拜登的第一个100天
中国人对开门红很讲究，美国总统对第一个100天也同样很讲究。拜登的第一个100天怎么样呢？应该说，使得人们对睡老乔的认知大大刷新。在拜登上台的时候，都对他期望很低。在大戏迭出的特朗普四年后，人们期望平稳、可预测。78岁的年龄加上睡老乔的名声，人们甚至在猜测哈里斯是不是会早早主政。也许是拜登在政坛蛰伏40年后的大爆发，也许是特朗普的横冲直撞反而给拜登打碎了很多传统的障碍，拜登的第一个100天很是推出了一些大动作。
拜登的防疫得到大面积的肯定。这不难做到，特朗普的防疫太离谱了，换谁都难以做到更早。拜登只是做到了正常的美国总统该做的：听专家的，要求大家都参加进来，大力推动疫苗注射。说起来，疫苗是特朗普时代启动研制和推出的，被拜登摘果子了，难怪特朗普悲愤不已。这是当前美国最大的问题，疫情不控制，经济难启动，现在终于想明白了。
19000亿的纾困法案也在国会通过，每家1400美元的救济虽然遇到国会共和党的全力反对，但共和党的下层选民其实是支持的，谁跟钱有仇呢？低收入家庭的3000美元儿童减税和其他社会福利政策也一样。这在现在只是2021年的特别措施，但拜登很可能把这永久化。这样的法案在正常年代是不可能通过的，这是借疫情的东风了。
20000亿重建美国法案也在国会通过，基建、健保、科技等得到大量投资。特朗普上台的时候也说过要大搞基建，后来是因为钱的事情没法落实，作罢了。如果是正常年代，这样的大手笔也是无法通过国会关的。在这里，拜登又一次接疫情的东风，以疫后振兴的名义通过了法案。很多分析都已经说明，这20000亿其实是远远不够的，拜登也有意在后面推出2.0法案，即使2.0落空，拜登也已经做到奥巴马和特朗普都没有做到的事情了。
但这100天机会期只是政策宣示期，到底怎么样，还要看后面，而后面可谓前路艰险。
美国的疫苗注射总数已经超过2亿剂，按照这个速度下去，群体免疫不远了。问题是美国人对疫苗的作用和安全性的认知高度分裂。愿打的差不多都打了，剩下好多不愿打的，再怎么鼓励都不肯，这是群体免疫的最大威胁。美国新冠病例日增数量在2月底就从圣诞节的20多万高峰降低到6、7万了，但此后进入低平期，至今徘徊在5万上下，不肯继续下降。这是拜登通向最终抗疫胜利的重大阻碍。但疫情不消，经济就难重启。
纾困法案之所以难以过国会关，不是国会不知道纾困的重要，而是出来混总是要还的，这19000亿的额外开支最终从哪里出来的问题不解决，债负无节制增加是不行的。尽管很多人羡慕美国的“无限印钞权”，美国自己清楚得很，从来不存在无限的印钞权，滥用更是加速破产。
纾困和直接发现金是在2008年经济危机时就激辩过的问题。刺激经济有两个办法，一是增加流动性，通过宽松的贷款鼓励工商活动复苏，然后通过恢复的就业和税收拉动经济，最后回笼纾困；二是直接向公众发钱（也称“直升机撒钱”，形容派直升机直接到小区撒钱），通过公众的直接消费，拉动工商活动的复苏，最后通过恢复的就业和税收拉动经济。
在理论上，两条路线都管用，直接发钱的作用更加直接，实际上，两条路线的问题都大。
增加流动性的坏处人们已经熟知了，这容易导致投资流向暴利产业，在中国就是流向房地产，在欧美可能流向股市和海外。
