4 P# v3 u3 u3 E% k与手机芯片“只要没大毛病就用最新的”不同,工业电子芯片“只要性能够用就用最成熟的”。在工业电子方面,中美的差距不在于芯片,美国新建芯片产能并不能从美国的领域领先获益,中国的发展也不会因为芯片瓶颈而受阻。中美可说机会均等。 " p: I# ?! i& n4 f 1 T: e0 r. t! f* c& K军工和航空航天也是一样,而且需求与其他领域相比,还是较小,不足以成为主要拉动力。2020-21年高达-11.8%的跌落可能是疫期民航市场萎缩的缘故。 + h( e9 `$ y' U 4 Y8 b' u. A& I4 k& P另一方面,汽车电子虽然还略有萎缩(-0.3%),可能成为新的生长点。 * \% k' e& A) B% X" z+ ] M- Y ~& b
与工业电子相似,汽车电子的可靠性要求很高,但对芯片尺寸、发热、耗电不敏感。美国大量进口中国中低端芯片,主要去处就是汽车工业。' j8 e ?, {3 J4 F A
& j4 ^: y" V) ^2 w6 z传统的发动机、变速器、底盘控制依然是大头,车内娱乐和车联网成为新的刚需,但这些都不需要高端芯片。中美的应用技术水平难分高下,在需求拉动方面没有实质性差别。中国芯片产能还因为适合需要而获益更多。: l/ v: P/ g# K& C+ V+ Y4 E
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全电和插电汽车就是另一回事了,电池和电机控制是新的需求。特斯拉或许在技术上依然领先,但挡不住中国军团人多势众。碾压世界的全电和插电产量是最大的沃土,美国芯片根本无缘插足。, ]+ q! N/ d' T
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美国也在大力发展全电和插电,但受制于电池。彼得森国际经济研究所的同一报告指出,中国锂电池占美国市场的一半,其中大头是汽车工业,美国制造的使用锂电池的小家电产能可以忽略不计。锂电池本身就需要芯片管理,这一半中国锂电池用的当然是中国芯片。美国芯片再次无缘插足。* H" g1 V: y4 z) V& h6 g9 D