3 g, H2 M$ X1 ?! U
7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。
+ I. w1 W1 F; L( x. U总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。$ ?) W/ T2 V8 d* Z1 p
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28
+ v, _1 k8 u: Q5 V+ y* D+ c: E美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
# K8 F$ h7 E2 p# I
据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



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