但直接发钱的话，对中产阶级以上的影响不大，并不会因为多这点钱还改变消费习惯；对低收入阶级的影响直接，马上就会投入消费，然后降低再就业的动力，更大的问题是容易养成依赖性。特朗普时代已经通过30000亿的纾困了，很大一部分用于失业补贴和房租补贴，但一到补贴期满，很多人立刻就不行了，被迫延长补贴。补贴到公司的也一样，各大航空公司在补贴期内按照承诺不解雇空乘和飞行员，期满第二天就大批解雇。补贴还是不解决问题。
最关键的是要经济复苏，拉动正常就业，但现在还是受累于疫情，回到原点。
重建法案倒是有希望拉动经济的长期发展，问题在于：
1、 美国基建的启动快不了，有钱有戏都解不了近渴
2、 美国基建需要的钢和水泥产能不足，从中国进口是唯一可行的路径，但政治不正确
3、 美国拥有新能源和高科技产业的关键技术，但缺乏产业链，完整打造产业链需要的时间、人才和投资都是美国经济复苏等不及的
4、 经济复苏带动的通货膨胀是最大的威胁
经济复苏与通货膨胀几乎是切割不开的孪生兄弟。全球石油、钢材和芯片的价格都在迅速上涨，传播到整个供应链只是时间问题。美元超发造成的长期贬值危险在增加，世界贸易的去美元化受到三方面的推动：
1、 主要经济体的去碳化使得石油贸易减速甚至下降，这是是长期趋势，但也侵蚀了石油美元这一块，进而影响用美元结算的世界贸易
2、 美元武器化迫使一些国家在贸易中去美元化，中俄贸易中美元结算比例已经降低到50%以下了，伊朗等容易受到美国制裁影响的国家也在跟进
3、 欧元因为中立而更加强势，人民币的国际化进一步侵蚀美元的份额
一旦去美元化行程趋势，大量超发美元回流，将进一步增加美国的通胀压力。
对待通胀，经典办法是提高利率，这将极大地提高美国国债利息支出的负担，特朗普-拜登时代增加的50000亿国债加上以前积累下来的20万亿就是不可承受之重。
国债利率与美联储基准理论不是一回事，现有国债中很大一部分是在低利率时代筹措的，但到期国债中的主体是依靠滚动续借来维持的，所以很快就要受到新增利率的影响，尤其是短期国债。
在奥巴马时代，很多人在猜测他是否会成为罗斯福2.0，但是他没有，这个Yes we can总统最后成了Can talk but not can do总统。但睡老乔可能会成为罗斯福2.0，他在大政府、高税收、赤字财政、工业政策的路上快跑了，这是疫情和中国给他的机会。
从里根时代开始，小政府、低税收、放松监管、平衡财政、约束工会就成为美国的基本政治路线，民主党和共和党只是在这个基本路线的左右两边晃动。里根是对罗斯福到约翰逊时代的反动，也取得和显著的成效，开创了几十年的繁荣。但这条路也走到头了，越来越频密的经济危机、越来越尖锐的社会矛盾就是例证，但克林顿和奥巴马也不敢偏离太远，只能头痛医头脚痛医脚。
疫情之下，崇尚个人奋斗的美国人也顶不住了，政府作用急剧扩大。2008年的金融危机凸显了监管漏洞，金融创新的野蛮生长必须管一管了。另一方面，制造业复苏乏力，需要政府引导，投资战略产业，拉动经济了。平衡财政丢到一边去了，连装都不装了，大肆举债的赤字财政当道，耶伦甚至提出，只要政府开支里有足够的钱留给国债利息支付，就是平衡的财政，本金偿还根本不顾了。当然，要控制财政漏洞，税收只能提高。简言之，奥巴马没有做成的罗斯福2.0，拜登至少在认真想这件事了。做好了，这会成为今后几十年的美国基本路线，特朗普主义复活就费劲了；做砸了，特朗普主义卷土重来，民主党（尤其是桑德斯、AOC那样的左翼民主党）要翻身就难了。
