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标题: 中国半导体可能成为又一个中国钢铁的故事 [打印本页]

作者: 晨枫    时间: 2024-3-12 03:50
标题: 中国半导体可能成为又一个中国钢铁的故事
本帖最后由 晨枫 于 2024-3-11 14:08 编辑 6 P" H* @1 |# O1 z$ w% B

8 Q3 \( Z  x/ T* \还在大跃进时代,中国就把大炼钢铁作为改变国运的大事。大炼钢铁最后以失败告终,但改革开放后,中国钢铁不顾世界对“夕阳产业”的定义,硬是成长为第一个“中国vs世界”的骨干行业。即使在去产能和新冠肆虐的2022年,中国钢铁产量依然占世界54%。
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中国钢铁也摆脱了只能生产普通钢的囧境,各种特殊钢被一个一个拿下,已经很少有中国急需但不能生产的钢种了。甚至连圆珠笔钢这样实际上没有多大需求、完全可以留给外国专业小厂的钢种也拿下了,尽管在规模经济方面并不合理。' d, ]! p# [9 s

9 i/ M7 m3 a8 m. i% p' q0 Z% m中国钢材还做到了性能高度定向裁剪。欧美不断有“xx项目用中国钢材结果测试中不达标”的案例,但深究一下,原因几乎永远是“中国钢材完全符合招标规格,但在未标明性能上不达标”。钢材有各种性能指标。传统方法冶炼的钢材在性能上实际上是“打包”的,主要性能达标了,次要性能“自然”达标,传统冶炼方法决定了这些性能是相关的,就像红烧肉不必规定必须软烂一样,红烧肉就不可能是外脆里嫩的。& x& n  y( @/ l: o

# _6 T7 m# R! l& y8 P3 D8 z但中国新式冶炼方法和质量控制可以做到“你要什么性能我就做到什么性能达标,你不要求的就随我了”。这不是偷工减料,只是正常、合理的工艺优化。但这打破了欧美工程设计界的习惯。比如说乙烯过程的换热器具有各种强度指标,但在招标时,低温强度指标没有单列,结果中国钢材造出来的换热器通不过低温压力测试。然而,要是指定低温强度,中国完全能提供达标钢材,否则北方寒冷地区的高铁钢轨还怎么用?当然要加点钱,而且依然比欧美同规格钢材便宜。只是要无底线压价,那就不是中国钢材的问题了。- ]8 O7 J7 D# v6 E; S: S
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中国钢材凭高质量和低成本横扫世界,欧美对中国钢材已经谈虎色变了。
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9 L# q1 z3 l( l现实地说,在高质量钢和特殊钢方面,欧美并无太大焦虑,焦虑主要在于普通钢。然而,普通钢或许不够高大上,但是在各种工商应用中最常见。不夸张地说,对于钢铁公司,特殊钢赚钱;对于国家,普通钢才是脊梁。
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中国钢铁的发展不是因为中国人对钢产量有执念,而是因为庞大的基建和工业需求。中国钢材大量出口是中国基建放慢步伐后才开始的。中国之外的基建在规模和速度上与中国没法比,所以中国钢材涌入世界市场后,出现供过于求,大片“扼杀”了本来就在挣扎中的美欧钢铁工业,只是在贸易保护和中国去产能中有所缓解。
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欧美非常担心中国钢铁的故事会在中国芯片上重演。; v: I$ Z/ m( y$ }% V

6 y; t; S6 j: z# F$ D( R$ H& J中国是世界上最大的芯片消耗国。根据美国花旗集团数据,在2022年,按照价值计算,中国消耗了1800亿美元的芯片,占世界总额5740亿美元的31.4%,为最大单一市场。
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按照芯片数量,中国国产占比已近2/3,但按照价值,依然只有20%左右9 G+ c$ t2 V2 m& b- p3 p7 F

8 y0 _0 i. V$ u, r0 x另一方面,中国国产芯片也在迅猛发展。按照芯片数量,中国国产占比已近2/3,但按照价值,依然只有20%左右。显然,中国在高性能、高价值芯片方面还大量依赖进口。
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这当然是令人遗憾的,也是中国正在发力追赶的。但比照中国钢铁的故事,中国在传统芯片方面的迅猛发展可以比照中国在普通钢方面的发展,这才是脊梁。( J" A- a/ z, o* R
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中国半导体国产(深蓝)、出口(浅蓝)、进口(灰色)历年走势( Y7 |7 T' I- _, g3 h) y; r

  }; W! J6 r$ Y. x$ f2 B3 w中国是芯片进口大国,但在新冠和世界需求下降、国产替代、美国禁运的多重打击的综合作用下,中国芯片进口(灰色)出现大幅度下降,而国产产量(深蓝)迅速恢复,出口(浅蓝)也在加速恢复。8 F5 X4 z  z5 u4 T1 \+ q. d

