爱吱声

标题: 中国半导体可能成为又一个中国钢铁的故事 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2024-3-12 03:50
标题: 中国半导体可能成为又一个中国钢铁的故事
本帖最后由 晨枫 于 2024-3-11 14:08 编辑
7 ]* I; ^; F7 T% n! H# L/ m' D" I# s5 v1 T8 s
还在大跃进时代，中国就把大炼钢铁作为改变国运的大事。大炼钢铁最后以失败告终，但改革开放后，中国钢铁不顾世界对“夕阳产业”的定义，硬是成长为第一个“中国vs世界”的骨干行业。即使在去产能和新冠肆虐的2022年，中国钢铁产量依然占世界54%。( l) Q' Y  p9 A9 I: e5 k, M
. E. s. b' m/ y9 `( w9 ~$ B) p
中国钢铁也摆脱了只能生产普通钢的囧境，各种特殊钢被一个一个拿下，已经很少有中国急需但不能生产的钢种了。甚至连圆珠笔钢这样实际上没有多大需求、完全可以留给外国专业小厂的钢种也拿下了，尽管在规模经济方面并不合理。1 z9 I0 O/ r& D& W) Y

5 D8 f4 w% x' g+ n0 S6 s' R中国钢材还做到了性能高度定向裁剪。欧美不断有“xx项目用中国钢材结果测试中不达标”的案例，但深究一下，原因几乎永远是“中国钢材完全符合招标规格，但在未标明性能上不达标”。钢材有各种性能指标。传统方法冶炼的钢材在性能上实际上是“打包”的，主要性能达标了，次要性能“自然”达标，传统冶炼方法决定了这些性能是相关的，就像红烧肉不必规定必须软烂一样，红烧肉就不可能是外脆里嫩的。
, \$ K9 N& b: O
4 ?* N6 X1 A3 E- g但中国新式冶炼方法和质量控制可以做到“你要什么性能我就做到什么性能达标，你不要求的就随我了”。这不是偷工减料，只是正常、合理的工艺优化。但这打破了欧美工程设计界的习惯。比如说乙烯过程的换热器具有各种强度指标，但在招标时，低温强度指标没有单列，结果中国钢材造出来的换热器通不过低温压力测试。然而，要是指定低温强度，中国完全能提供达标钢材，否则北方寒冷地区的高铁钢轨还怎么用？当然要加点钱，而且依然比欧美同规格钢材便宜。只是要无底线压价，那就不是中国钢材的问题了。
$ l, I- E( z, F3 g
5 |; H( b: z- x# K% c& ~& q) l中国钢材凭高质量和低成本横扫世界，欧美对中国钢材已经谈虎色变了。
" a$ u# {8 u/ v8 k  n$ C) s
7 G- ^- w, l) K) e9 a# a现实地说，在高质量钢和特殊钢方面，欧美并无太大焦虑，焦虑主要在于普通钢。然而，普通钢或许不够高大上，但是在各种工商应用中最常见。不夸张地说，对于钢铁公司，特殊钢赚钱；对于国家，普通钢才是脊梁。
4 a7 t. g! ^/ u" W
& d7 g" x. x4 W5 D中国钢铁的发展不是因为中国人对钢产量有执念，而是因为庞大的基建和工业需求。中国钢材大量出口是中国基建放慢步伐后才开始的。中国之外的基建在规模和速度上与中国没法比，所以中国钢材涌入世界市场后，出现供过于求，大片“扼杀”了本来就在挣扎中的美欧钢铁工业，只是在贸易保护和中国去产能中有所缓解。
9 B% r1 M3 E. ]4 V$ U9 Q) M
. Z( B2 k1 _% C4 Y# `  j  \欧美非常担心中国钢铁的故事会在中国芯片上重演。* v7 ]6 X' a8 O9 Q
7 s( I$ r" Y3 L- _% O/ z
中国是世界上最大的芯片消耗国。根据美国花旗集团数据，在2022年，按照价值计算，中国消耗了1800亿美元的芯片，占世界总额5740亿美元的31.4%，为最大单一市场。5 C( l* ]& J% A/ F, o- q

  |+ K) \! _' s4 C0 e, X, _7 ] ' }$ n# W: O8 Q" m3 s1 N
按照芯片数量，中国国产占比已近2/3，但按照价值，依然只有20%左右' n. m/ g. L* m9 {2 }
( q6 T! P; a' l- C9 I
另一方面，中国国产芯片也在迅猛发展。按照芯片数量，中国国产占比已近2/3，但按照价值，依然只有20%左右。显然，中国在高性能、高价值芯片方面还大量依赖进口。( I# d! H. t- e
, g1 m# A6 z: L
这当然是令人遗憾的，也是中国正在发力追赶的。但比照中国钢铁的故事，中国在传统芯片方面的迅猛发展可以比照中国在普通钢方面的发展，这才是脊梁。
' V7 y, j% R- T
; i2 P' y7 f  A
1 I1 [% H- H1 b' d中国半导体国产（深蓝）、出口（浅蓝）、进口（灰色）历年走势' d, b3 a/ Z# Q' x" {
! B3 H- L  i* C7 x" B2 y: d
中国是芯片进口大国，但在新冠和世界需求下降、国产替代、美国禁运的多重打击的综合作用下，中国芯片进口（灰色）出现大幅度下降，而国产产量（深蓝）迅速恢复，出口（浅蓝）也在加速恢复。
. K/ L2 K) G' c% s4 n- i& ?
  p: J. c' X5 A) }$ n + B2 {9 d- h& S9 h/ _
芯片平均价值进出口差值的大趋势，处理器有所拉大，但其他芯片在持续缩窄
/ r( n! r1 o) o5 c0 D% f6 f" q3 q  A, y
$ x2 x) k2 d$ ^. j4 ]
中国半导体市场还在继续强势增长7 m4 `! a+ e. _# j; I