但罗斯福2.0的关键在于经济复苏，做不到这一点，什么都是假的。说到经济复苏，美国就离不开中国了。即使美国要重建供应链，也在很长时间内需要中国的供应链，这就像中国在芯片产业里要建立自己的供应链，但同样在很长时间里还需要美国控制的供应链。
说到中国，拜登的中国政策既在意料之外，又在情理之中，而且后面还不乏变动的空间。
中国崛起的最大特征不是政治的，更不是军事的，而是经济的。从美国反华势力看来，在经济上伤害中国是抑制中国崛起的最根本的办法。问题是美国经济已经高度杠杆化了，美中贸易里，美国赚钱可能在账面上更多，但中国赚钱在实体上更实。这对美国是一个大问题：在美中经济关系上，伤害中国必定伤害美国，实际上可能伤害美国更多；对美国有利也必定对中国有利，可能中国还得利更多。所以美国的中国政策成了“哪怕伤害美国更多也要伤害中国vs只要有利于美国哪怕中国得利更多”的两难局面，因为存在“伤害中国更多而美国受害不多”的办法的话，早就用了。
特朗普对美国伤害的估计不足，或者说对中国抗打击的耐力估计不足，走的是“哪怕伤害美国更多也要伤害中国”的路线，踢了铁板。拜登上台前，人们的期望是“只要有利于美国哪怕中国得利更多”，但拜登基本上延续了特朗普的对华政策，甚至变本加厉，但这难说这就是拜登的中国政策长期主线。
拜登需要中国的合作才能：
1、 推动美国基建
2、 稳定美国进口价格
3、 继续购买美债
但这一切只有疫情控制住之后才有意义，只有基建开始起飞、物价有上涨苗头、美债有疲软迹象的时候才有意义，太早了其实没用。
另一方面，拜登上台靠的是微弱多数，他在国会里也只有微弱多数，他在国内议题上或许还有强力推动的余地，在中国问题上大幅度偏离反华燥热是空耗政治资本的，而且对国会中期大选极端不利。他现在是急需积累政治资本和改善国会力量对比的时候。在还用不上中国合作的时候继续维持特朗普时代的强硬路线，在政治上是有利的。因此，在务虚的外交上抬高调门，在务实的经贸上保持原状，但要控制不致恶化，这就是拜登的近期中国路线。当然，要考虑到高度毒化政治气氛后，经贸关系也受到影响的问题，加强经贸不是美国说了算的。可能美国认定这是双赢的事情，中国没法拒绝。不管怎么说，这也是下一步才需要考虑的问题，拜登眼前更加急需做到的是：
1、 建立稳固的执政基础，他上台的微弱多数使得这里软档
2、 帮助国会中期大选，只有在国会里得到稳定多数，他才能办得成大事
那“站稳脚跟”后，拜登的中国政策会转向吗？美中关系已经到了冰点，除非打仗，已经没有其他方向可转了。中国做好自己的事，在经贸上不依赖美国的“善意”，美国愿意改善经贸环境，欢迎；愿意继续僵持，不怕。中国经济转入双循环，不就是为了提高对经贸风暴的抵抗力嘛。
https://www.guancha.cn/politics/2021_04_24_588604.shtml
王毅的评价：美国新政府对华政策还没有摆脱上届政府的阴影，还没有走出对华认知的误区，还没有找到与中国打交道的正确路径。
{:187:} 老财迷 发表于 2021-4-28 01:46
https://www.guancha.cn/politics/2021_04_24_588604.shtml
王毅的评价：美国新政府对华政策还没有摆脱上 ...