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9 _. ?! O! ?2 s: q) H2 C芯片平均价值进出口差值的大趋势,处理器有所拉大,但其他芯片在持续缩窄
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中国半导体市场还在继续强势增长
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1 Q% U, w$ W4 \最大的问题是,中国半导体市场还在强势增长。这意味着中国具有像“基建拉动钢材”一样的半导体需求-供应链,完全能实现自主增长,然后在国内增长放慢的时候,卷向世界。
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美国对中国半导体的打压正在从高端芯片向传统芯片转移,因为美国突然发现传统芯片不仅应用广泛,而且构成高端芯片的发展基础。中国从普通钢到特殊钢的过程很可能在芯片重演。美国(和欧洲)传统工业的重建已经受制于钢铁,未来工业的兴建要是再受制于芯片,那就真完了。* n; j4 T2 j6 S$ s  n
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美国现在对荷兰、日本继续施压,要求配合对中国封锁传统芯片的生产设备和器材,但荷兰、日本反映冷淡。
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在欧美主要半导体制造端供应商中,中国市场占美国Applied Materials的44%,Lam Research的40%,KLA的41%;荷兰ASML的39%;日本东电的47%,Screen Holding的41%,Disco的38%。对于这些主要大厂而言,中国是无可争议的第一大市场。) c- R2 ~9 s$ M, E" W
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美国可以不顾Applied Materials、Lam Research、KLA的死活,因为半导体出口只占美国外贸的小头,但荷兰对华出口里,半导体是绝对大头,总不能靠第二大出口麦芽汁来平衡对华贸易逆差。日本的情况也没有好多少。5 G- X* W/ m9 D
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更重要的是,荷兰、日本指望美国打干脆利落的歼灭战,而没有胃口陪美国打添油战,他们耗不起。在中国加紧打造国产半导体供应链的现在,他们既有动力与中国半导体工业保持友好状态,分一杯羹,又确信跟随美国无底线打压的结果是赔了夫人又折兵。美国以为抓着半导体供应链的缰绳,突然发现手里牵着的只是缰绳的线头,而中国马车还在保持飞奔。
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中国还在继续依靠国家、企业、社会的力量,加大对半导体的投入。集成电路大基金在贪腐丑闻之后恢复运作,据称在2027年前能筹集3倍于美国CHIP法案的投资。美国可以限制美国投资向中国流动,但没法限制长臂都管不到的国际游资,更没法限制中资。中国不是第一桶金时代了,中国现在有钱,缺的是好的投资机会。
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与主要半导体经济体相比,中国对半导体的研发投入实际上还是低,有很大的增长空间,这也意味着很大的全行业增长空间
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, q6 R$ L; c' k* }( n4 }ASML和尼康都明确指出,美欧对中国半导体的发展只有加入还是坐视的区别。中国现有技术能生产7nm甚至5nm芯片。美国对荷兰、日本的施压包括中断对中国设备的技术服务,希望在中国进口的半导体制造设备寿命耗尽后产能塌方。但中国国产线也在加速发力,华尔街不顾政治正确,开始推荐中微半导体和北方华创作为长期投资对象,这也是ASML和尼康不愿得罪中国的原因之一。
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0 y6 y# D% K9 g% l5 f6 I5 E8 P2 m中国半导体的前路不会一帆风顺,但发展大势已经清晰。按照价值计算,中国芯片国产化率已经达到20%,在2030年前达到30%没有悬念,很可能达到50%。
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中国钢铁是在美欧“不注意”中发展起来的,中国芯片能顶着美欧刻意打压而席卷吗?这是事关中美国运的大事。短期趋势美国气势汹汹,实际上是气急败坏,长期趋势看来对美国不利。
作者: 征久仁    时间: 2024-3-12 04:46
中国的钢铁进入了自由王国了,但中国的半导体还在必然王国里探索。
. P) q) e: d: {2 d+ ^重新把轮子发明一遍后,中国的半导体才会进入自由王国。' b* |7 N$ Y: N7 \  T( M
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如果量子计算或者通信技术有了颠覆性的大发展,中国说不定能够实现弯道超车了。6 N5 T: A+ P9 B  k

作者: semtex    时间: 2024-3-12 05:29
芯片问题应该不大了。因为我发现简中网上,讨论芯片的热度很低很低了。
作者: 晨枫    时间: 2024-3-12 08:02
征久仁 发表于 2024-3-11 14:46# a4 F6 ?" n) v* ^3 F
中国的钢铁进入了自由王国了,但中国的半导体还在必然王国里探索。
6 E9 s4 a' t* `! \% a. z4 X重新把轮子发明一遍后,中国的半导体才 ...

1 S( G+ t' k  ~  ~* r1 r) e8 ]这事可能还是平行驾驶,量子、光芯片未必取代硅基芯片,尤其不会取代传统芯片。




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