! t: `8 N9 y9 ]% ~8 M* L最大的问题是，中国半导体市场还在强势增长。这意味着中国具有像“基建拉动钢材”一样的半导体需求-供应链，完全能实现自主增长，然后在国内增长放慢的时候，卷向世界。
. ]. Q; u4 i' o4 U
+ D* g+ S" m* y: |3 B% x0 K! W( D& q2 I美国对中国半导体的打压正在从高端芯片向传统芯片转移，因为美国突然发现传统芯片不仅应用广泛，而且构成高端芯片的发展基础。中国从普通钢到特殊钢的过程很可能在芯片重演。美国（和欧洲）传统工业的重建已经受制于钢铁，未来工业的兴建要是再受制于芯片，那就真完了。
2 x* @0 a* N6 k9 L1 w1 C6 C$ @$ C# R# G) b: {, H
美国现在对荷兰、日本继续施压，要求配合对中国封锁传统芯片的生产设备和器材，但荷兰、日本反映冷淡。
  O' X  P: D0 `! x9 Z  t, ^, x( h0 G$ h6 z) R/ p1 l& G
在欧美主要半导体制造端供应商中，中国市场占美国Applied Materials的44%，Lam Research的40%，KLA的41%；荷兰ASML的39%；日本东电的47%，Screen Holding的41%，Disco的38%。对于这些主要大厂而言，中国是无可争议的第一大市场。- U! N( n+ _7 Y

5 I& d5 r1 R% r9 P: E  X美国可以不顾Applied Materials、Lam Research、KLA的死活，因为半导体出口只占美国外贸的小头，但荷兰对华出口里，半导体是绝对大头，总不能靠第二大出口麦芽汁来平衡对华贸易逆差。日本的情况也没有好多少。6 c+ d$ W& j) k

/ y* [! F( t! G8 K9 Q& B更重要的是，荷兰、日本指望美国打干脆利落的歼灭战，而没有胃口陪美国打添油战，他们耗不起。在中国加紧打造国产半导体供应链的现在，他们既有动力与中国半导体工业保持友好状态，分一杯羹，又确信跟随美国无底线打压的结果是赔了夫人又折兵。美国以为抓着半导体供应链的缰绳，突然发现手里牵着的只是缰绳的线头，而中国马车还在保持飞奔。
$ Y* \: H! u0 k! y
0 I1 z3 Y9 L" ]. M' S中国还在继续依靠国家、企业、社会的力量，加大对半导体的投入。集成电路大基金在贪腐丑闻之后恢复运作，据称在2027年前能筹集3倍于美国CHIP法案的投资。美国可以限制美国投资向中国流动，但没法限制长臂都管不到的国际游资，更没法限制中资。中国不是第一桶金时代了，中国现在有钱，缺的是好的投资机会。
7 V; B# L6 A2 ^0 c6 ?3 Q% d
7 R' u1 C  a2 v. D 4 x& V  v* }- Y9 i2 y4 p
与主要半导体经济体相比，中国对半导体的研发投入实际上还是低，有很大的增长空间，这也意味着很大的全行业增长空间
$ W" d, w2 F2 X9 h$ _9 K& Y: l) Q+ I5 l& r
ASML和尼康都明确指出，美欧对中国半导体的发展只有加入还是坐视的区别。中国现有技术能生产7nm甚至5nm芯片。美国对荷兰、日本的施压包括中断对中国设备的技术服务，希望在中国进口的半导体制造设备寿命耗尽后产能塌方。但中国国产线也在加速发力，华尔街不顾政治正确，开始推荐中微半导体和北方华创作为长期投资对象，这也是ASML和尼康不愿得罪中国的原因之一。
( o' O; G- D" w7 q# s# p' o4 G/ T, W2 x
9 q( }$ f6 d) ?- {- H! O! r2 w中国半导体的前路不会一帆风顺，但发展大势已经清晰。按照价值计算，中国芯片国产化率已经达到20%，在2030年前达到30%没有悬念，很可能达到50%。
6 b" @$ U' n  r0 B) g+ ~, j0 ]$ g! q! r3 a# Z
中国钢铁是在美欧“不注意”中发展起来的，中国芯片能顶着美欧刻意打压而席卷吗？这是事关中美国运的大事。短期趋势美国气势汹汹，实际上是气急败坏，长期趋势看来对美国不利。
作者: 征久仁    时间: 2024-3-12 04:46
中国的钢铁进入了自由王国了，但中国的半导体还在必然王国里探索。
# d  _6 ^: o! U; n0 p重新把轮子发明一遍后，中国的半导体才会进入自由王国。' y; ~! H, m. @
) A2 v  N: B' Q4 n" G/ F
如果量子计算或者通信技术有了颠覆性的大发展，中国说不定能够实现弯道超车了。5 R4 Z- a# @( f" a+ Z4 R, _
作者: semtex    时间: 2024-3-12 05:29
芯片问题应该不大了。因为我发现简中网上，讨论芯片的热度很低很低了。
作者: 晨枫    时间: 2024-3-12 08:02
征久仁 发表于 2024-3-11 14:46
: v1 [) q& ?0 {* T' j4 X1 @中国的钢铁进入了自由王国了，但中国的半导体还在必然王国里探索。8 ~! X) O/ p; e# |( x, `+ K: A7 |. Z2 @
重新把轮子发明一遍后，中国的半导体才 ...
' R; a+ k" h1 T' \% [: p
这事可能还是平行驾驶，量子、光芯片未必取代硅基芯片，尤其不会取代传统芯片。



欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) Powered by Discuz! X3.2