其实美国也是没办法，没有别的路好走啊，沿着原路是当前最少羁绊的路 美国的钢铁和水泥不依赖于中国，2019年，美国进口水泥US$1.4 billion，占全世界进口水泥的13.3%，其中从中国进口的，仅仅是$73.7 million，占比大概只有5%，最大头的是加拿大，土耳其和墨西哥。同样的，美国2019年也是世界最大钢材进口国，头三位来源是加拿大19%，巴西18%和墨西哥13%，中国根本排不进top10，似乎连2%都不到。个人认为，美国基建最大的问题是人工成本过高，新冠之后直接发钱，和提高基本工资，还有增加失业救济更加重了这个问题，看过一些报道，很多做基建的根本无法招到合适的工人，但不清楚这是否是真实情况（美国的报道政治倾向性严重）。
美国的通货膨胀并不严重，即使是美联储刺激经济10年多以后，通货膨胀仍然在非常低的水准，绝大部分的钱，归根结底流向了股市，很少部分流向了房地产。除非政府直接发钱形成常态，很难看出对通货膨胀有什么影响，新冠开始之后，不少日用消耗品的物价的确提升了，但这可能和新冠导致的运力降低和生产力降低的关系更大，和居民消费增减的关系不大
个人看来，美国短期内最大的问题，仍然是疫情无法得到完全控制，而这真的是拜特朗普所赐，很多共和党选民不相信新冠，拒绝疫苗的人真的很多。而长期而言，最大的问题是从精英到普通民众的观点严重两极化，由此造成的社会撕裂，两党的议题完全不同（除了反华），而且相行渐远。所以在通过大的支出方案上，总是要花太多而且越来越多的时间，还很容易开倒车。何况不管是特朗普，还是拜登的法案，那几万亿里面还有大量的私活是给两党自己关心的东西，而不是给民众和基建的。而这些都是拜美国政治体制所赐，导致一个党很难长期在台上，无法保持政府的稳定性，就无法保持政策的连续性。于是党派关心的话题永远是怎么获取下一次大选的胜利，而不是怎么建设国家。不过，美国的争议，主要是在内政上，对于反华，现在已经是绝对的政治正确，不管谁上台都是一样的。 旺旺的考拉熊 发表于 2021-4-28 07:39
美国的钢铁和水泥不依赖于中国，2019年，美国进口水泥US$1.4 billion，占全世界进口水泥的13.3%，其中从中 ...
美国现在水泥和钢铁进口不依赖中国，那是与美国现在的基建水平相对应的。要大兴土木，加拿大、墨西哥、土耳其是供不起的，没有那产能。不从中国进口，还有哪里呢？
基建的工程师要求不说，工人素质要求其实是很低的。这正是大萧条的时候可以立刻大批招工，也是中国那么多基建民工队可以直接招农民工的原因。
美国现在通胀不严重，是因为纾困的滞后效应。helicopter money的依赖性已经显示出来了，物价已经开始涨了，接下去是加大helicopter money的力度和延续。
两党撕裂是老话题了，两党一致反华也不新鲜，关键是what to do。两党都只有口头反华的本事，谁也不敢照着自己的膝盖砍一刀。 晨枫 发表于 2021-4-28 22:01
美国现在水泥和钢铁进口不依赖中国，那是与美国现在的基建水平相对应的。要大兴土木，加拿大、墨西哥、土 ...
个人感觉即使是需要从中国进口水泥和钢材，在美国这也不是个问题，美国更关心的是高科技方面占据统治地位，这些低端的东西本来就没有很在意。
美国的建筑工人真的是缺，因为美国的农场主很多，农民工并不多，加上政府直接发钱，又提高失业保险数额，已经有很多报道一些低端工作岗位根本招不到人，开的工资还没有政府给的失业保险高，为啥要干。
至于纾困的滞后效应，我也承认，但是我觉得你对于政府发钱导致通货膨胀的结论还是有些看法。实际经济是一个动态平衡的东西，并没有那么脆弱，只有大量增发货币投入直接消费，才可能导致恶性通货膨胀，美国这种发钱法，不过是保证穷人还活的下去，感觉对通货膨胀的影响，远远没有疫情导致的运力和生产力下降来的大。
至于两党只是口头反华还是有所动作，我们还是拭目以待吧，光有战略上藐视敌人不够，还得战术上重视敌人 又要搞18000亿家庭法案。 拜登比特朗普手段还是老辣些，今天看看越南新闻，原来特朗普指摘越南货币操纵等准备惩罚的策略现在都否决了，拉帮结派味道很浓。不象特朗普，只要谁占我的便宜，就是亲儿子也要算账。 拜登没有立刻和川皇的外交政策划清界限，既是失招也是无奈。失招在于他们没有把这个当成负资产，没有看清局面。川普搞的这么一大套已经让美国丧失了国际信用。撕毁伊核协议的后果是现在拜登想回到伊核协议已经没有办法让对方保持信任了。包括对中国等等，现在谈都要拿真金白银换，不是那么好糊弄了。
而外交上，美国现在反中是共识，而反俄是政治正确，这就要了命了。任何一场战争，一次应当只和一个主要对手作战，这是一般性的原则。而美国现在国力下降的情况下，两方都要搞出击态势，就是欠揍了。
觉皇不是一个软角色，但现在他要软下来。我觉得他正在这么做，慢慢的向中国释放信号，比如说留学生，我相信后续还会有动作。
拜登的目标是7月初控制疫情，目前疫苗注射比预想的好，美国的医疗能力还是很强的。目前估计疫苗接种不成问题，到7月的时候，按照预想应该能够将日病例数压到一千以下，等于美国疫情进入尾声。但现在印度大爆发，会不会有新的变数，若是真的搞的疫苗失效，那可就热闹了。不过，估计完全失效不可能。
疫情控制下来才能指望经济政策开始起效，我估计那会拜登对华的政策会有变动，因为经济要指望中国。疫情没有解除，即便改变对华政策，也意义不大，而且还会招致极大批评。变数我看首先就是关税，会放一些的。其他的一些也会逐步释放。美国现在的对华强硬，有点像撤退前的反冲击，是以攻为守的套路。 晨枫 发表于 2021-4-28 22:01
美国现在水泥和钢铁进口不依赖中国，那是与美国现在的基建水平相对应的。要大兴土木，加拿大、墨西哥、土 ...
墨西哥加拿大可以从中国进口几个水泥厂钢铁厂，能解决问题不？ 旺旺的考拉熊 发表于 2021-4-28 08:23
个人感觉即使是需要从中国进口水泥和钢材，在美国这也不是个问题，美国更关心的是高科技方面占据统治地位 ...
过去不是大问题，现在就是了，这成“资共”了。
纾困造成干不干活一个样，这是一个巨大的问题，而且是一旦陷进去就出不来的问题。
“光有战略上藐视敌人不够，还得战术上重视敌人”
绝对的。战术上重视敌人是战略上藐视敌人的资本，绝不能倒过来。 鳕鱼邪恶 发表于 2021-4-28 10:16
墨西哥加拿大可以从中国进口几个水泥厂钢铁厂，能解决问题不？
这可不是说说而已的，没那么简单，还有整个供应链和人才链的问题。还有长远市场和碳排问题。 睡老乔的100天表现的确突破了大多数人的预料，可以打分A-。
抗疫的表现是高分，老乔刚登基的时候说100天要打一亿针疫苗，当时觉得这个目标挺难实现的，现在已经打了两亿针，而且过程中没有出现大的问题或者混乱。从打疫苗这件事看，老乔的行政能力比奥巴要强。想想大约10年前OBAMACARE刚刚实行，弄个注册网站几个月都不成，一片混乱怨声载道，而现在老乔对于打疫苗的供应运输储存施打都妥善安排，而且各个州也能配合，普通人上网注册抢预约时间都没有听到太多抱怨。
老乔的经济复苏到目前也算没有搞砸，各项数据看起来还不错。大水漫灌直升机撒钱虽然事倍工办，但是没有人和钱过不去。而且老乔对于经济政策实施的次序和重要性是敏感的。老乔知道，撒钱对于赤贫阶层是救命稻草，对于中产就是银行里存款多了一些，日子松一些，对于富豪们就是资产总额多一个或者更多的零，所以下一步就是要对高收入群体增加所得税和资本利得税。
老乔在国际外交政策上也是加分的，不是因为他干得多好，主要是川总太逊了。赢得了国际上的信任，老乔才能搞他的“全球加税”政策，让资本没有避税的天堂，从而促进美国企业回归本土；这一招比川总的MAGA口号要实在。对华政策上，感觉他是让布林肯唱白脸自己唱红脸，应该不久后美中关系就会回暖，因为这是符合两国利益的。
老乔的基建大计划目前看起来还是一张画饼，说实话我不是太看好，加州的高铁计划就是这样一个失败的例子。不说生产资料的供应链问题，不提工人素质，仅仅是各种法规条例的捆绑，政客律师利益团体的兴风作浪就能拖垮这些项目。所以我天朝能成为基建狂魔，体制才是最大的加持。
睡老乔的减分是搞砸了美墨边境的非法移民入境，每天几千个小孩就这么进来了。这就是主党政策的代价。老乔的政策，对于有色族裔明显比川总友善。 就疫苗接种这件事来看，现在美国各州的通过两针或者一针疫苗注射达到完全免疫的比率都在30%左右，下一步能够达到50%的完全免疫率已经是非常优秀的结果，但是这离群体免疫的所需要的百分之七十到八十差距依然很大。
我们一家在俄亥俄，今天我陪老婆去注射第二针疫苗，发现已经没有排队的人群了，大概率是相信科学的人都已经接种了，那些反智的人依然是不会接种的，真心感觉不妙啊。
加之美国存在大量不敢接种的非法移民，加上境外肆虐的变种，配合上美国稀烂的预防体系，天知道美国什么时候才能彻底走出疫情。 征久仁 发表于 2021-4-29 02:15
就疫苗接种这件事来看，现在美国各州的通过两针或者一针疫苗注射达到完全免疫的比率都在30%左右，下一步能 ...
基本可以了。
按全部两针算， 30%打完， 10%一针。 那么至少有40%。 小于16岁不需要打， 占20%。 这样就60%。
下面就是没打的大人40%， 再争取10%就可以了。 semtex 发表于 2021-4-29 07:17
基本可以了。
按全部两针算， 30%打完， 10%一针。 那么至少有40%。 小于16岁不需要打， 占20%。 这样就 ...
美国现在有几百万人打了第一针就不打算打第二针了。
另外现在五个确诊病例里就有一个是儿童。
福奇希望至少百分之七十，这个几乎是达不到了。 史节 发表于 2021-4-28 09:44
拜登没有立刻和川皇的外交政策划清界限，既是失招也是无奈。失招在于他们没有把这个当成负资产，没有看清局 ...
同意以攻为守的看法，不过7月降低到日增1000以下，我看难。已经顽固地稳定在5、6万两个月了。 semtex 发表于 2021-4-29 07:17
基本可以了。
按全部两针算， 30%打完， 10%一针。 那么至少有40%。 小于16岁不需要打， 占20%。 这样就 ...
还加上已经感染过有抗体的人群呢 还可以提升百分比 semtex 发表于 2021-4-29 07:17
基本可以了。
按全部两针算， 30%打完， 10%一针。 那么至少有40%。 小于16岁不需要打， 占20%。 这样就 ...
小孩虽然感染绝大部分没啥事, 甚至无感, 但是传染性可一点不弱啊 本帖最后由 旺旺的考拉熊 于 2021-4-29 21:24 编辑
征久仁 发表于 2021-4-29 10:10
美国现在有几百万人打了第一针就不打算打第二针了。
另外现在五个确诊病例里就有一个是儿童。
福奇希望至 ...
找到出处了，这个确实挺恐怖，16岁以下还不能打疫苗，不过不知道各个州对于children的具体定义是什么
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